법적 작업 과정 자동화

이상적인 시나리오에서는 계약 조건이 수정 없이 수락됩니다. 그러나 종종 계약을 사용자 정의해야 하며, 사용자 정의의 경우 법적 검토가 필요합니다. 법적 검토는 상당한 비용을 발생시키고 계약 조건 전달 프로세스를 늦춥니다. 승인된 언어에 따라 변경되는 사전 정의된 템플릿을 사용하면 법무 팀이 계약 약관을 관리하고 보다 안전하게 실행하는 데 도움이 됩니다.

이 튜토리얼에서는 주마다 다른 법적 계약을 사용합니다. 이러한 변형을 처리하기 위해 특정 기준이 충족될 때만 포함되는 조건부 섹션이 있는 계약 템플릿이 만들어집니다. 생성된 문서는 Word 또는 PDF 문서일 수 있습니다. Adobe PDF Services API 또는 Acrobat Sign을 사용하여 문서를 보호하는 몇 가지 방법도 살펴볼 수 있습니다.

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내 데이터

이 시나리오에서는 문서를 생성하고 특정 섹션이 포함되는지 여부를 알리는 데 도움이 되는 정보가 전달됩니다.

{
    "customer": {
        "name": "Home Services Company",
        "street": "123 Any Street",
        "city": "Anywhere",
        "state": "CA",
        "zip": "12345",
        "country":"USA",
        "signer": {
            "email": "johnnyechostone@gmail.com",
            "firstName": "John",
            "lastName": "Echostone"
        }
    },
    "company": {
        "name": "Projected Consultants",
        "signer": {
            "email": "maryburostone@gmail.com",
            "firstName": "Mary",
            "lastName": "Burostone"
        }
    },
    "conditions": {
        "includeGeneralTerms": true,
        "includeConsumerDiscloure": true
    }
}

데이터에는 고객, 고객의 이름, 서명 주체, 고객이 속한 상태 등에 대한 정보가 있습니다. 또한 계약을 생성하는 회사에 대한 정보 섹션과 계약의 특정 섹션을 포함하는 데 사용되는 조건 플래그가 있습니다.

문서에 기본 태그 추가

이 시나리오에서는 여기에서 다운로드할 수 있는 약관 문서를 사용합니다.

문서 생성 태그 패널로 이동하여 문서에 태그를 배치합니다.

회사 이름 삽입

태그가 JSON의 해당 경로 아래에 있으므로 {{company.name}}이라는 태그가 배치됩니다.

{
    "company": {
        "name": "Projected Consultants",
        ...
    }
    ...
}

그런 다음 CUSTOMER 텍스트의 열기 섹션에서 이 단계를 반복합니다. 단계 1-4 ​를 반복하여 CUSTOMER를 고객 아래의 '이름'으로 바꿉니다. 출력은 {{customer.name}}이어야 하며 텍스트가 고객 개체 아래에서 나온다는 것을 나타냅니다.

Adobe 문서 생성 API를 사용하면 머리글과 바닥글 및 서명 제목이 이동해야 하는 맨 마지막 부분에 태그를 포함할 수도 있습니다.

바닥글에 있는 회사 및 고객 텍스트에 대해 단계 1-4 ​로 이 프로세스를 다시 반복합니다.

마지막으로 1~4 ​단계를 반복하여 서명 페이지의 고객 섹션 아래에 있는 이름과 성을 각각 {{customer.signer.firstName}} 및 {{customer.signer.lastName}}에 대한 태그로 바꾸어야 합니다. 문서가 생성될 때 태그가 바뀌기 때문에 태그가 길고 다음 줄로 리플로우되어도 걱정하지 마십시오.

문서의 시작 부분과 바닥글은 다음과 같이 표시됩니다.

이제 태그가 문서에 배치되었으므로 생성된 계약을 미리 볼 수 있습니다.

생성된 문서 미리 보기

Microsoft Word에서 바로 샘플 JSON 데이터를 기반으로 생성된 문서를 미리 볼 수 있습니다.

각 상태에 대한 조건부 용어 추가

다음 섹션에서는 특정 입력 데이터 기준에 따라 특정 섹션만 포함하도록 설정합니다. 샘플 문서에서 섹션 4와 5는 특정 상태에만 적용됩니다. 이 시나리오의 경우 고객이 해당 상태에 있을 때 상태별 약관만 포함되어야 합니다. 또한 Microsoft Word에서 번호 매기기를 제거하는 경우 해당 섹션을 포함하지 않아야 합니다. 문서 생성 API의 조건부 콘텐츠 기능을 사용하여 이 항목에 태그를 지정합니다.

이제 섹션 앞에는 조건부 섹션 태그라는 태그가 있습니다. 태그를 추가할 때 조건부 섹션 태그가 번호 매기기 줄로 추가되었을 수 있습니다. 태그 앞에 백간격을 두어 제거할 수 있습니다. 그렇지 않으면 문서가 생성될 때 태그가 없었던 것처럼 항목에 번호가 매겨집니다. 조건부 섹션이 {% end-section %} 태그로 끝납니다.

