ドキュメント承認ワークフローの作成
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Adobe Workfront のドキュメントに対して、他のユーザーやチームの承認をリクエストしたり、ドキュメントを承認する必要なく、ドキュメントのレビューをリクエストしたりできます。
デフォルトでは、承認テンプレートは作成者にのみ表示されます。 この記事では、作成したテンプレートまたは共有したテンプレートのみを選択できます。 詳細については、「承認テンプレートの管理」の「 テンプレートを共有」を参照してください。
アクセス要件
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ |
従来のWorkfrontストレージを使用して承認を管理する、あらゆるWorkfrontパッケージ Adobeのクラウドストレージを使用して承認を管理する任意のワークフローパッケージ |
| Adobe Workfront プラン |
コントリビューター以上 レビュー以上 Frame.io統合を使用している場合は、承認ワークフローを作成するための標準ライセンスが必要です。 |
| アクセスレベル設定 | プロジェクト、タスク、タスク、タスク、テンプレート、ポートフォリオ、プログラム、レポート、ダッシュボード、カレンダー、ドキュメントへの表示アクセス権、またはより高いレベルのアクセス権 |
| オブジェクト権限 | リクエストのアクセスまたは承認に関連付けられたオブジェクトへのアクセス管理 |
詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
レガシードキュメント領域での承認ワークフローの作成
組織がWorkfront ストレージを使用している場合は、Workfrontでドキュメントにアクセスすると、従来のドキュメント領域が表示されます。 Workfront ストレージについて詳しくは、Adobe クラウドストレージと従来のWorkfront ストレージの違いを参照してください。
基本的な承認ワークフローの作成
1段階の承認ワークフローを作成するには、次の手順に従います。
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ドキュメントを含むプロジェクト、タスク、またはイシューに移動し、左側のパネルで「ドキュメント」を選択します。
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必要なドキュメントをクリックすると、そのドキュメントのドキュメント概要パネルが開きます。
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バージョン ドロップダウンメニューで、承認を作成するドキュメントのバージョンを選択します。 デフォルトでは、最新バージョンが選択されています。
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「承認」セクションまでスクロールし、「ワークフローを作成」をクリックします。 承認依頼 ダイアログが基本モードで開きます。
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次の詳細を入力します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header 承認テンプレートの使用（オプション） ドロップダウンメニューからテンプレートを選択します。 メニューには、作成したテンプレートまたは共有されたテンプレートのみが表示されます（特に、または組織内の全員と表示されます）。 システム管理者は、誰がアカウントを作成または共有したかに関係なく、アカウント内のすべてのテンプレートをここに表示します。 テンプレートに1つのパスと1つのステージがある場合は、基本モードで適用されます。 テンプレートに複数のステージまたは複数のパスがある場合、ダイアログは自動的に詳細モードに切り替わり、基本モードで入力した入力は、テンプレートのコンテンツに置き換えられます。 名前またはメールを追加 承認者またはレビュアーとして追加するユーザー名またはチーム名の入力を開始します。 レビューアーしかいない場合は、通知が送信され、レビューを完了するオプションが表示されますが、決定は必要ありません。 プレビューでのユーザーまたはチームの追加 ユーザー名、チーム、または電子メールアドレスを入力します。 デフォルトでは、チームは単一の承認者またはレビューとして追加されますが、各チームメンバーを個々の参加者として追加することもできます。 注：ユーザーが既に追加されているか、追加した複数のチームに属している場合、ユーザーは1回含まれます。 1つの決定のみが必要です（オプション） 最初に決定を下した人がステージを完了します。 期限（オプション） 承認の期日を設定します。 ユーザーとチームには、指定された期日の72時間、24時間前に電子メールで通知されます。 カスタムメッセージの追加（オプション） 「 カスタムメッセージを追加」テキストボックスにメッセージを入力します。 このメッセージは、Workfrontの承認電子メール通知および「承認」タブに表示されます。
注意：承認ワークフローの作成後にカスタムメッセージを編集すると、更新されたメール通知がすべての既存の参加者に送信されます。 後で参加者を追加すると、カスタムメッセージがメール通知に含まれます。
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「承認を依頼」をクリックします。
高度な承認ワークフローの作成
高度なモードでは、複数のステージと並行パスをサポートしています。 各パスは独立して実行され、1つ以上のシーケンシャルステージを含みます。 ステージで必要なすべての意思決定が行われると、そのパスの次のステージが開始され、前のステージがロックされ、新しいステージのレビュー担当者と承認者にメール通知が送信されます。
