シンプルなレポートの作成
このビデオでは、効果的にデータを分析するためにプロジェクトレポートを作成およびカスタマイズする方法を説明します。 プロジェクトの進捗状況、タスクの完了、予算の遵守、問題の特定におけるレポートの重要性を強調することから始まります。 このビデオでは、プロジェクト リスト レポートの作成方法、フィルター、ビュー、グループ化の調整方法、およびカスタムレポートの作成方法を説明します。
このビデオでは、カスタムレポートがデフォルトの設定を維持することを強調していますが、表示する際に一時的な変更を行うことができます。 レポートは「マイレポート」セクションに保存され、共有レポートは「自分と共有」に表示されます。 頻繁に使用されるレポートは、簡単にアクセスできるように、ピン留めやお気に入りにマークすることができます。
重要な留意点
- レポートの目的：レポートは、プロジェクトの進捗、タスクの完了、予算の遵守、問題の特定に役立ち、効果的なプロジェクト管理に不可欠です。
- カスタムレポートの作成： カスタムレポートを使用すると、特定のフィルター、ビュー、グループ化を保存して簡単にアクセスでき、設定を繰り返し調整する必要がなくなります。
- レポートを作成する手順：適切なオブジェクトタイプを選択し、レポートに名前を付け、フィルター、ビュー、グループ化を適用し、列をカスタマイズして、レポートを保存します。
- 一時的な設定とデフォルト設定： ビューアはフィルター、ビュー、グループ化を一時的に変更できますが、レポートは再び開くたびにデフォルト設定に戻ります。
- レポートの整理： カスタムレポートは「自分のレポート」に保存され、「自分と共有」で共有されたレポートに保存されます。頻繁に使用されるレポートは、ピン留めしたり、お気に入りにマークしたりして、すばやくアクセスできます。
「シンプルなレポートの作成」アクティビティ
アクティビティ 1：シンプルなタスクレポートの作成
1 つのレポート内のすべてのアクティブなタスクを追跡したいと考えています。 次の手順を使用して、「現在のマイタスク」という名前のタスクレポートを作成します。
- 列（表示）= 標準
- グループ化 = プロジェクト
- フィルター = 現在の自分のタスク
- 説明 = 自分がタスク責任者である、現在のプロジェクトの未完了タスク（プロジェクト別にグループ化）。
回答 1
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メインメニューに移動し、「レポート」を選択します。
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「新しいレポート」ドロップダウンメニューをクリックし、「タスクレポート」を選択します。
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列（表示）で「既存のビューを適用」メニューをクリックし、「標準」を選択します。
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「グループ化」タブで「既存のグループ化を適用」メニューをクリックし、「プロジェクト」を選択します。
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「フィルター」タブで「既存のフィルターを適用」メニューをクリックし、「現在の自分のタスク」を選択します。
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「レポート設定」を開き、レポートに「現在のマイタスク」という名前を付けます。
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「説明」フィールドに「未完了」と入力します
自分がタスクである現在のプロジェクトのタスク
所有者、プロジェクト別にグループ化。」
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レポートを保存して閉じます。