워싱턴 공개 섹션에 대해 단계 1-7 ​을 반복하여 CA 값을 WA(으)로 변경하여 고객의 상태가 워싱턴인 경우에만 섹션이 표시됨을 나타냅니다.

조건부 섹션을 사용하여 테스트

조건부 섹션이 준비되면 문서 생성 ​을 선택하여 문서를 미리 볼 수 있습니다.

문서를 생성할 때 포함된 섹션은 데이터 기준을 충족하는 섹션뿐입니다. 아래 예제에서 주는 CA와 같았으므로 캘리포니아 섹션만 포함됩니다.

또 다른 주목할 만한 변경 사항은 후속 섹션인 서비스 및 소프트웨어의 사용에 대한 번호 매기기가 번호 5를 갖는다는 것입니다. 이는 워싱턴 섹션이 생략되면 번호 매기기가 계속된다는 것을 의미한다.

고객이 캘리포니아가 아닌 워싱턴주에 있을 때 템플릿이 올바르게 작동하는지 테스트하려면 다음과 같이 템플릿의 샘플 데이터를 변경합니다.

문서에는 워싱턴 주 섹션만 포함됩니다.

조건부 문장 추가

조건부 섹션과 마찬가지로 특정 조건이 충족될 때 포함되는 특정 문장도 가질 수 있습니다. 이러한 사례에서 반환정책은 캘리포니아와 워싱턴이 서로 다르다.

태그 이름은 같지만 구문 과 섹션 의 주요 차이점은 구문에 새 줄이 포함되지 않은 섹션이 있다는 것입니다. condition-section 태그와 -end-section 태그는 동일한 단락에 있어야 합니다.

Acrobat Sign용 태그 추가

Acrobat Sign에서는 서명을 받을 계약서를 보내거나 웹 환경에 포함시켜 다른 사용자가 쉽게 보고 서명하도록 할 수 있습니다. Microsoft Word의 Adobe 문서 생성 Tagger를 사용하면 Acrobat Sign으로 문서를 보내기 전에 문서에 쉽게 사전 태그를 지정할 수 있으므로 서명이 항상 적절한 위치에 배치됩니다. 이 시나리오에서는 서명할 위치와 문서의 날짜를 지정해야 하는 서명자가 두 명 있습니다.

이렇게 하면 첫 번째 서명자가 서명해야 하는 위치에 서명 필드가 배치됩니다.

다음으로 서명할 때 자동으로 채워지는 서명자를 위한 데이터 필드를 배치합니다.

배치된 Date 태그가 다소 깁니다. {{Date 3_es_:signer1:date:format(mm/dd/yyyy):font(size=Auto)}}. Acrobat Sign 텍스트 태그는 문서 생성 태그와는 다른 동일한 줄에 유지되어야 합니다. :format() 및 font() 매개 변수는 선택 사항이므로 이 시나리오에서는 태그를 {{Date 3_es_:signer1:date}}(으)로 줄일 수 있습니다.

회사 서명 섹션 위의 단계를 반복합니다. 이렇게 하려면 받는 사람 필드를 서명자-2(으)로 변경해야 합니다. 그렇지 않으면 모든 서명 필드가 동일한 사람에게 할당됩니다.

계약 생성

이제 문서에 태그를 지정했으며 이동할 준비가 되었습니다. 다음 섹션에서는 Node.js 용 문서 생성 API 샘플을 사용하여 문서를 생성하는 방법을 알아봅니다. 이러한 샘플은 모든 언어에서 작동합니다.

자격 증명을 등록할 때 다운로드한 pdfservices-node-sdk-samples-master 파일을 엽니다. 이러한 파일에는 pdfservices-api-credentials.json 및 private.key 파일이 포함됩니다.

출력 파일은 문서가 올바르게 생성된 /output 폴더에 있습니다.

아래 줄을 변경하여 형식을 변경할 수 있습니다. 이 문서를 다른 사람이 Word에서 편집하거나 계약 검토를 위해 보낼 경우 DOCX 형식이 유용합니다.

PDF:

options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge,
documentMergeOptions.OutputFormat.PDF);

단어:

options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge, documentMergeOptions.OutputFormat.DOCX);

또한 PDF 또는 DOCX 출력 형식의 경우 출력 파일의 이름을 각각 .pdf 또는 .docx 로 변경해야 합니다.

var outputFileName = path.join('output', 'salesOrder_'+Date.now()+".docx");

서명을 위해 계약 보내기

Adobe Acrobat Sign을 사용하면 한 명 이상의 수신자에게 계약을 보내 문서를 보고 서명하도록 할 수 있습니다. 서명할 문서를 전송하기 위한 사용하기 쉬운 사용자 환경과 함께 Word, PDF, HTML 및 기타 형식을 가져와 서명을 위해 전송할 수 있는 REST API도 사용할 수 있습니다.

아래 예에서는 REST API 설명서 페이지를 사용하여 이전에 생성된 문서를 가져와 서명을 위해 전송하는 방법을 설명합니다. 먼저 Acrobat Sign 웹 인터페이스를 통해 수행하는 방법과 REST API를 사용하여 수행하는 방법에 대해 알아봅니다.