「作業が必要です」という決定は、そのパスを停止しますが、他のパスの承認ワークフローには影響しません。 最大30個のパスと合計100個のステージを設定できます。
高度な承認ワークフローを作成するには：
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ドキュメントを含むプロジェクト、タスク、またはイシューに移動し、左側のパネルで「ドキュメント」を選択します。
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必要なドキュメントをクリックすると、そのドキュメントのドキュメント概要パネルが開きます。
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バージョン ドロップダウンメニューで、承認を作成するドキュメントのバージョンを選択します。 デフォルトでは、最新バージョンが選択されています。
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「承認」セクションまでスクロールし、「ワークフローを作成」をクリックします。
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承認を依頼 ダイアログの右上にある「詳細に移動」をクリックします。 基本モードで入力した入力はすべて保持され、パス 1、ステージ 1に適用されます。
note tip TIP 承認の作成中に、右上の「基本に移動」をクリックして基本モードに戻ることができます。 承認を依頼をクリックすると、基本に移動 オプションは使用できなくなります。 -
（オプション）テンプレートを適用するには、次の手順を実行します。
- テンプレートを切り替えます。
- フィルターアイコンをクリックし、すべて、自分のテンプレート、または 自分と共有 を選択して、リストを絞り込みます。
- テンプレートをクリックして承認に適用します。
システム管理者は、誰がアカウントを作成または共有したかに関係なく、アカウント内のすべてのテンプレートをここに表示します。
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パス 1のステージ 1の詳細を入力：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header ステージ名 ステージには、デフォルトで ステージ 1、 ステージ 2などの名前が付けられます。 ステージの名前を、初期審査や 最終承認 などのより記述的な名前に変更します。 名前またはメールを追加 承認者またはレビュアーとして追加するユーザー名またはチーム名の入力を開始します。 レビューアーしかいない場合は、通知が送信され、レビューを完了するオプションが表示されますが、決定は必要ありません。
注意：レビュアーまたは承認者は、同じアセットで一度に1つのオープンステージにのみ割り当てることができます。 複数の並行ステージが同時に開いている場合、同じ人物を複数に追加することはできません。
プレビューでのユーザーまたはチームの追加 ユーザー名、チーム、または電子メールアドレスを入力します。 デフォルトでは、チームは単一の承認者またはレビューとして追加されますが、各チームメンバーを個々の参加者として追加することもできます。 注：ユーザーが既に追加されているか、追加した複数のチームに属している場合、ユーザーは1回含まれます。 さらに、参加者は、同じアセットで一度に1つのオープンステージにのみ割り当てることができます。 1つの決定のみが必要です（オプション） 最初に決定を下した人がステージを完了します。 期限（オプション） 各パスの最初のステージでは、絶対期日をサポートします。 パス内の後続の各ステージは、相対的な期日（そのステージが開くまでの日数）をサポートします。 ユーザーとチームには、期日の72時間、24時間前にメールで通知されます。 カスタムメッセージの追加（オプション） 「 カスタムメッセージを追加」テキストボックスにメッセージを入力します。 このメッセージは、Workfrontの承認電子メール通知および「承認」タブに表示されます。
2番目のステージを追加すると、すべてのステージでこのメッセージを表示がデフォルトで選択されます。 各段階で同じメッセージを使用するように選択したままにします。 各ステージに異なるメッセージを使用するには、すべてのステージでこのメッセージを表示をクリアしてから、各ステージの カスタムメッセージを追加 テキストボックスにステージ固有のメッセージを入力します。
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（オプション）「ステージを追加」をクリックして、パスに別のステージを追加します。 パス内のステージは、リストされている順序で順次実行されます。 パス内のステージを並べ替えることはできますが、あるパスから別のパスにステージを移動することはできません。 各パスには異なる数のステージを設定できます。
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（オプション）「並列パス」で、「パスを追加」をクリックして別のパスを追加します。 新しいパスは、1つの空のステージから始まり、選択したパスになります。 パスの名前を変更するには、パスのラベルにカーソルを合わせて鉛筆アイコンをクリックし、新しい名前を入力します。
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（オプション）パスを削除するには、パスラベルにカーソルを合わせて、ごみ箱アイコンをクリックします。 パス 1を削除できません。パスを並べ替えることはできません。 その他のパスは、パス内のステージがロックまたは完了していない場合にのみ削除できます。
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（オプション）すべてのパスとステージをクリアして最初からやり直すには、右上の「リセット」をクリックします。
