プロジェクトからテンプレートを作成
既存のプロジェクトをテンプレートとして保存する際に、テンプレートを作成できます。
既存のプロジェクトをテンプレートとして保存した後、新しいテンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成できます。これにより、プロジェクト作成プロセスが簡素化され、迅速に実行されます。
アクセス要件
この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。
*保有するプラン、ライセンスタイプ、アクセス権を確認するには、Workfront 管理者に問い合わせてください。
プロジェクトからテンプレートを作成
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テンプレートとして保存するプロジェクトに移動します。
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その他 メニュー
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テンプレートに次の情報を指定します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header 名前 テンプレートの名前を指定します。 説明 テンプレートの説明を入力します。 アクティブ 次のオプションから選択します。
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はい：他のユーザーがテンプレートを見つけてプロジェクトに添付することができます。
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いいえ：他のユーザーはテンプレートを見つけることができず、プロジェクトに添付できません。
カスタムフォーム ドロップダウンリストを使用して、テンプレートに添付するカスタムフォームを選択します。カスタムフォームがすでにプロジェクトに関連付けられている場合は、それらのカスタムフォームのデータフィールドがすべて表示されます。
1 つのテンプレートに最大 10 個のカスタムフォームを含めることができます。 -
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「フォームの管理」をクリックして、フォームを削除または並べ替えます。テンプレートのカスタムフォームを削除して並べ替える方法について詳しくは、カスタムフォームを参照してください。
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「次のステップ」をクリックします。
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「オプション」セクションで、テンプレートから削除する情報の横にあるチェックボックスを選択します。
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「次のステップ」をクリックします。
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「除外」セクションで、プロジェクトから除外するタスクを選択します。
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「完了してテンプレートを保存」をクリックします。
テンプレートが使用可能なテンプレートのリストに表示され、既存のプロジェクトに添付することも、新しいプロジェクトの作成に使用することもできます。