ダッシュボードの作成
ビデオでは、Workfront のダッシュボードについて、および使用方法について包括的に説明します。
ここでは、ダッシュボードとは、ユーザーが関連データを 1 か所に整理して表示できるレポートのコレクションであると説明しています。
主な要点
- Workfront のダッシュボード： ダッシュボードは、ユーザーがプロジェクト、タスク、イシューなどの関連データを 1 つの一元化されたビューに整理して表示できるレポートのコレクションです。
- ダッシュボードの作成： ダッシュボードは、レイアウトを選択し、レポート、カスタムカレンダー、外部ページを追加し、最適な表示になるように配置してカスタマイズできます。また、ユーザーは、ダッシュボード内の並列レポートに表示される列をカスタマイズすることもできます。
- ダッシュボードへのアクセス： ダッシュボードは、ダッシュボードエリアの「マイダッシュボード」、「共有ダッシュボード」、「すべてのダッシュボード」で見つけることができます。頻繁に使用するダッシュボードは、すぐにアクセスできるように、ピン留めしたり、お気に入りに追加したりできます。
- ダッシュボードの共有： ダッシュボードは、「ダッシュボードアクション」メニューを通じて、ダッシュボード内のすべてのレポートを含めて、他の Workfront ユーザーと共有できます。
- ダッシュボードの印刷： ダッシュボードは、「ダッシュボードアクション」メニューから直接印刷できるので、データの物理的なコピーを簡単に共有できます。
「ダッシュボードの作成」アクティビティ
アクティビティ 1：ダッシュボードの作成
ダッシュボードに、「このプロジェクトのメモを検索」という 1 つのレポートのみを作成します。これは、検索する更新が何千もある場合でも、プロジェクトで行われた更新を素早く見つけるのに役立ちます。これにより、更新スレッドを検索して、プロンプトで指定した基準を満たす更新を素早く抽出します。
「メモレポートを作成」アクティビティで作成した「メモを検索」レポートのコピーを作成して、このレポートを作成します。まだ作成していませんか？タスクレポートの作成チュートリアルのアクティビティを表示するには、こちらをクリックしてください。
- コピーから「プロジェクト名」プロンプトを削除し、レポートの名前を「このプロジェクトのメモを検索」に変更します。
- ダッシュボードに「メモを検索」という名前を付けます。
- 任意のプロジェクトランディングページに移動し、ダッシュボードのカスタムセクションを作成します。
- カスタムセクションでメモを検索すると、現在参照しているプロジェクト内に含まれるメモのみが表示されます。
回答 1
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「メモレポートを作成」アクティビティで作成したレポートを実行します。まだ作成していませんか？タスクレポートの作成チュートリアルのアクティビティを表示するには、こちらをクリックしてください。
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「レポートアクション」をクリックし、「コピー」を選択します。Workfront で「メモ検索（コピー）」という名前の新しいレポートが作成されます。
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レポートアクション に移動し、「編集」を選択します。「レポート設定」をクリックし、名前を「このプロジェクトのメモを検索」に変更します。
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「レポートプロンプト」をクリックし、プロジェクト／名前のリストからプロンプトを削除します。
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「ダッシュボードにプロンプトを表示」ボックスのチェックをオンにします。
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「完了」をクリックし、「保存して閉じる」を選択します。これで、レポートのプロンプト画面が表示されます。
次に、ショートカットを使用して新しいダッシュボードを作成し、そのダッシュボードにこのレポートを追加します。
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「レポートアクション」をクリックし、クラシックダッシュボードに追加／新しいダッシュボード を選択します。
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レポート「このプロジェクトのメモを検索」を レイアウト パネルにドラッグします。
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レポートの名前がダッシュボードの名前になります。名前を編集して単に「メモを検索」にします。
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「保存して閉じる」をクリックします。
次に、ダッシュボードをプロジェクトページに追加します。
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任意のプロジェクトに移動します。左のパネルメニューから、「ダッシュボードを追加」ボタンをクリックします。
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「ダッシュボードを選択」フィールドに「メモを検索」と入力し、リストから「ダッシュボード」を選択します。
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「クイックリンクの名前」フィールドに「メモを検索」と入力します。
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「追加」をクリックします。
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左のパネルメニューから、下部近くにある「メモを検索」を見つけます。名前の左にあるドットをクリックし、「更新」の真下までドラッグします。