Campaign과 CRM 간의 데이터 동기화 data-synchronization
Adobe Campaign과 CRM 간의 데이터 동기화는 전용 워크플로우 활동(CRM 커넥터)을 통해 수행됩니다.
예를 들어 Microsoft Dynamics 데이터를 Adobe Campaign으로 가져오려면 다음 유형의 워크플로우를 만듭니다.
이 워크플로는 Microsoft Dynamics를 통해 연락처를 가져와 기존 Adobe Campaign 데이터와 동기화하고 중복된 연락처를 삭제하고 Adobe Campaign 데이터베이스를 업데이트합니다.
데이터를 동기화하려면 CRM Connector 활동을 구성해야 합니다.
이 활동을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
동기화를 구성할 CRM과 일치하는 외부 계정을 선택한 다음 동기화할 개체(계정, 기회, 리드, 연락처 등)를 선택합니다.
이 활동의 구성은 수행할 프로세스에 따라 다릅니다. 다양한 구성은 아래에 자세히 설명되어 있습니다.
CRM에서 가져오기 importing-from-the-crm
Adobe Campaign에서 CRM을 통해 데이터를 가져오려면 다음 유형의 워크플로우를 만들어야 합니다.
가져오기 활동의 경우 CRM Connector 활동 구성 단계는 다음과 같습니다.
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Import from the CRM 작업을 선택하십시오.
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Remote object 드롭다운 목록으로 이동하여 프로세스와 관련된 개체를 선택하십시오. 이 개체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 표 중 하나와 일치합니다.
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Remote fields 섹션으로 이동하여 가져올 필드를 입력하십시오.
필드를 추가하려면 도구 모음에서 Add 단추를 클릭한 다음 Edit expression 아이콘을 클릭합니다.
필요한 경우 Conversion 열의 드롭다운 목록을 통해 데이터 형식을 변경합니다. 가능한 변환 형식은 데이터 형식에 자세히 설명되어 있습니다.
note important IMPORTANT CRM 및 Adobe Campaign의 오브젝트를 연결하려면 CRM의 레코드 식별자가 필요합니다. 상자가 승인되면 자동으로 추가됩니다. 증분 데이터 가져오기에 대해서도 CRM측의 마지막 수정 날짜가 필수입니다. -
필요에 따라 가져올 데이터를 필터링할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 Edit the filter… 링크를 클릭하십시오.
다음 예에서는 Adobe Campaign이 2012년 11월 1일 이후 일부 활동이 기록된 연락처만 가져옵니다.
note important IMPORTANT 데이터 필터링 모드에 연결된 제한 사항은 데이터 필터링에 자세히 설명되어 있습니다. -
Use automatic index… 옵션을 사용하면 날짜 및 마지막 수정 사항에 따라 CRM과 Adobe Campaign 간의 증분 개체 동기화를 자동으로 관리할 수 있습니다.
자세한 내용은 변수 관리를 참조하세요.
변수 관리 variable-management
마지막 가져오기 이후 수정된 개체만 수집하려면 Automatic index 옵션을 활성화하십시오.
마지막 동기화 날짜는 기본적으로 구성 창에 지정된 옵션에 저장됩니다. LASTIMPORT_<%=instance.internalName%>_<%=activityName%>.
yyyy/MM/dd hh:mm:ss 형식과 일치해야 합니다.가장 최근의 변경 사항을 식별하기 위해 고려할 원격 CRM 필드를 지정할 수 있습니다.
기본적으로 다음 필드가 지정된 순서로 사용됩니다.
- Microsoft Dynamics: 수정 완료,
- Salesforce.com의 경우: LastModifiedDate, SystemModstamp.
Automatic index 옵션을 활성화하면 JavaScript code 유형 활동을 통해 동기화 워크플로우에서 사용할 수 있는 세 가지 변수가 생성됩니다. 이러한 활동은 다음과 같습니다.
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vars.crmOptionName: 마지막 가져오기 날짜가 포함된 옵션의 이름을 나타냅니다.
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vars.crmStartImport: 마지막 데이터 복구의 시작 날짜(포함)를 나타냅니다.
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vars.crmEndDate: 마지막 데이터 복구의 종료 날짜(제외됨)를 나타냅니다.
note note NOTE 이 날짜는 yyyy/MM/dd hh:mm:ss형식으로 표시됩니다.
데이터 필터링 filtering-data
다양한 CRM을 효율적으로 사용하려면 다음 규칙을 사용하여 필터를 만들어야 합니다.
- 각 필터링 수준은 한 가지 유형의 연산자만 사용할 수 있습니다.
- AND NOT 연산자는 지원되지 않습니다.
- 비교에는 null 값('is empty'/'is not empty' type) 또는 숫자만 포함될 수 있습니다. 이는 값(오른쪽 열)이 평가되며 이 평가의 결과가 숫자여야 함을 의미합니다. 따라서 JOIN 유형 비교는 지원되지 않습니다.
- 오른쪽 열에 포함된 값은 JavaScript에서 평가됩니다.
- 조인 비교는 지원되지 않습니다.
- 왼쪽 열의 식은 필드여야 합니다. 여러 표현식, 숫자 등의 조합이 될 수 없습니다.
예를 들어 OR 연산자가 AND 연산자와 동일한 수준에 배치되므로 다음 필터링 조건은 CRM 가져오기에 유효하지 않습니다.
- OR 연산자는 AND 연산자와 동일한 레벨에 배치됩니다
- 비교는 텍스트 문자열에 대해 수행됩니다
정렬 기준 order-by
Microsoft Dynamics 및 Salesforce.com에서 가져올 원격 필드를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.
이렇게 하려면 Order by 링크를 클릭하고 열을 목록에 추가합니다.
