グラフを使用したレポートの作成
作成対象：
- 初心者
- ユーザー
ビデオでは、特にプロジェクトタスクを追跡する場合に、グラフを使用してデータを効果的に視覚化する方法について説明します。Workfront で 2 つのタイプのレポートを作成する方法を示します。
プロジェクト別遅延タスクレポート：
- リストレポートから開始し、フィルターを適用して、現在のプロジェクト内の未完了の遅延タスクのみを表示します。
- プロジェクト名別にタスクをグループ化し、円グラフを作成して、プロジェクトにまたがる遅延タスクの分布を視覚化します。
- 簡単にアクセスできるように、グラフをデフォルトのタブとして設定します。
プロジェクト別タスクおよび進捗ステータスレポート：
- 最初のレポートをコピーし、タスクの進捗ステータスに関する別のグループを追加します。
- フィルターを削除してすべてのタスクを含め、プロジェクト実行中の進捗を表示します。
- 積み重ね縦棒グラフを使用して、プロジェクト別のタスクの合計数を表示します。積み重ねは様々な進捗ステータスを表します。
- 必要に応じてカラーをカスタマイズし、レポートを保存します。
ビデオでは、円グラフや積み重ね縦棒グラフなどのグラフを使用して、タスクの分布とプロジェクトのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、ユーザーがプロジェクトを比較してタスクの進捗を視覚的に理解できるようにする方法をハイライト表示しています。
主な要点
- グラフによるデータの明確化：円グラフや縦棒グラフなどのグラフを使用してデータを視覚化すると、リストレポートと比較して、タスクの分布やプロジェクトの進捗を理解しやすくなります。
- 特定のインサイトに対するフィルタリング：フィルター（例：現在のプロジェクト内の未完了の遅延タスク）を適用すると、ターゲット分析に関連するデータに焦点を当てることができます。
- グループ化による整理の向上：プロジェクト名または進捗ステータス別にタスクをグループ化すると、データが効果的に整理され、プロジェクト間で有意義な比較が可能になります。
- グラフのカスタマイズオプション：ユーザーはグラフのタイプ（例：円グラフ、縦棒グラフ、棒グラフ）を選択し、好みやブランディングに合わせてカラーをカスタマイズできます。
- 詳細インサイト用の積み重ね縦棒グラフ：積み重ね縦棒グラフでは、プロジェクト内のタスクの進捗を包括的に表示し、合計タスク数とそのステータスの両方を 1 つのビジュアライゼーションで表示します。
「グラフを使用したレポートの作成」アクティビティ
アクティビティ 1：レポートへのグラフの追加
四半期の終わりが近づいており、最近完了したプロジェクトがどの程度予算内に収まっているかを確認します。プロジェクトの予定コストと実績コストを示すレポートを作成します。前四半期に完了したプロジェクトのみを表示します。カスタムのカラーを使用して、組み合わせの縦棒グラフを追加します。
回答 1
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メインメニュー から「レポート」を選択します。
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新しいレポート メニューをクリックし、「プロジェクト」を選択します。
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「列（表示）」タブで、「列を追加」をクリックします。
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プロジェクト／予定コストを選択し、この列を 合計 で集計します。
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「列を追加」を再度クリックします。
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プロジェクト／実績コストを選択し、この列を 合計 で集計します。
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「グループ化」タブでプロジェクト／名前を選択し、レポートをグループ化するように設定します。
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「フィルター」タブで、次の 2 つのフィルタールールを追加します。
- プロジェクト／ステータスが次と等しい／完了
- プロジェクト／実際の完了日／前四半期
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「グラフ」タブで、グラフタイプとして「列」を選択します。
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左（Y）軸については、「予定コスト」を選択します。
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下（X）軸については、「名前」を選択します。
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「組み合わせグラフ」ボタンをクリックし、「値」フィールドで「実際のコスト」を選択します。
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「グラフタイプ」フィールドで「折れ線グラフ」を選択します。
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カラーボックスをクリックし、実際のコストのカラーを変更します。カラーを選択します。
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「保存して閉じる」をクリックします。レポート名の入力を求められたら、「前四半期に完了したプロジェクトごとの予定コストと実際のコスト」と入力します。
