구매 주문 승인 규칙

Last update: Sat Jul 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

작성 대상:

대부분의 회사는 구매 발주에 대한 주문 승인을 요구합니다. 회사 계정에 대한 승인 규칙을 추가하여 구매 발주를 생성할 수 있는 사용자와 구매 가능 금액을 제어할 수 있습니다. For example:

회사 역할 및 권한에 따라, 사용자는 승인 규칙을 만들거나, 편집하거나, 삭제하거나, 볼 수 있습니다.

IMPORTANT

구매 고객의 관리자가 승인을 지정하려면 승인 규칙을 설정하려면 정의된 회사 구조가 필요합니다.

결제 방법

구매 발주 승인 흐름은 온라인 및 오프라인 결제 방법을 모두 지원합니다. 모든 기본 오프라인 결제 방법은 구매 발주 승인용으로 지원됩니다. 온라인 결제의 경우 다음과 같은 방법이 지원됩니다.

역할에 필요한 권한을 통해 B2B 고객은 고객 계정의 왼쪽 패널에서 Approval Rules 을(를) 클릭하여 회사 정책을 적용할 승인 규칙을 설정할 수 있습니다.

회사 승인 규칙

승인 규칙을 만들기 위해 고객은 다음 단계를 완료합니다.

규칙을 만들려면 Add New Rule 을(를) 클릭합니다.
필요한 경우 규칙을 Enabled 에서 Disabled(으)로 변경합니다.

규칙은 기본값으로 활성화되어 있지만 고객은 비활성화된 설정을 사용하여 규칙을 만든 다음 시행할 준비가 되면 나중에 활성화할 수 있습니다.
Rule name 에 대해 Orders less than $100과(와) 같이 규칙에 대해 짧지만 설명적인 이름을 입력합니다.

규칙 이름은 고유해야 합니다.
Description 에 대해 더 긴 규칙 설명을 입력합니다.
Applies to 의 경우 규칙을 적용하는 데 사용되는 회사 역할을 하나 이상 선택합니다.
Rule Type 을(를) 선택하고 규칙을 정의합니다.

다음 섹션에서는 각 규칙 유형에 대한 자세한 설명과 예를 제공합니다.

{width="700" modal="regular"}

Requires approval from 의 경우 승인 유형에 따라 필요한 승인자를 하나 이상 선택합니다.

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NOTE
승인자로 역할을 할당할 때 해당 역할에 최소 한 명 이상의 사용자가 있어야 합니다. 승인자 역할이 같은 사용자가 2명 이상 있는 경우 구매 발주 작성자는 승인할 수 없습니다. 이 경우 이 승인자 역할을 가진 다른 사용자는 수동 승인이 필요합니다. 그러나 역할 권한에 `Auto-approve POs created within this role` 옵션이 설정되어 있으면 구매 주문이 자동으로 승인됩니다. 승인자 역할을 가진 사용자가 한 명이고 이 사용자가 작성자인 경우 구매 주문은 항상 자동으로 승인됩니다. `Auto-approve POs created within this role` 권한 설정은 무시됩니다.

NOTE

승인자로 역할을 할당할 때 해당 역할에 최소 한 명 이상의 사용자가 있어야 합니다.
승인자 역할이 같은 사용자가 2명 이상 있는 경우 구매 발주 작성자는 승인할 수 없습니다. 이 경우 이 승인자 역할을 가진 다른 사용자는 수동 승인이 필요합니다. 그러나 역할 권한에 Auto-approve POs created within this role 옵션이 설정되어 있으면 구매 주문이 자동으로 승인됩니다.
승인자 역할을 가진 사용자가 한 명이고 이 사용자가 작성자인 경우 구매 주문은 항상 자동으로 승인됩니다. Auto-approve POs created within this role 권한 설정은 무시됩니다.