レコードタイプのクロスワークスペース機能の設定
Adobe Workfront Planningでは、複数のワークスペースをまたいで作業するようにレコードタイプを設定できます。
レコードタイプは、次のいずれかに指定できます。
- グローバルレコードタイプ：ユーザーは、管理できる他のワークスペースにグローバルレコードタイプを追加できます。
- 接続可能なレコードタイプ：ユーザーは他のワークスペースからこのレコードタイプに接続できます。
ワークスペースマネージャーがレコードタイプを追加したり、他のワークスペースから接続したりするには、まずレコードタイプのクロスワークスペース機能を定義する必要があります。
レコードタイプを作成または編集する際に、レコードタイプのクロスワークスペース機能を定義します。
詳しくは、次のいずれかの記事を参照してください。
アクセス要件
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|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ |
接続可能なレコードタイプを設定するには：
グローバルレコードタイプを設定するには：
各Workfront計画パッケージに含まれる内容について詳しくは、Workfrontの担当者にお問い合わせください。 |
| Adobe Workfront プラン |
レコードをグローバル化するには：
レコードを接続可能にするには：
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| オブジェクト権限 |
ワークスペースに対する権限の管理 システム管理者は、作成しなかったワークスペースも含め、すべてのワークスペースに対する権限を持っています。 |
Workfrontのアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメント のアクセス要件を参照してください。
グローバルレコードタイプの設定
ワークスペースマネージャーは、レコードタイプをグローバルレコードタイプに設定できます。 グローバルレコードタイプは、他のワークスペースに追加できます。
ワークスペースマネージャーは、管理するワークスペースにグローバルレコードタイプを追加できます。 レコードタイプの元のフィールドもセカンダリワークスペースに追加されます。
ユーザーは、Contribute権限を持ち、元のワークスペースを含むグローバルレコードタイプが追加されている任意のワークスペースから、グローバルレコードタイプにレコードを追加できます。 グローバルレコードタイプのプライマリワークスペースからへの表示権限のみを持つワークスペースからレコードを表示できます。
詳しくは、 クロスワークスペースのレコードタイプの概要を参照してください。
レコードタイプをグローバルに設定するには：
-
Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
Workfront Planningのランディングページが開きます。
-
（オプションおよび条件付き）Workfront管理者の場合は、次のいずれかのタブをクリックします。
- 自分のワークスペース：作成したワークスペースを表示します。
- その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含め、Workfront Planningのすべてのワークスペースを表示します。
その他のすべてのユーザーに対して、自分で作成または共有したすべてのワークスペースが、ワークスペース領域に表示されます。
-
グローバルとして設定するレコードタイプを持つワークスペースをクリックします。
ワークスペースページが開き、レコードタイプが表示されます。
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次のいずれかの操作を行います。
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レコードタイプのカードにカーソルを合わせ、レコードタイプカードの右上隅にある詳細 メニュー
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レコードタイプカードをクリックしてレコードタイプページを開き、レコードタイプ名の右側にある詳細 メニュー
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編集または 設定 をクリックします。
note tip TIP レコードタイプが別のワークスペースに追加されると、そのワークスペースにグローバルレコードタイプとして表示されます。 この場合、「編集」および「設定」オプションは削除されます。 -
（条件付き）「編集」をクリックした場合、「レコードタイプを編集」ボックスで、「クロスワークスペース設定」タブをクリックします
または、設定をクリックした場合は、左側のパネルのクロスワークスペース設定 セクションをクリックします。
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このレコードタイプを他のワークスペース 設定に追加することを許可する設定を有効にします。
note tip TIP グローバルレコードタイプを別のワークスペースに追加した後、この設定を無効にすることはできません。 -
このレコードタイプを管理するワークスペースに追加できるユーザーを選択 フィールドで、このレコードタイプを管理するワークスペースに追加できるエンティティを追加します。
あなたの名前が自動的にフィールドに追加されます。
このレコードタイプを管理するワークスペースに追加することを許可するユーザーの個々のユーザー、グループ、チーム、担当業務、または会社を追加できます。
このフィールドは、レコードタイプを保存した後で編集できます。
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（オプション）「このレコードタイプを管理するワークスペースに追加できるユーザーを選択」フィールドから名前を削除します。
note tip TIP この設定を有効にするには、少なくとも1つのエンティティ（ユーザー、チーム、グループ、役割、または会社）を指定する必要があります。 -
（条件付き）「レコードタイプを編集」ボックスの「保存」をクリックするか、ページヘッダーの「設定」セクションの左側にある後方矢印をクリックして変更を保存します。
