スマートリストと関連機能を使用して、データ品質の監査、キャンペーンのパフォーマンスの監視、データベースの増加の測定を行う 3 つの実用的なユースケースについて説明します。この記事では、Champion 顧客が共有したステップバイステップのビデオデモと専門家のヒントを紹介します。
この記事では、Adobe Marketo Engage 管理者が購読、ビュー、カスタム列を使用して、様々なレポートニーズに応じてスマートリストを活用する方法について説明します。次に、これらの機能を使用した一般的なビジネスシナリオについて説明します。Marketo Engage で各ユースケースを段階的に実装する方法を示すビデオを視聴し、その過程でのヒントやテクニックを紹介します。
ユースケース 1：スマートリストとレポート購読によるデータ品質の監査
マーケティング業務では、事後対応ではなく事前対応が必要な場合が多くあります。例えば、ソースの値がない MQL や、国の値がないマーケティングキャンペーンのレコードなど、データの品質を事前に監視および監査する場合です。もう 1 つの例は、Marketo Engage のマーケティングユーザーではない関係者と、キャンペーンのパフォーマンスに関するレポートを事前に確認しておくことです。
Marketo Engage では、レポートとスマートリスト購読を使用して、適切なデータとレポートをメールインボックスに直接表示できます。また、それを特定の Slack チャネルに送信して、プロアクティブなデータ管理を支援することもできます。
レポートとスマートリストのどちらかを選択する場合は、次の点を考慮してください。
- レポートは、特定の指標を提供する、構造化された事前定義済みの形式です。例としては、メールのパフォーマンス、プログラムのパフォーマンス、人物のパフォーマンスなどがあります。レポート購読は、Marketo Engage で定義された特定の指標を表示する場合に最適です。
- スマートリストは、定義した条件を満たす、すべてのレコードのリストです。指標はありませんが、無制限にカスタマイズできます。スマートリスト購読は、特定の条件を満たすレコードのリストのみを表示する必要がある場合に最適です。
レポートとスマートリストの購読を設定して、データ品質を監査する方法を示すビデオを詳しく説明します。
これで、スマートリストとレポートの購読を使用するタイミングと方法に関する知識を身に付けることができます。スマートリストとレポートのどちらを購読するかは、レポートの目標に応じて選択します。次の節では、スマートリストが役に立つ可能性のあるユースケースについて説明します。
ユースケース 2：スマートリストビューを使用したデータフィールドの特定とトラブルシューティング
マーケティングチームがキャンペーンを実行したいと考えており、Marketo Engage を使用して具体的なオーディエンスを特定するように依頼されました。残念ながら、オーディエンスの構築に使用できるフィールドは複数あり、どのフィールドに適切なデータポイントが含まれているかはわかりません。例えば、ほとんどのインスタンスには複数の「国」フィールドがありますが、通常、積極的に管理されているのはそのうちのいくつかだけです。
このシナリオでは、スマートリストおよびスマートリストビューが使用されます。スマートリストでオーディエンスを作成し、可能なすべてのフィールドオプションを比較するビューを使用すると、必要なデータが含まれるフィールドを簡単に調査して特定できます。
また、スマートリストビューを使用して、運用プロセスの問題を診断することもできます。例えば、特定のレコードグループにメールが届かない理由を知りたい場合、スマートリストビューを使用すると、関連する複数のフィールド値を一目で確認できます。
次のビデオでは、フィールドの識別やデータ値のトラブルシューティングを行うためのスマートリストビューの構築とデプロイについて順を追って説明しています。
後でデータを検証するためにこのスマートリストビューを参照する独自のオプションとして、ビューを保存できます。
ユースケース 3：スマートリストを使用して人物パフォーマンスレポートをセグメント化し、データベースの成長を測定する
Marketo Engage 管理者に対する一般的なレポートのニーズは、時間の経過に伴うデータベースの増加を測定することです。人物パフォーマンスレポートは、特定の期間内にデータベースに追加した人数など、ビジネスに関する質問に回答する、すぐに使用できる基本的なレポートです。ただし、特定の条件（国別や MQL ライフサイクルステータス別など）を使用してデータベースをさらに細かく分類する場合、Marketo Engage には次のようなオプションがあります。
- 最も簡単で素早く選択できるのは、特定のフィールドごとにレコードをグループ化できるドリルダウン機能です。
- 設定で、人物のグループ化機能を使用して、特定のフィールドでレコードをグループ化することもできます。
- また、より複雑な条件がある場合は、スマートリストを作成してカスタム列を使用し、そのスライスを人物パフォーマンスレポートに取り込むことができます。例えば、地域やリードスコア、無料体験の利用期間に基づいてライフサイクルステータスを分析するスマートリストを作成できます。
以下のビデオでは、人物パフォーマンスレポートを分析する方法、特にカスタム列として使用するスマートリストを作成する方法について説明します。
総じて、スマートリストはデータベースのデータをさらに切り分けて分析する非常に便利な方法です。私は、コホート別のトレンド分析を行う際に、このレポートを人物パフォーマンスレポートと組み合わせて使用しています。
重要ポイント
以上で、スマートリストを使用したレポート作成に関する記事は終了です。スマートリストは、Marketo Engage 管理者の日常業務にとって不可欠なツールだと思います。スマートリストを使用すると、次のことが可能になります。
- Marketo Engage の標準的なメンテナンスにおいて、データベースの人物に関するインサイトをより多く獲得。
- ドリルダウン、フィールド別グループ化、カスタム列などの関連機能と組み合わせて、レポートの精度を向上。
- 購読により、あなたや関係者が必要なときに必要な情報を適切なタイミングで提供し、情報に基づいた意思決定を行う。
これらの 3 つのユースケースが参考になれば幸いです。レポート作成がスムーズに進みますように。