目標の作成
Workfront Goals では、エグゼクティブや企業のリーダーシップチームは、個人のレベルに至るまで、組織全体の進行状況を各レベルで確認できます。Workfront Goals は、最優先度を高め、リスクに晒されている目標を特定、問題をリアルタイムで診断し、プロアクティブにコースを修正するための重要な実用的なインサイトを提供します。
Workfront Goals では、また、個々のコントリビューターは、自分の業務が全体像にどのように貢献しているかを確認できます。個人が自分の作業の重要性を理解できれば、仕事はより有意義になります。
Workfront で目標を作成する方法は 3 つあります。
ゼロから目標を作成する
ゼロから目標を作成する際に考慮すべき事項を次に示します。
- 類似の目標または連携した目標を作成する際には、組織内の全員が同じ期間を選択する必要があります。
- 新しい目標のステータスは、アクティビティ、プロジェクトまたは結果を追加してアクティベートするまで、常にドラフトステータスになります。
このビデオでは、次の方法を学習します：
- 目標リストセクションをナビゲートして新しい目標を追加する
既存の目標をコピーする
四半期の終わりに、次の期間のために既存の目標を再作成するとします。 または、目標を達成していないので、次の期間に延長する必要があるとします。その目標を作成する最善の方法は何でしょうか。既存の目標をコピーして変更することです。
複数のチームメンバーが同じ目標を持ち、それぞれに対して 1 つの目標を作成する必要がある場合も、既存の目標をコピーすると便利です。
目標をコピーする前に考慮すべき点を次に示します。
- 目標期間を除き、元の目標の情報がすべてコピーされます。
- 既存の目標の結果をコピーして、新しい目標に転送できます。
- コピーした結果は、デフォルトで同じ所有者に割り当てられます。
- 既存の目標の進行状況を新しい目標にコピーすることはできません。
- 目標をコピーする際に、目標のアクティビティをコピーすることはできません。
目標をコピーする方法
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目標名をクリックすると、目標の詳細 パネルが開きます。
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目標名の横の「…」アイコンをクリックし、「コピー」を選択します。
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コピーした目標に関する次の情報を更新します。
- 目標名 - 新しい目標の名前です。デフォルトでは、「コピー」の後に元の目標の名前が表示されます。
- 期間 - 目標を達成する期間。ドロップダウンメニューから期間を選択するか、「カスタム日付を定義」をクリックしてカスタム期間を示します。デフォルトの期間は常に現在の四半期です。
- 所有者 - 目標の所有者。 ユーザー、チーム、グループ、会社のいずれかを指定できます。デフォルトは、元の目標の所有者です。
- 説明 - 目標に関する追加情報。
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元の目標に結果が追加されていて、それらを新しい目標にコピーする場合、「結果をコピー」ボックスにチェックを入れます。コピーしたゴールの結果には、元のゴールの結果と同じ所有者、名前、測定値が含まれます。
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「目標をコピー」をクリックします。コピーした目標は、ステータスが「ドラフト」で保存されます。
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「…」アイコンをクリックし、「アクティベート を選択すると、目標のステータスが「アクティブ」に更新されます。目標を「アクティベート」するには、目標にアクティビティまたは結果が関連付けられている必要があります。
前の期間に完了していない目標をコピーし、次の期間にその目標を引き続き使用する場合は、次の手順を実行します。
- 目標リスト の元の目標に移動します。
- 目標がコピーされ、より新しい目標が作成されたことを示す更新を目標に追加します。
- 元の目標を閉じて、元の期間の進行状況を保持します。 目標名の横の「…」アイコンをクリックし、メニューから「閉じる」を選択します。
- 新しい目標の進捗の計算が、前の期間に達成された点から開始されるように、新しい結果の初期値を更新して、前の結果の ターゲット 値と一致するようにします。
結果またはアクティビティを目標に変換する
Workfront Goals で目標を作成する最後のオプションは、既存の目標の結果やアクティビティを別の目標に変換する方法です。変換された結果／アクティビティは、元の目標の子目標になります。
結果／アクティビティの範囲が予想より大きく、結果／アクティビティを実際の目標自体に変換すると便利な場合にこの方法を実行できます。目標を調整するボトムアップのアプローチと考えてください。
結果またはアクティビティを目標に変換する前に、以下の点に注意してください。
- 変換された結果またはアクティビティが元の目標の子目標になり、2 つの目標が整合されます。
- 元の目標に関する追加の結果やアクティビティがない場合、新しく作成された目標は、元の目標の単一の進捗インジケーターになります。子の目標に対する進捗をトラックするには、結果とアクティビティを追加する必要があります。
- 結果またはアクティビティを目標に変換すると、元に戻せなくなります。変換すると、新しい子目標を再び親目標の結果やアクティビティにすることはできなくなります。
このビデオでは、以下の方法を説明します。
- アクティビティを追加し、整合した目標に変換する