次のことが発生します。
- レコードタイプとそのフィールドは、指定したユーザーが別のワークスペースに追加できるようになりました。
note NOTE レコードタイプの外観と設定、および元のフィールドは、元のワークスペースからのみ編集できます。 -
レコードタイプカードには、グローバルレコードタイプ アイコン
-
システム生成のWorkspace フィールドが、レコードタイプとそのレコードの詳細のテーブルビューに追加されます。
Workspace フィールドには、各レコードの作成元となるワークスペースが表示されます。
このフィールドは読み取り専用で、削除できません。
note tip TIP Workspace フィールドのフィールド値が空の場合、レコードは、レコードの作成後にグローバル レコード タイプが削除されたセカンダリ ワークスペースから作成されました。
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（オプション）別のワークスペースに移動し、既存のレコードタイプを使用してレコードタイプを作成します。 上記の手順で有効にしたレコードタイプを選択します。
詳しくは、別のワークスペースから既存のレコードタイプを追加を参照してください。
セカンダリワークスペースのグローバルレコードタイプから追加されたレコードタイプは、セカンダリワークスペース に類似した グローバルレコードタイプ
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（オプション）グローバルレコードタイプを作成した元のワークスペースに戻り、の手順1 ～ 4に従ってレコードタイプを編集します
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（オプション）このレコードタイプが使用されているワークスペース セクションで、グローバルレコードが追加されたワークスペースのリストを確認します。 ワークスペースの所有者は、ワークスペース名の横にも表示されます。
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（オプション）このレコードタイプが使用されているワークスペースにリストされているワークスペースの1つの名前をクリックして セクションを開きます。
接続可能なレコードタイプの設定
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Adobe Workfrontの左上隅にあるメインメニュー アイコン
Workfront Planningのランディングページが開きます。
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（オプションおよび条件付き）Workfront管理者の場合は、次のいずれかのタブをクリックします。
- 自分のワークスペース：作成したワークスペースを表示します。
- その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含め、Workfront Planningのすべてのワークスペースを表示します。
その他のすべてのユーザーに対して、自分で作成または共有したすべてのワークスペースが、ワークスペース領域に表示されます。
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接続可能として設定するレコードタイプを持つワークスペースをクリックします。
ワークスペースページが開き、レコードタイプが表示されます。
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次のいずれかの操作を行います。
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レコードタイプのカードにカーソルを合わせ、レコードタイプカードの右上隅にある詳細 メニュー
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レコードタイプカードをクリックしてレコードタイプページを開き、レコードタイプ名の右側にある詳細 メニュー
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編集または 設定 をクリックします。
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（条件付き）「編集」をクリックした場合、「レコードタイプを編集」ボックスで、「クロスワークスペース設定」タブをクリックします
または、設定をクリックした場合は、左側のパネルのクロスワークスペース設定 セクションをクリックします。
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他のワークスペース 設定でこのレコードタイプへの接続を許可するを有効にします。
有効にすると、レコードタイプにアクセスでき、他のワークスペースからに接続できます。
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（条件付き）所有しているライセンスに応じて、レコードタイプにアクセスできるワークスペースを選択します。 次のオプションから選択します。
- すべてのワークスペース: ユーザーは、管理権限を持つすべてのワークスペースからこのレコードタイプに接続できます。 このオプションは、標準ライセンスを持つワークスペースマネージャーの場合はグレー表示になります。 すべてのワークスペースからのレコードタイプの接続を有効にできるのは、システム管理者のみです。
- 特定のワークスペース: ドロップダウンメニューから、ワークスペースマネージャーがこのレコードタイプに接続できるワークスペースの名前を追加します。
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（条件付き）「レコードタイプを編集」ボックスの「保存」をクリックするか、ページヘッダーの設定」の左側にある後方矢印をクリックして変更を保存します。
次のことが発生します。
- レコードタイプとそのフィールドは、指定したワークスペースから接続できるようになりました。
- レコードタイプカードには、接続可能なレコードタイプアイコン
-
（オプション）別のワークスペースに移動し、上記の手順でワークスペース間の接続性を有効にしたレコードタイプに接続を追加します。
詳しくは、レコードタイプの接続を参照してください。