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「承認を依頼」をクリックします。
新しいドキュメント領域での承認ワークフローの作成
組織でAdobe クラウドストレージを使用している場合、Workfrontでドキュメントにアクセスすると、新しいドキュメント エリアが表示されます。 Adobe クラウドストレージについて詳しくは、Adobe クラウドストレージの概要を参照してください。
承認依頼 ダイアログは、デフォルトで基本 モードで開きます。 基本モードは、承認者またはレビュー担当者のセットを持つ単一のステージです。 詳細 モードに切り替えて、多段階の承認または並列パスを設定します。
基本的な承認ワークフローの作成
1段階の承認ワークフローを作成するには、次の手順に従います。
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ドキュメントを含むプロジェクト、タスク、またはイシューに移動し、左側のパネルで「ドキュメント」を選択します。
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ドキュメントをクリックし、ページの右側にある承認 アイコンをクリックします。
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「ワークフローを作成」をクリックします。 承認依頼 ダイアログが基本モードで開きます。
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次の詳細を入力します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header 承認テンプレートの使用（オプション） デフォルトでは、「テンプレート」フィールドは折りたたまれています。 フィールドをクリックして展開し、ドロップダウンメニューからテンプレートを選択します。 メニューには、作成したテンプレートまたは共有されたテンプレートのみが表示されます（特に、または組織内の全員と表示されます）。 システム管理者は、誰がアカウントを作成または共有したかに関係なく、アカウント内のすべてのテンプレートをここに表示します。 テンプレートに1つのパスと1つのステージがある場合は、基本モードで適用されます。 テンプレートに複数のステージまたは複数のパスがある場合、ダイアログは自動的に詳細モードに切り替わり、基本モードで入力した入力は、テンプレートのコンテンツに置き換えられます。 名前またはメールを追加 承認者またはレビュアーとして追加するユーザー名または電子メールの入力を開始します。 レビューアーしかいない場合は、通知が送信され、レビューを完了するオプションが表示されますが、決定は必要ありません。 プレビューでのユーザーまたはチームの追加 ユーザー名、チーム、または電子メールアドレスを入力し、そのユーザーが 承認者 か レビュー担当者 かを選択します。 Workfrontは、チームのアクティブな各メンバーを個別に追加します。 注：ユーザーが既に追加されているか、追加した複数のチームに属している場合、ユーザーは1回含まれます。 1つの決定のみが必要です（オプション） 最初に決定を下した人がステージを完了します。 期限（オプション） 承認の期日を設定します。 利用者には、指定された期日の72時間、24時間前にメールで通知されます。 カスタムメッセージの追加（オプション） 「 カスタムメッセージを追加」テキストボックスにメッセージを入力します。 このメッセージは、Workfrontの承認電子メール通知および「承認」タブに表示されます。 -
「承認を依頼」をクリックします。
- 以前のセッションに関係なく、毎回承認依頼 ダイアログが基本モードで開きます。
- 承認ワークフローの作成後にカスタムメッセージを編集すると、更新されたメール通知がすべての既存の参加者に送信されます。 後で参加者を追加すると、カスタムメッセージがメール通知に含まれます。
- 承認を保存した後は、基本モードに戻すことはできません。 進行中の承認は、承認がロックされていないか完了していない限り、「基本」から「詳細」に切り替えることができます。
高度な承認ワークフローの作成
高度なモードは並列パスをサポートしています。 各パスは独立して実行され、1つ以上のシーケンシャルステージを含みます。 ステージで必要なすべての意思決定が行われると、そのパスの次のステージが開始され、前のステージがロックされ、新しいステージのレビュー担当者と承認者にメール通知が送信されます。
「作業が必要です」という決定は、そのパスを停止しますが、他のパスの承認ワークフローには影響しません。 最大30個のパスと合計100個のステージを設定できます。
高度な承認ワークフローを作成するには：
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ドキュメントを含むプロジェクト、タスク、またはイシューに移動し、左側のパネルで「ドキュメント」を選択します。
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ドキュメントをクリックし、ページの右側にある承認 アイコンをクリックします。
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「ワークフローを作成」をクリックします。
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承認を依頼 ダイアログの右上にある「詳細に移動」をクリックします。 基本モードで入力した入力はすべて保持され、パス 1、ステージ 1に適用されます。
note tip TIP 承認の作成中に、右上の「基本に移動」をクリックして基本モードに戻ることができます。 承認を依頼をクリックすると、基本に移動 オプションは使用できなくなります。 -
（オプション）テンプレートを適用するには、次の手順を実行します。
- テンプレートを切り替えます。
- フィルターアイコンをクリックし、すべて、自分のテンプレート、または 自分と共有 を選択して、リストを絞り込みます。
