カスタムフォームを共有
- トピック：
- カスタムフォーム
作成対象：
- 管理者
カスタムフォームへのアクセスを設定して、フォームの表示、共有、編集を行えるユーザー／役割／グループ／チーム／会社を制御できます。
アクセス要件
この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。
新規：標準
または
現在：プラン
この表の情報について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
カスタムフォームへのアクセス
デフォルトでは、新しいカスタムフォームを作成し、そのカスタムフォームがオブジェクトに添付されると、そのオブジェクトに割り当てられたすべてのユーザーがフォームの表示と入力を行うことができます。これには、リクエストライセンスを持つユーザーと外部ユーザーが含まれます。
ただし、カスタムフォームがまだ添付されていないオブジェクトでは、次のいずれかに該当する場合を除き、ユーザー（プランナーのアクセスレベルを持っている場合でも）はカスタムフォームドロップダウンメニューから添付できません。
- ユーザーとカスタムフォームを共有し、少なくとも選択されたカスタムデータに添付する表示権限を付与するユーザー、またはチーム、役割、グループ、または会社とカスタムフォームを共有したユーザー
- ユーザーはプランライセンスを持っており、そのアクセスレベルでカスタムフォームへの管理アクセスが可能
フォームのリストからのカスタムフォームの共有
カスタムフォームをデフォルトの共有状態のままにする代わりに（この記事のカスタムフォームへのアクセスを参照）、特定のユーザー、担当業務、グループ、チーム、会社に対して、特定のレベルのフォームアクセスを設定できます。
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Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
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左側のパネルで、「カスタムフォーム」をクリックします。
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カスタムフォームを選択し、
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表示されるボックスの下に、「カスタムフォームに対するアクセス権の付与」で、カスタムフォームを共有するユーザー、チーム、担当業務、グループまたは会社の名前を入力し、名前が表示されたら、Enter を押します。
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先ほど追加したユーザー、チーム、担当業務、グループまたは会社のアクセスを調整するには、名前の右にあるドロップダウンメニューをクリックし、次の使用可能なオプションのいずれかと、その詳細設定を指定します。
それを表示このオプションを使用すると、オブジェクトのカスタムフォームを表示して入力できます。 また、オブジェクトレベルでは、ユーザーは少なくとも カスタムフォームを編集 詳細設定が有効になっている投稿アクセス権を持っている必要があります。 例えば、フォームがプロジェクトに添付されている場合、ユーザーはそのプロジェクトに対する Contribute アクセス権を持っている必要があります。持っていない場合、フォームに入力できません。
メモ :Light およびコントリビューターライセンス（またはワーク、レビュー、リクエストのライセンス）を持つユーザーの場合、これは利用可能な最も高いオプションです。
「詳細設定」をクリックして、次のことを許可するかどうかを指定します。
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カスタムデータに添付：アクセスを管理できるプロジェクト、タスク、イシューにカスタムフォームを添付する機能
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共有：カスタムフォームをシステム内の他のユーザーと共有する機能
Light ライセンスまたは Contributor ライセンス（またはワーク ライセンス、レビューライセンス、リクエストライセンス）を持つユーザーは、API またはカスタムフォームレポートを通じてのみカスタムフォームを共有できます。
それを管理このオプションは、Standard または Plan ライセンスを持つユーザーのみが使用できます。
ユーザーは、編集権限を持つオブジェクトにフォームを追加できるだけでなく、フィールドの追加、編集、削除など、カスタムフォームを完全に編集することもできます。
「詳細設定」をクリックして、次のことを許可するかどうかを指定します。
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カスタムデータに添付：アクセスを管理できるプロジェクト、タスクおよびイシューにカスタムフォームを添付する機能
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削除：カスタムフォームをシステムから削除します
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共有：カスタムフォームをシステム内の他のユーザーと共有します
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（オプション）手順 4～5 を繰り返して、リストに他の名前を追加し、そのオプションを設定します。
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（オプション）カスタムフォーム（添付先のオブジェクト）へのアクセスを、前の手順で指定したアクセスに制限する場合は、共有ボックスの右上隅にある歯車アイコン
気が変わったら、「この機能をシステム全体で表示する」（デフォルトのオプション）をクリックできます。
NOTE- カスタムフォームをシステム全体で表示する場合、ユーザーは割り当てられたオブジェクトに対してのみフォームを表示および入力でき、他のオブジェクトには添付できません。手順 5 で説明した「カスタムデータに添付」オプションを使用して、カスタムフォームをオブジェクトに添付する機能を付与できます。
- ほとんどの組織では、作業対象のオブジェクトにフォームを添付し、そのデータをレポートに表示する際に、システム内のすべてのユーザーがカスタムフォームに必ず記入できるようにしたいと考えています。これが組織に当てはまる場合は、これをシステム全体で表示する を使用することをお勧めします。 このようにオプションを設定すると、ダイアログボックスに「システム全体の表示」が表示されます。
特定のオブジェクトに添付されたときにユーザーが機密データを入力する場合があるカスタムフォームを使用する場合、これらの オブジェクト の共有を制限する方がフォーム自体へのアクセスを制限するよりも効果的な場合があります。 -