Acrobat Sign 계정 받기

Acrobat Sign 계정이 없는 경우 개발자 계정을 등록하고 설명서를 여기에서 검토한 다음 개발자 계정 등록 ​을 선택하십시오. 양식을 작성하고 확인 이메일을 수신하라는 메시지가 표시됩니다. 암호를 설정하고 Acrobat Sign에 로그인할 수 있는 웹 사이트로 이동하게 됩니다.

웹 인터페이스에서 계약 전송

전자 메일이 다음 서명자에게 전송됩니다. 9~16단계를 반복하여 두 번째 서명자를 조회하고 서명합니다.

계약이 완료되면 서명된 계약서 사본이 이메일을 통해 각 당사자에게 전송됩니다. 또한 관리 페이지의 Acrobat Sign 웹 인터페이스에서 서명된 계약을 검색할 수 있습니다.

다음으로 REST API 설명서를 통해 동일한 시나리오를 수행하는 방법에 대해 알아봅니다.

자격 증명 가져오기

그런 다음 전달자 토큰이 인증 필드에 추가됩니다.

Acrobat Sign에 대한 인증 토큰을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보려면 여기에 설명된 단계를 따르십시오.

임시 문서 업로드

인증 토큰이 이전 단계에서 추가되었기 때문에 API를 호출하려면 문서를 업로드해야 합니다.

transientDocumentId ​은(는) 후속 API 호출에서 참조할 수 있도록 Acrobat Sign에 임시로 저장된 문서를 참조하는 데 사용됩니다.

서명을 위해 전송

문서가 업로드되면 서명을 위해 계약서를 전송해야 합니다.

계약 POST API ​에서 계약의 ID를 반환합니다. JSON 모델 스키마에 대한 템플릿을 가져오려면 최소 모델 스키마 ​를 선택합니다. 매개 변수의 전체 목록은 전체 모델 스키마 섹션에서 사용할 수 있습니다.

계약 상태 확인

계약 ID가 있으면 계약 상태를 보낼 수 있습니다.

이제 해당 계약에 대한 정보가 있습니다.

{
    "id": "CBJCHBCAABAAc6LyP4SVuKXP_pNstzIzyripanRdz4IB",
    "name": "Terms and Conditions",
    "groupId": "CBJCHBCAABAAoyMb1yIgczAGhBuJeHf99mglPtM7ElEu",
    "type": "AGREEMENT",
    "participantSetsInfo": [
      {
        "id": "CBJCHBCAABAAzZE-IcHHkt05-AVbxas4Jz7DUl3oEBO6",
        "memberInfos": [
          {
            "email": "adobesigndemo+customer@outlook.com",
            "id": "CBJCHBCAABAAyWgMMReqbxUFM7ctI5xz16c2kOmEy-IQ",
            "securityOption": {
              "authenticationMethod": "NONE"
            }
          }
        ],
        "role": "SIGNER",
        "order": 1
      },
      {
        "id": "CBJCHBCAABAAaRHz3gY2W0w5n_6pj1GMMuZAfhBihc1j",
        "memberInfos": [
          {
            "email": "adobesigndemo+company@outlook.com",
            "id": "CBJCHBCAABAAOZQwjPwJXFiX8YDKPYtzMpftsmxYrIo9",
            "securityOption": {
              "authenticationMethod": "NONE"
            }
          }
        ],
        "role": "SIGNER",
        "order": 1
      }
    ],
    "senderEmail": "adobesigndemo+new@outlook.com",
    "createdDate": "2022-03-22T02:59:36Z",
    "lastEventDate": "2022-03-22T02:59:41Z",
    "signatureType": "ESIGN",
    "locale": "en_US",
    "status": "OUT_FOR_SIGNATURE",
    "documentVisibilityEnabled": true,
    "hasFormFieldData": false,
    "hasSignerIdentityReport": false,
    "documentRetentionApplied": false
  }

업데이트가 변경되었을 때 알림을 받는 보다 효율적인 방법은 여기에서 자세히 알아볼 수 있는 Webhook을 사용하는 것입니다.

서명된 문서 저장

문서에 서명한 후에는 GET /agreements/combinedDocument 파일을 사용하여 검색할 수 있습니다.

attachSupportingDocuments 및 attachAuditReport 매개 변수를 사용하여 감사 보고서 또는 지원 문서를 첨부하는 추가 매개 변수를 설정할 수 있습니다.

응답 본문 ​에서 이 응답 본문을 컴퓨터에 다운로드하여 원하는 위치에 저장할 수 있습니다.

기타 옵션

문서를 생성하여 서명을 위해 전송하는 것 외에도 추가 작업을 사용할 수 있습니다.

예를 들어 문서에 서명이 없는 경우 Adobe PDF 서비스 API는 계약이 생성된 후 문서를 변형할 수 있는 다음과 같은 다양한 방법을 제공합니다.

또한 Acrobat Sign에서는 다음과 같은 몇 가지 추가 기능을 제공합니다.

추가 학습

더 자세히 알아보고 싶으신가요? Adobe Acrobat Services을(를) 사용하는 몇 가지 추가 방법을 살펴보십시오.