- テンプレートをクリックして承認に適用します。
システム管理者は、誰がアカウントを作成または共有したかに関係なく、アカウント内のすべてのテンプレートをここに表示します。
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パス 1のステージ 1の詳細を入力：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header ステージ名 ステージには、デフォルトで ステージ 1、 ステージ 2などの名前が付けられます。 ステージの名前を、初期審査や 最終承認 などのより記述的な名前に変更します。 名前またはメールを追加 承認者またはレビュアーとして追加するユーザー名または電子メールの入力を開始します。 レビューアーしかいない場合は、通知が送信され、レビューを完了するオプションが表示されますが、決定は必要ありません。
注意：レビュアーまたは承認者は、同じアセットで一度に1つのオープンステージにのみ割り当てることができます。 複数の並行ステージが同時に開いている場合、同じ人物を複数に追加することはできません。
プレビューでのユーザーまたはチームの追加 ユーザー名、チーム、または電子メールアドレスを入力し、そのユーザーが 承認者 か レビュー担当者 かを選択します。 Workfrontは、チームのアクティブな各メンバーを個別に追加します。 注：ユーザーが既に追加されているか、追加した複数のチームに属している場合、ユーザーは1回含まれます。 さらに、参加者は、同じアセットで一度に1つのオープンステージにのみ割り当てることができます。 1つの決定のみが必要です（オプション） 最初に決定を下した人がステージを完了します。 期限（オプション） 各パスの最初のステージでは、絶対期日をサポートします。 パス内の後続の各ステージは、相対的な期日（そのステージが開くまでの日数）をサポートします。 利用者には、期日の72時間、24時間前にメールで通知されます。 カスタムメッセージの追加（オプション） 「 カスタムメッセージを追加」テキストボックスにメッセージを入力します。 このメッセージは、Workfrontの承認電子メール通知および「承認」タブに表示されます。
2番目のステージを追加すると、すべてのステージでこのメッセージを表示がデフォルトで選択されます。 各段階で同じメッセージを使用するように選択したままにします。 各ステージに異なるメッセージを使用するには、すべてのステージでこのメッセージを表示をクリアしてから、各ステージの カスタムメッセージを追加 テキストボックスにステージ固有のメッセージを入力します。
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（オプション）「ステージを追加」をクリックして、パスに別のステージを追加します。 パス内のステージは、リストされている順序で順次実行されます。 パス内のステージを並べ替えることはできますが、あるパスから別のパスにステージを移動することはできません。 各パスには異なる数のステージを設定できます。
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（オプション）「並列パス」で、「パスを追加」をクリックして別のパスを追加します。 新しいパスは、1つの空のステージから始まり、選択したパスになります。 パスの名前を変更するには、パスのラベルにカーソルを合わせて鉛筆アイコンをクリックし、新しい名前を入力します。
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（オプション）パスを削除するには、パスラベルにカーソルを合わせて、ごみ箱アイコンをクリックします。 パス 1を削除できません。パスを並べ替えることはできません。 その他のパスは、パス内のステージがロックまたは完了していない場合にのみ削除できます。
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（オプション）すべてのパスとステージをクリアして最初からやり直すには、右上の「リセット」をクリックします。
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「承認を依頼」をクリックします。
以前のバージョンの承認ワークフローをプレビューの新しいドキュメント領域に表示します
組織でAdobe クラウドストレージを使用している場合、Workfrontでドキュメントにアクセスすると、新しいドキュメント エリアが表示されます。 Adobe クラウドストレージについて詳しくは、Adobe クラウドストレージの概要を参照してください。
承認パネルには、承認ワークフローを持つドキュメントのバージョンのみが一覧表示されます。
以前のバージョンの承認ワークフローを表示するには：
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ドキュメントを含むプロジェクト、タスク、またはイシューに移動し、左側のパネルで「ドキュメント」を選択します。
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ドキュメントをクリックし、ページの右側にある承認 アイコンをクリックします。
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バージョンをクリックして展開します。 そのステージ、各承認者の決定、ステージの決定ルール（ステージを完了するために1つの決定のみが必要かどうかなど）、期日を表示できます。
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別のバージョンをクリックして、パネルを離れずに承認ワークフローを展開します。
note NOTE 新しいバージョンの承認が要求されたためにバージョンの承認ワークフローが取り消された場合、そのバージョンはリストに残り、折りたたまれるため、以前の決定を確認できます。