カスタムフォームを共有
カスタムフォームへのアクセスを設定して、フォームの表示、共有、編集を行えるユーザー／役割／グループ／チーム／会社を制御できます。
アクセス要件
この記事の手順を実行するには、以下を保有している必要があります。
この表の情報について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
カスタムフォームへのアクセス access-to-custom-forms
デフォルトでは、新しいカスタムフォームを作成し、そのカスタムフォームがオブジェクトに添付されると、そのオブジェクトに割り当てられたすべてのユーザーがフォームの表示と入力を行うことができます。これには、リクエストライセンスを持つユーザーと外部ユーザーが含まれます。
ただし、カスタムフォームがまだ添付されていないオブジェクトでは、次のいずれかに該当する場合を除き、ユーザー（プランナーのアクセスレベルを持っている場合でも）はカスタムフォームドロップダウンメニューから添付できません。
- ユーザーとカスタムフォームを共有し、少なくとも選択されたカスタムデータに添付する表示権限を付与するユーザー、またはチーム、役割、グループ、または会社とカスタムフォームを共有したユーザー
- ユーザーはプランライセンスを持っており、そのアクセスレベルでカスタムフォームへの管理アクセスが可能
フォームのリストからのカスタムフォームの共有
カスタムフォームをデフォルトの共有状態のままにする代わりに（この記事のカスタムフォームへのアクセスを参照）、特定のユーザー、担当業務、グループ、チーム、会社に対して、特定のレベルのフォームアクセスを設定できます。
-
Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
をクリックするか、または（使用可能な場合）左上隅にある メインメニュー アイコン
-
左側のパネルで、「カスタムフォーム」をクリックします。
-
カスタムフォームを選択し、
-
表示されるボックスの下に、「カスタムフォームに対するアクセス権の付与」で、カスタムフォームを共有するユーザー、チーム、担当業務、グループまたは会社の名前を入力し、名前が表示されたら、Enter を押します。
-
先ほど追加したユーザー、チーム、担当業務、グループまたは会社のアクセスを調整するには、名前の右にあるドロップダウンメニューをクリックし、次の使用可能なオプションのいずれかと、その詳細設定を指定します。
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header それを表示 オブジェクトでカスタムフォームを表示し、入力する機能。
メモ:Light およびコントリビューターライセンス （またはワーク、レビュー、リクエストのライセンス）を持つユーザーの場合、これが最も利用可能なオプションです。
「詳細設定」をクリックして、次のことを許可するかどうかを指定します。
-
カスタムデータに添付：アクセスを管理できるプロジェクト、タスク、イシューにカスタムフォームを添付する機能
-
共有：カスタムフォームをシステム内の他のユーザーと共有する機能
Light ライセンスまたは Contributor ライセンス（またはワーク ライセンス、レビューライセンス、リクエストライセンス）を持つユーザーは、API またはカスタムフォームレポートを通じてのみカスタムフォームを共有できます。
それを管理 Standard ライセンスまたは Plan ライセンスを持つユーザーのみが使用できます。
ユーザーは、編集権限を持つオブジェクトにフォームを追加できるだけでなく、フィールドの追加、編集、削除など、カスタムフォームを完全に編集することもできます。
「詳細設定」をクリックして、次のことを許可するかどうかを指定します。
-
カスタムデータに添付：アクセスを管理できるプロジェクト、タスクおよびイシューにカスタムフォームを添付する機能
-
削除：カスタムフォームをシステムから削除します
-
共有：カスタムフォームをシステム内の他のユーザーと共有します
-
-
（オプション）手順 4～5 を繰り返して、リストに他の名前を追加し、そのオプションを設定します。
-
（オプション）カスタムフォーム（添付先のオブジェクト）へのアクセスを、前の手順で指定したアクセスに制限する場合は、共有ボックスの右上隅にある歯車アイコン
気が変わったら、「この機能をシステム全体で表示する」（デフォルトのオプション）をクリックできます。
note note NOTE - カスタムフォームをシステム全体で表示する場合、ユーザーは割り当てられたオブジェクトに対してのみフォームを表示および入力でき、他のオブジェクトには添付できません。手順 5 で説明した「カスタムデータに添付」オプションを使用して、カスタムフォームをオブジェクトに添付する機能を付与できます。
- ほとんどの組織では、作業対象のオブジェクトにフォームを添付し、そのデータをレポートに表示する際に、システム内のすべてのユーザーがカスタムフォームに必ず記入できるようにしたいと考えています。組織にこれが当てはまる場合は、を使用することをお勧めします システム全体で表示する. このようにオプションを設定すると、ダイアログボックスに「システム全体の表示」が表示されます。
