顧客プロジェクトの財務の更新

このビデオでは、クライアントプロジェクトの時間、費用の追跡、請求記録の作成に関する詳細なガイドを提供します。 ​要なポイントは次のとおりです。

時間と費用のトラッキング：
プロジェクトの作業時間を追跡し、顧客に請求するためのプロジェクト費用を追跡できます。 ​
ユーザーのプロファイルや担当業務で、コストや請求率が設定されていることを確認します。 ​

タスク設定：
タスクに適切なコストと収益タイプを割り当てる： ​
コストタイプには、固定時間単位、ユーザー時間単位（ユーザープロファイルに基づく）、役割時間単位（タスク責任者の担当業務に基づく）が含まれます。

費用の管理：
「費用」タブを使用して、プロジェクトレベルの費用を作成します。 ​
プロジェクトやタスクに費用を割り当て、請求可能または返金可能としてマークします。 ​

請求記録：
請求可能なアイテム（時間、費用、収益）を追跡するために、プロジェクトレベルで請求記録を作成します。 ​
請求可能な時間と費用を請求記録に追加します。
請求先顧客の後の請求レコードのステータスと請求日を更新します。 ​

最終メモ：
Workfrontは請求可能な商品を追跡しますが、実際の請求は処理しません。ユーザーは独自の請求システムを使用する必要があります。 ​

このビデオでは、クライアントの請求プロセスを合理化するための適切なセットアップと追跡の重要性を強調しています。 ​

重要な留意点

このトピックに関する推奨チュートリアル