「保存」をクリックします。
フォームデザイナーからのカスタムフォームの共有
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Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
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左側のパネルで、「カスタムフォーム」をクリックします。
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カスタムフォームを開くか、新しいカスタムフォームを作成します。
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フォームを共有する準備ができたら、フォームデザイナーの右上にある「共有」をクリックします。
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表示されたボックスの カスタム フォームへのアクセスの許可 に、カスタム フォームを共有するユーザー、チーム、担当業務、グループ、または会社の名前の入力を開始し、名前が表示されたら Enter キーを押します。
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先ほど追加したユーザー、チーム、担当業務、グループまたは会社のアクセスを調整するには、名前の右にあるドロップダウンメニューをクリックし、次の使用可能なオプションのいずれかと、その詳細設定を指定します。
それを表示このオプションを使用すると、オブジェクトのカスタムフォームを表示して入力できます。 また、オブジェクトレベルでは、ユーザーは少なくとも カスタムフォームを編集 詳細設定が有効になっている投稿アクセス権を持っている必要があります。 例えば、フォームがプロジェクトに添付されている場合、ユーザーはそのプロジェクトに対する Contribute アクセス権を持っている必要があります。持っていない場合、フォームに入力できません。
メモ :Light およびコントリビューターライセンス（またはワーク、レビュー、リクエストのライセンス）を持つユーザーの場合、これは利用可能な最も高いオプションです。
「詳細設定」をクリックして、次のことを許可するかどうかを指定します。
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カスタムデータに添付：アクセスを管理できるプロジェクト、タスク、イシューにカスタムフォームを添付する機能
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共有：カスタムフォームをシステム内の他のユーザーと共有する機能
Light ライセンスまたは Contributor ライセンス（またはワーク ライセンス、レビューライセンス、リクエストライセンス）を持つユーザーは、API またはカスタムフォームレポートを通じてのみカスタムフォームを共有できます。
それを管理このオプションは、Standard または Plan のライセンスを持つユーザーのみが使用できます。
ユーザーは、編集権限を持つオブジェクトにフォームを追加できるだけでなく、フィールドの追加、編集、削除など、カスタムフォームを完全に編集することもできます。
「詳細設定」をクリックして、次のことを許可するかどうかを指定します。
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カスタムデータに添付：アクセスを管理できるプロジェクト、タスクおよびイシューにカスタムフォームを添付する機能
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削除：カスタムフォームをシステムから削除します
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共有：カスタムフォームをシステム内の他のユーザーと共有します
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（オプション）手順 5～6 を繰り返して、他の名前をリストに追加し、そのオプションを設定します。
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（オプション）カスタムフォーム（フォームが添付されたオブジェクト）へのアクセスを前の手順で指定したものに制限する場合は、「アクセスできるユーザー」の下のドロップダウン矢印をクリックし、「招待されたユーザーのみがアクセスできます」を選択します。
変更する場合は、「システム内のすべてのユーザーが表示可能 を選択でき す。
NOTE- カスタムフォームをシステム全体で表示する場合、ユーザーは割り当てられたオブジェクトに対してのみフォームを表示および入力でき、他のオブジェクトには添付できません。手順 6 で説明した「カスタムデータに添付」オプションを使用して、カスタムフォームをオブジェクトに添付する機能を付与できます。
- ほとんどの組織では、作業対象のオブジェクトにフォームを添付し、そのデータをレポートに表示する際に、システム内のすべてのユーザーがカスタムフォームに必ず記入できるようにしたいと考えています。組織に当てはまる場合は、システム内のすべてのユーザーが表示 を使用することをお勧めします。 このようにオプションを設定すると、ダイアログボックスに「システム全体の表示」が表示されます。
特定のオブジェクトに添付されたときにユーザーが機密データを入力する場合があるカスタムフォームを使用する場合、これらの オブジェクト の共有を制限する方がフォーム自体へのアクセスを制限するよりも効果的な場合があります。 -
「保存」をクリックします。
フォームのリストからカスタムフォームへのアクセス権を削除する
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Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
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左側のパネルで、「カスタムフォーム」をクリックします。
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カスタムフォームを選択し、
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表示されるボックスで、フォームへの特別なアクセス権を持たなくなったユーザー、チーム、役割、グループまたは会社の名前の右にある「X」をクリックします。
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（オプション）削除する他の名前について、前の手順を繰り返します。
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「保存」をクリックします。