自動ワークフローテンプレートの編集

プルーフのレビューや承認のプロセスが改善されたり、組織が変更されたりしたら、Workfront を使用しているチームの現在の業務の進め方が反映されるように、自動ワークフローテンプレートを更新する必要があります。

テンプレートを最新の状態に保つことで、レビューや承認のプロセスの一貫性を確保できます。さらに、ワークフローを常に調整する必要がなくなるため、プルーフのアップロードにかかる時間を節約できます。

テンプレートの共有、コピー、削除の各オプションが、各テンプレートのテンプレート詳細ウィンドウの上部に表示されます。 テンプレートを削除しても、そのテンプレートが適用されている進行中のプルーフには影響しませんが、今後はそのテンプレートを使用できなくなります。

「詳細」という単語の左側にある矢印をクリックすると、セクションを展開したり折りたたんだりできます。

ステージと受信者を変更する

効率化されたプロセスによって期限が短縮された場合、または誰かがチームに加わり、これからプルーフのレビューを行う場合は、ワークフローエリアで変更が必要かもしれません。

自動ワークフローの各ステージには固有のセクションがあり、そこでは期限、プライバシー、プルーフの受信者、その他の情報を個別に変更できます。

このビデオでは、ワークフローエリアで実行できる変更のいくつかを実演します。 このビデオの下にある箇条書きリストを参照してください。このビデオでは、これらの設定を確認します。

確認として、「ワークフロー」セクションで実行できるプルーフテンプレートの変更は次の通りです。

テンプレートを共有する

共有先エリアには、テンプレートを使用できるプルーフのユーザーが表示されます。 今後はテンプレートを使用する必要がなくなったユーザーを削除するには、名前の右端にある「…」メニューをクリックして、「削除」を選択します。

ただし、このセクションから共有リストにユーザーを追加することはできません。 これを実行するには、テンプレートの詳細ウィンドウの上部に戻り、「テンプレートを共有」ボタンをクリックします。

追加情報

Workfront では、いつテンプレートに変更が加えられたかの監査履歴が保持されています。 日付、変更を加えたユーザー、および変更内容に関する簡単な情報を確認できます。

このセクションでは、プルーフでいつテンプレートが使用されたかに関する情報は記録されません。