レート属性の定義
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レート属性は、Adobe Workfrontのレートカードとレート機能を拡張し、ジョブロールを超えたレートにディメンションを追加できるようにします。 これは、代理店や企業にとって、その割合が職務の役割だけでなく、代理店、所在地、ブランド、コストセンターなどの要因によって異なる場合に特に重要です。
これらの属性を組み合わせることで、Workfrontは適切な割り当て率を自動的に選択し、プロジェクト全体の財務的な正確性と一貫性を確保できます。
属性を有効にしてレートカードやレートに適用すると、後で変更すると、財務全体のデータの整合性が損なわれる可能性があります。
レート属性の概要
レート属性は、次の理由から1回限りの設定と見なされます。
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属性は、有効になると財務データモデルの一部になります。
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レート、割り当て、予定値、実際の値はすべて、選択した属性値に依存します。
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後で属性を変更（名前を変更、削除、または並べ替え）すると、次のことが起こる可能性があります。
- 金利と属性間の関連性の喪失
- 無効または「孤立」率
- 請求とレポートの整合性の低下
そのため、最初のWorkfrontの実装中は属性を慎重に設計し、その後は変更しないようにする必要があります。
レート属性として使用されるオブジェクト
Workfrontは現在、レート属性として使用できる3つのシステムオブジェクトをサポートしています。
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グループ：多くの場合、代理店または 事業部 と名前が変更されます。
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会社: ブランド、クライアント、または 顧客 を表すことができます。
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場所：通常、市場、地域、または Office として使用されます。
場所は、3つのレベルまで階層的に定義されます。 （例：「場所」をロサンゼルスと定義した場合、カリフォルニア州と米国もレートマッチで使用されます）。
各オブジェクトは、属性を設定する際に、組織の用語に合わせて名前を変更できます。
例：
- 「エージェンシー」ラベル = グループオブジェクト参照
- 「コスト センター」ラベル = サブグループ オブジェクト参照
- 「場所」ラベル =場所オブジェクト参照
これにより、Workfrontのデータモデルの整合性を維持しながら、事業構造をミラーリングするように設定できます。
Workfrontのレート属性に関する注意事項
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Workfrontでは、最大5つの属性レベルをサポートしています。 システムは常に属性階層に従い、使用可能な最も特定の一致を選択します。
- 0 =汎用ベース レート
- 1 - 5 =徐々により具体的なレート
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属性の名前を変更して、ビジネス（代理店、ブランド、市場、コストセンターなど）を反映させることができます。
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設定は1回限りであり、属性を後で変更すると、財務データの整合性が損なわれるリスクがあります。
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システム内のどこでも参照されていない属性を安全に削除できます。
ただし、属性が既に使用されている場合（レートカード、ユーザープロファイル、リソース、割り当てで参照されている場合）、削除はブロックされ、データの整合性が保護されます。 この場合、特にAPI呼び出しを通じて属性を削除しようとすると、エラーが発生します。
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運用開始前にテストする：パイロットレートカードを作成し、適切なレートが割り当てで解決することを検証します。
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設定を文書化する：レート属性の設定をチームと共有して、レートの仕組みをチームが理解できるようにします。
レート属性を適用できる場所
レート属性は、Workfrontにレートが存在するすべての領域でサポートされます。
- レートカード：担当業務と属性でレートを定義します。
- プロジェクトレベルの上書き：プロジェクトレベルでレートを上書きする場合に属性を適用します。
- 担当業務（設定で）：属性でデフォルトの担当業務率を設定します。
- ユーザー（ユーザープロファイル）：個々のユーザーにネイティブ属性を割り当てるため、割り当ては正しいレートに自動的に解決されます。
正しい属性値に関連付けられたプレースホルダーの割り当てを作成できる場合、それに応じてレートが入力されます。
- ジョブロールの場合、後でプレースホルダーを実際のユーザーに置き換えると、割り当ての属性がそのユーザーのプロファイルで定義されている属性に自動的にリセットされます。 この時点で、属性は割り当てレベルで編集できなくなります。 これらの関数は、ユーザーから継承して一貫性を維持し、ユーザー属性と適用率の間の不整合を防ぎます。
アクセス要件
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ | ワークフロー Ultimate |
| Adobe Workfront ライセンス | Standard |
| アクセスレベル設定 | System Administrator |
詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
レート属性の設定
各属性には、一般的なプロパティやフィルターなど、設定可能なオプションのセットがあります。
フィルターは、レートを定義する際に属性値を提案および検証する方法を制御します。 これらは、属性の選択の一貫性を維持し、ユーザーを有効なオプションに導き、無効な組み合わせを防ぐために不可欠です。
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Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
