財務の更新

このビデオでは、クライアントプロジェクトの時間と費用のトラッキング、請求記録の作成について説明します。主なポイント：

時間と費用のトラッキング：
プロジェクトの作業に費やした時間とプロジェクトの費用を追跡し、クライアントに請求します。
ユーザーのプロファイルや担当業務にコストと請求レートが設定されていることを確認します。

タスク設定：
適切なコストと収益タイプをタスクに割り当てます。
コストタイプには、固定時間単位、ユーザー時間単位（ユーザープロファイルに基づく）、役割時間単位（タスク責任者の担当業務に基づく）が含まれます。

費用管理：
「費用」タブを通じてプロジェクトレベルの費用を作成します。
プロジェクトやタスクに費用を割り当て、請求可能または払い戻し可能としてマークします。

請求記録：
プロジェクトレベルで請求記録を作成し、請求可能なアイテム（時間、費用、収益）を追跡します。
請求可能な時間と費用を請求記録に追加します。
クライアントに請求書を発行した後、請求記録のステータスと請求日を更新します。

最終メモ：
Workfront では、請求可能なアイテムを追跡しますが、実際の請求は処理しません。ユーザーは独自の請求システムを使用する必要があります。

このビデオでは、クライアントの請求プロセスを効率化することを目的に、適切な設定とトラッキングを行うことの重要性を強調しています。

主な要点

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