クロスワークスペースのレコードタイプの概要

グローバルレコードタイプ：ユーザーは、自分が管理する他のワークスペースにグローバルレコードタイプを追加できます。

接続可能なレコードタイプ：ユーザーは、他のワークスペースからこのレコードタイプに接続できます。

すべての情報（外観、元のフィールド）は、元のワークスペースでのみ編集できます。

元のワークスペースから、グローバルレコードタイプに対して次のアクションを実行できます。

• 編集

  グローバルレコードタイプの編集には、その外観、クロスワークスペース機能、および元のワークスペースで作成されたすべてのフィールドの編集が含まれます。

• 共有する

  レコードタイプを共有すると、ユーザーがワークスペースに追加され、それらのユーザーとレコードも共有されます。

• 削除

  グローバルレコードタイプを元のワークスペースから削除できるのは、追加されたすべてのセカンダリワークスペースからifのすべてのインスタンスを削除した後だけです。

  詳しくは、レコードタイプの削除を参照してください。

• 他のワークスペースから接続可能

• リクエストフォームの作成と管理

• 自動処理の作成と管理

次のレコードは、グローバルレコードタイプのプライマリワークスペースに表示されます。

• プライマリワークスペースのグローバルレコードタイプから追加されたレコード

• 追加されたセカンダリワークスペースのグローバルレコードタイプから追加されたレコード

  セカンダリワークスペースから追加したレコードは、ロールアップされ、プライマリワークスペースに表示されます。 元のプライマリワークスペースのすべてのメンバーは、セカンダリワークスペースに対する権限を持っていない場合でも、プライマリワークスペースからのみレコードが表示されます。

次のシナリオは、追加された場所に応じて、プライマリワークスペースに表示されるレコードに対する権限の種類に応じて存在します。

• プライマリワークスペースで作成されたレコードに対して、ワークスペースおよび元のグローバルレコードタイプに対して持っているのと同じ権限を持っています。
• セカンダリワークスペースで作成されたレコードに対しては、セカンダリワークスペースとそのスペース内のグローバルレコードタイプに対するのと同じ権限を持ちます。

グローバルレコードタイプに接続されたレコードタイプは、このレコードタイプが追加されたワークスペースから接続できるようになります。

例えば、リージョンのレコードタイプと接続するCampaign グローバルレコードタイプがあり、Campaign レコードタイプをセカンダリワークスペースに追加すると、リージョンはセカンダリワークスペースからクロスワークスペースに接続可能になります。 セカンダリワークスペースメンバーは、キャンペーンを作成し、地域にリンクできるようになりました。

元のワークスペースからグローバルレコードタイプ用に作成されたフィールドは、レコードタイプが追加されたすべてのワークスペースから表示されます。

フィールド設定は、元のワークスペースからのみ編集できます。

元のワークスペースで作成されたフィールドの設定は、セカンダリワークスペースでの権限に関係なく、すべてのメンバーのセカンダリワークスペースで読み取り専用です。

セカンダリワークスペース管理者は、元のワークスペースで設定されたフィールドのフィールド設定を変更できません。 元のワークスペースのワークスペースマネージャーのみが、元のワークスペースのフィールド設定を変更できます。

セカンダリワークスペースのコントリビューターは、チームのワークスペース内のグローバルレコードタイプに対するコントリビュート権限を取得します。 セカンダリワークスペースからレコードを追加し、管理することができます。

セカンダリのワークスペースビューアは、チームのワークスペース内のグローバルレコードタイプに対するビュー権限を取得します。 レコードを追加したり管理したりすることはできません。

セカンダリのワークスペース管理者は、セカンダリワークスペースのグローバルレコードタイプから追加されたレコードタイプに対して、次の追加アクションを実行できます。

• 削除します。

  セカンダリワークスペースからレコードタイプを削除すると、セカンダリワークスペースからのみレコードタイプが削除されます。 セカンダリワークスペースから追加されたレコードとフィールドも、セカンダリスペースから削除されます。 セカンダリスペースに追加されたレコードは、プライマリワークスペースに残ります。 これにより、レコードタイプが元のワークスペースや、追加された他のセカンダリワークスペースから削除されることはありません。

  詳しくは、レコードタイプの削除を参照してください。

• 共有する

  セカンダリワークスペースでグローバルレコードタイプを共有すると、次も発生します。

  • ユーザーは、表示権限を持つワークスペースに追加されます。
  • ユーザーは、セカンダリワークスペース内のグローバルレコードタイプのすべてのレコードに対して同じ権限を受け取ります。

• レコードタイプのビューを共有します。

  セカンダリワークスペースのグローバルレコードタイプからビューを公開することはできません。 ビューは、セカンダリワークスペースからのみ社内で共有できます。 元のワークスペース内のグローバルレコードタイプのビューを社内および社外で共有できます。

  詳しくは、​ ビューの共有を参照してください。

ユーザーは、セカンダリワークスペースのグローバルレコードタイプに対して次のアクションを実行できません。

• 編集

  外観、クロスワークスペース機能、または元のワークスペースから追加されたフィールドは編集できません。

• リクエストフォームの作成と管理

• 自動処理の作成と管理

セカンダリワークスペースに追加されたレコードは、これらのワークスペースに対する表示権限またはそれ以上の権限がある場合、次のワークスペースから表示されます。

• 追加されたセカンダリ場所
• グローバルレコードタイプの元のプライマリワークスペース

セカンダリワークスペースで作成されたレコードにアクセスするには、次のシナリオが存在します。

• 元のワークスペースに対する管理権限があり、セカンダリワークスペースに対する権限がない場合は、元のワークスペースのセカンダリワークスペースから追加されたレコードを表示できますが、元のワークスペースから管理することはできません。
• 元のワークスペースとセカンダリワークスペースに対する管理権限がある場合は、グローバルレコードタイプの元のワークスペースと、追加されたセカンダリワークスペースの両方からレコードを管理できます。

セカンダリワークスペースでグローバルレコードタイプのビューを公開することはできません。

ユーザーがアクセス権を持っている場合、レコードはグローバルレコードタイプの元のワークスペースに作成されます。

ユーザーがアクセス権を持たない場合、ユーザーはグローバルレコードタイプの元のワークスペースにアクセスできないというエラーを受け取り、レコードを作成するためのアクセス権を持つワークスペース IDを提供する必要があります。