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左側のパネルで、「属性を評価」をクリックします。
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ダイアグラムのプラス記号アイコンをクリックして、属性を追加します。
note note NOTE ダイアグラムには最大5つの属性を設定できます。 上から下への順序は、属性の適用方法の階層を定義します。 回転 アイコン 
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属性を選択して、画面の右側にある設定パネルを開きます。
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オブジェクト（グループ、会社、場所）の名前を、ビジネスに必要な用語（代理店、場所、コストセンターなど）に変更します。
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各属性の 保存 をクリックして、命名規則を保存します。
これらの属性の名前は、システム内のすべてのレートカードとレートに表示されます。
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設定パネルで各属性のプロパティを設定します。
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必須：属性が料金の必須フィールドであるかどうかを選択します。
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収益計算で使用する：この属性を請求料率の計算に含めます。
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原価計算で使用する：この属性を原価率の計算に含めます。
note note NOTE 財務計算で機能する属性に対して、計算オプションの少なくとも1つを選択する必要があります。 -
（オプション） 階層：属性が、市区町村/都道府県/国などの親子関係を尊重できるようにします。
このプロパティは、Location オブジェクトでのみ使用できます。
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属性のフィルターの定義
属性には、次の2種類のフィルターを使用できます。
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提案フィルターは、システムロジックまたは以前の属性選択に基づいて、使用可能なオプションのリストを絞り込みます。 ドロップダウンは、コンテクストに即し、使いやすいものとなっています。
例：代理店/場所/コストセンター
この設定では、コストセンター属性には、代理店と場所の両方を参照する提案フィルターが必要です。
レートを追加する場合、最初にAgency = "Star"を選択すると、場所ドロップダウンには"Star"に属する場所のみが表示されます。
レートで「場所= シカゴ」を選択すると、「コストセンター」ドロップダウンには「スター」と「シカゴ」に関連付けられたコストセンターのみが表示されます。
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関係フィルターは、属性間の依存関係チェーンを確立します。 これらの情報は、属性の相互関係をシステムが理解し、有効な依存関係を適用するのに役立ちます。
例：代理店/場所/コストセンター
この設定では、エージェンシー属性には、有効な場所とコストセンターに関連付ける関係フィルターが必要です。
フィルターは常に両方の方向で設定する必要があります。 属性Aに属性Bを含む関係フィルターがある場合、属性Bには属性Aに戻る提案フィルターが必要です。これにより、データの整合性とクリーンなユーザーエクスペリエンスを確保できます。
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オプションを選択して、設定パネルの属性の提案フィルターと関係フィルターを定義します。
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フィルタータイプ:
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標準 フィルターは、属性オブジェクトにユニバーサル条件を適用します。 例えば、Location > Is Active = True （アクティブな場所のみが表示されます）。
標準フィルターは、他の属性が選択されているかどうかに関係なく、常に適用されます。
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属性 フィルターは、チェーン内の1つの属性を別の属性にリンクします。 例えば、場所/参照= エージェンシー（選択したエージェンシーに関連付けられた場所のみが表示されます）。
属性フィルターは、参照先の属性に値がある場合にのみ適用されます。 例えば、「代理店」が選択されている場合、有効な場所のみが提案されます。 エージェンシーが空白の場合、すべての場所が表示されます（ただし、場所に適用される標準フィルターによって制限される場合があります）。
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フィールド：属性オブジェクトからの直接フィールド（場所IDやアクティブフラグなど）。
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演算子：これらのオプションは、選択したフィールドタイプによって異なります。 例えば、「等しい」、「等しくない」、「空白」、「True/False」などがあります。
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（標準フィルターの種類のみ） 値：例えば、アクティブ = Trueです。
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（属性フィルタータイプのみ） 参照：このフィルターが依存する属性（代理店など）。
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（属性フィルターの種類のみ） 参照フィールド：一致する必要がある参照属性（代理店IDなど）のフィールド。
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各属性の 保存 をクリックして、プロパティとフィルターを保存します。