特定のオブジェクトに添付されたときにユーザーが機密データを入力する場合があるカスタムフォームを使用する場合、これらの オブジェクト の共有を制限する方がフォーム自体へのアクセスを制限するよりも効果的な場合があります。 -
「保存」をクリックします。
フォームデザイナーからのカスタムフォームの共有
-
Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
-
左側のパネルで、「カスタムフォーム」をクリックします。
-
カスタムフォームを開くか、新しいカスタムフォームを作成します。
-
クリック 共有 フォームを共有する準備ができたら、フォームデザイナーの右上に表示されます。
-
表示されるボックスで、 カスタムフォームアクセス権の付与先 で、カスタムフォームを共有するユーザー、チーム、担当業務、グループまたは会社の名前の入力を開始し、を押します Enter 名前が表示されます。
-
先ほど追加したユーザー、チーム、担当業務、グループまたは会社のアクセスを調整するには、名前の右にあるドロップダウンメニューをクリックし、次の使用可能なオプションのいずれかと、その詳細設定を指定します。
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header それを表示 オブジェクトでカスタムフォームを表示し、入力する機能。
メモ:Light およびコントリビューターライセンス （またはワーク、レビュー、リクエストのライセンス）を持つユーザーの場合、これが最も利用可能なオプションです。
「詳細設定」をクリックして、次のことを許可するかどうかを指定します。
-
カスタムデータに添付：アクセスを管理できるプロジェクト、タスク、イシューにカスタムフォームを添付する機能
-
共有：カスタムフォームをシステム内の他のユーザーと共有する機能
Light ライセンスまたは Contributor ライセンス（またはワーク ライセンス、レビューライセンス、リクエストライセンス）を持つユーザーは、API またはカスタムフォームレポートを通じてのみカスタムフォームを共有できます。
それを管理 Standard ライセンスまたは Plan ライセンスを持つユーザーのみが使用できます。
ユーザーは、編集権限を持つオブジェクトにフォームを追加できるだけでなく、フィールドの追加、編集、削除など、カスタムフォームを完全に編集することもできます。
「詳細設定」をクリックして、次のことを許可するかどうかを指定します。
-
カスタムデータに添付：アクセスを管理できるプロジェクト、タスクおよびイシューにカスタムフォームを添付する機能
-
削除：カスタムフォームをシステムから削除します
-
共有：カスタムフォームをシステム内の他のユーザーと共有します
-
-
（オプション）手順 5～6 を繰り返して、他の名前をリストに追加し、そのオプションを設定します。
-
（オプション）カスタムフォーム（フォームが添付されたオブジェクト）へのアクセスを前の手順で指定したものに制限するには、の下のドロップダウン矢印をクリックします アクセスできるユーザー を選択してから、 招待されたユーザーのみがアクセスできます.
変更する場合は、次を選択できます システム内の全員が表示できます.
note note NOTE - カスタムフォームをシステム全体で表示する場合、ユーザーは割り当てられたオブジェクトに対してのみフォームを表示および入力でき、他のオブジェクトには添付できません。手順 6 で説明した「カスタムデータに添付」オプションを使用して、カスタムフォームをオブジェクトに添付する機能を付与できます。
- ほとんどの組織では、作業対象のオブジェクトにフォームを添付し、そのデータをレポートに表示する際に、システム内のすべてのユーザーがカスタムフォームに必ず記入できるようにしたいと考えています。組織にこれが当てはまる場合は、を使用することをお勧めします システム内の全員が表示できます. このようにオプションを設定すると、ダイアログボックスに「システム全体の表示」が表示されます。
特定のオブジェクトに添付されたときにユーザーが機密データを入力する場合があるカスタムフォームを使用する場合、これらの オブジェクト の共有を制限する方がフォーム自体へのアクセスを制限するよりも効果的な場合があります。 -
「保存」をクリックします。
フォームのリストからカスタムフォームへのアクセス権を削除する
-
Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
-
左側のパネルで、「カスタムフォーム」をクリックします。
-
カスタムフォームを選択し、
-
表示されるボックスで、フォームへの特別なアクセス権を持たなくなったユーザー、チーム、役割、グループまたは会社の名前の右にある「X」をクリックします。
-
（オプション）削除する他の名前について、前の手順を繰り返します。
-
「保存」をクリックします。