목록의 열 순서는 정렬 순서입니다.
레코드 식별 record-identification
CRM에 포함되고 필터링될 수 있는 요소를 가져오지 않고 워크플로우에서 미리 계산된 모집단을 사용할 수 있습니다.
이렇게 하려면 Use the population calculated upstream 옵션을 선택하고 원격 식별자가 포함된 필드를 지정합니다.
그런 다음 아래 표시된 대로 가져올 인바운드 모집단의 필드를 선택합니다.
CRM으로 내보내기 exporting-to-the-crm
Adobe Campaign 데이터를 CRM으로 내보내면 전체 컨텐츠를 CRM 데이터베이스에 복사할 수 있습니다.
CRM으로 데이터를 내보내려면 다음 유형의 워크플로우를 만들어야 합니다.
내보내기를 수행하려면 CRM Connector 활동에 다음 구성을 적용하십시오.
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Export to CRM 작업을 선택하십시오.
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Remote object 드롭다운 목록으로 이동하여 프로세스와 관련된 개체를 선택하십시오. 이 개체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 표 중 하나와 일치합니다.
note important IMPORTANT CRM Connector 활동의 내보내기 기능은 CRM측의 필드를 삽입하거나 업데이트할 수 있습니다. CRM에서 필드 업데이트를 활성화하려면 원격 테이블의 기본 키를 지정해야 합니다. 키가 없으면 데이터가 업데이트 대신 삽입됩니다. -
더 빠른 내보내기가 필요하면 Export in Batches 을(를) 확인하십시오.
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Mapping 섹션에서 New 을(를) 클릭하여 내보낼 필드와 CRM의 매핑을 지정합니다.
필드를 추가하려면 도구 모음에서 Add 단추를 클릭한 다음 Edit expression 아이콘을 클릭합니다.
note note NOTE 지정된 필드의 경우, CRM측에 정의된 일치 항목이 없으면 값을 업데이트할 수 없습니다. 해당 값은 CRM에 직접 삽입됩니다. 필요한 경우 Conversion 열의 드롭다운 목록을 통해 데이터 형식을 변경합니다. 가능한 변환 형식은 데이터 형식에 자세히 설명되어 있습니다.
note note NOTE 내보낼 레코드 목록과 내보내기 결과는 워크플로우가 완료되거나 다시 시작될 때까지 액세스 가능한 상태로 유지되는 임시 파일에 저장됩니다. 이렇게 하면 동일한 레코드를 여러 번 내보내거나 데이터를 손실할 위험을 발생시키지 않고 오류가 발생한 경우 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다.
추가 구성 additional-configurations
데이터 형식 data-format
데이터 형식을 CRM으로 가져오거나 CRM에서 가져올 때 즉시 변환할 수 있습니다.
이렇게 하려면 일치 열에 적용할 변환을 선택합니다.
Default 모드는 자동 데이터 변환을 적용하며, 대부분의 경우 이 변환은 데이터의 복사/붙여넣기와 같습니다. 하지만 시간대 관리가 적용됩니다.
다른 가능한 전환은 다음과 같습니다.
- Date only: 이 모드에서는 날짜 + 시간 유형 필드가 삭제됩니다.
- Without time offset: 이 모드에서는 기본 모드에 적용된 시간대 관리가 취소됩니다.
- Copy/Paste: 이 모드에서는 문자열과 같은 원시 데이터를 사용합니다(전환 없음).
오류 처리 중 error-processing
데이터 가져오기 또는 내보내기 프레임워크 내에서 특정 프로세스를 오류와 거부에 적용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Behavior 탭에서 Process rejects 및 Process errors 옵션을 선택하십시오.
이러한 옵션은 일치하는 출력 전환을 배치합니다.
그런 다음 적용하려는 프로세스와 관련된 활동을 배치합니다.
예를 들어 오류를 처리하기 위해 대기 상자를 추가하고 다시 시도를 예약할 수 있습니다.
거부는 오류 코드 및 관련 메시지와 함께 수집됩니다. 즉, 동기화 프로세스를 최적화하기 위해 거부의 추적을 설정할 수 있습니다.
Reject 출력 전환을 사용하면 오류 메시지 및 코드와 관련된 특정 열이 포함된 출력 스키마에 액세스할 수 있습니다. Salesforce.com의 경우 이 열은 errorSymbol(오류 기호, 오류 코드와 다름), errorMessage(오류 컨텍스트에 대한 설명)입니다.
CRM에서 삭제된 오브젝트 가져오기 importing-objects-deleted-in-the-crm
광범위한 데이터 동기화 프로세스 설정을 활성화하려면 CRM에서 삭제된 오브젝트를 Adobe Campaign으로 가져옵니다.
그렇게 하려면 다음 단계를 적용합니다.
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Import objects deleted in the CRM 작업을 선택하십시오.
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Remote object 드롭다운 목록으로 이동하여 프로세스와 관련된 개체를 선택하십시오. 이 개체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 표 중 하나와 일치합니다.
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Start date 및 End date 필드에 고려할 삭제 기간을 지정하십시오. 이 날짜는 기간에 포함됩니다.
note important IMPORTANT 요소 삭제 기간은 CRM에 관련된 제한 사항과 일치해야 합니다. 예를 들어 Salesforce.com의 경우 30일 전에 삭제된 요소는 복구할 수 없습니다.
CRM의 오브젝트 삭제 deleting-objects-in-the-crm
CRM측의 오브젝트를 삭제하려면 삭제할 원격 요소의 기본 키를 지정해야 합니다.
Behavior 탭에서 거부 처리를 활성화할 수 있습니다. 이 옵션은 CRM connector 활동에 대한 두 번째 출력 전환을 생성합니다. 자세한 내용은 오류 처리를 참조하세요.