シンプルなレポートの作成

最終更新日： 2025年5月23日

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このビデオでは、プロジェクトレポートを作成およびカスタマイズして、データを効果的に分析する方法を説明します。まず、プロジェクトの進捗、タスクの完了、予算の遵守、問題の特定を追跡する上でのレポートの重要性を強調します。このビデオでは、プロジェクトリストレポートの使用を開始し、フィルター、ビュー、グループ化を調整し、利便性のためにカスタムレポートを作成する方法を示します。

このビデオでは、カスタムレポートはデフォルト設定を維持しますが、表示時に一時的な変更を加えることができることを強調しています。レポートは「マイレポート」セクションに保存され、共有レポートは「自分と共有」に表示されます。頻繁に使用するレポートは、すぐにアクセスできるように、ピン留めしたり、お気に入りに追加したりできます。

主な要点

レポートの目的： レポートは、プロジェクトの進捗、タスクの完了、予算の遵守、問題の特定に役立ち、効果的なプロジェクト管理に不可欠です。
カスタムレポートの作成： カスタムレポートを使用すると、特定のフィルター、ビュー、グループ化を保存して簡単にアクセスできるため、設定を繰り返し調整する必要がなくなります。
レポートの作成手順： 適切なオブジェクトタイプを選択し、レポートに名前を付け、フィルター、ビュー、グループ化を適用し、列をカスタマイズして、レポートを保存します。
一時的な設定とデフォルトの設定： 閲覧者はフィルター、ビュー、グループ化を一時的に変更できますが、レポートを再度開くと常にデフォルトの設定に戻ります。
レポートの整理： カスタムレポートは「マイレポート」に保存され、共有レポートは「自分と共有」に保存され、頻繁に使用されるレポートは、クイックアクセス用にピン留めまたはお気に入りに追加できます。