基本フィルターの作成アクティビティ
アクティビティ 1 - マーケティングポートフォリオ内のすべてのプロジェクト
このアクティビティでは、従来のフィルターエクスペリエンスに「マーケティングポートフォリオ内のすべてのプロジェクト」という名前のプロジェクトフィルターを作成します。これにより、ステータスに関係なく、「マーケティングポートフォリオ」という名前のポートフォリオ内のすべてのプロジェクトが表示されます。
詳細な手順の説明がページの後半にあります。
アクティビティ 1 に対する回答
- メインメニューからプロジェクトエリアに移動します。プロジェクトのリストが表示されます。
- フィルターメニューをクリックし、「従来のフィルター」が選択されていない場合は選択します。
- 「新規フィルター」を選択します。
- フィルターに「マーケティングポートフォリオ内のすべてのプロジェクト」という名前を付けます。
- 「フィルタールールを追加」をクリックします。
- 「フィールドを選択」フィールドをクリックし、「ポートフォリオ名」という単語の入力を開始します。それから、「ポートフォリオ」フィールドソースの下にある「名前」を選択します。
- 「次と等しい」演算子はそのままにしておきます。
- 検索フィールドに「マーケティング」と入力します。
- フィルタリングする名前のポートフォリオがあると想定して、「マーケティングポートフォリオ」を選択します。そうでない場合は、先行入力機能を使用して必要なポートフォリオを見つけます。
- 「フィルターを保存」をクリックします。
アクティビティ 2 - 今月終了する自分のプロジェクト
このビデオでは、従来のフィルターエクスペリエンスに「今月終了する自分のプロジェクト」という名前のプロジェクトフィルターを作成します。多くのプロジェクトを監視している場合は、このフィルターを使用すると、まもなく完了する予定のプロジェクトに注目するのに役立ちます。
詳細な手順の説明がページの後半にあります。
アクティビティ 2 に対する回答
- メインメニューからプロジェクトエリアに移動します。プロジェクトのリストが表示されます。
- フィルターメニューをクリックし、「従来のフィルター」が選択されていない場合は選択します。
- 「新規フィルター」を選択します。
- フィルターに「今月終了する自分のプロジェクト」という名前を付けます。
- 「フィルタールールを追加」をクリックします。
- 「フィールドを選択」フィールドをクリックし、「所有者」という単語の入力を開始します。次に、「プロジェクト」フィールドソースの下にある「所有者 ID」をクリックします。
- 「次と等しい」演算子はそのままにしておきます。
- 検索フィールドに「$$」と入力します。
- 「$$USER.ID」を選択します。これは、ログイン中のユーザーに対するワイルドカードです。
- 「別のフィルタールールを追加」をクリックします。
- 「フィールドを選択」フィールドをクリックし、「完了」という単語の入力を開始します。次に、「プロジェクト」フィールドソースの下にある「完了」をクリックします。
- 「次と等しい」演算子はそのままにしておきます。
- 「False」を選択します。
- 「別のフィルタールールを追加」を再度クリックします。
- 「フィールドを選択」フィールドをクリックし、「予定」という単語の入力を開始します。次に、「プロジェクト」フィールドソースの下にある「予定完了日」をクリックします。
- 「次と等しい」演算子を「今月」に変更します。
- 「フィルターを保存」をクリックします。
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