顧客インサイトにアクセスするユーザーを招待 invite-users-to-access-account-insight
顧客インサイトへのアクセス権をユーザーに与えるには、次の手順に従います。
-
「管理者」をクリックします。
-
クリック ユーザーとロール を設定します。 次に、 セールスユーザ タブ、および 新規セールスユーザの招待.
ユーザーを招待する方法は 2 つあります。CRM またはメールで。 この例では、CRM で招待を使用します。
note note NOTE CRM ユーザーリストを使用して新しい (Marketo以外の ) ユーザーを招待する場合、一度に複数の人を招待できます。 メールによる招待は 1 対 1 です。 -
次をクリック: CRM ユーザー 」ドロップダウンリストから、目的のユーザーを選択します。
note note NOTE 次を選択した場合: メールでユーザーを招待、名、姓、メールアドレスを入力して、手順 4 に進みます。 -
ユーザーのアクセス権の有効期限を設定するには(オプション)、カレンダーアイコンをクリックします。 デフォルトでは「なし」に設定されています。
-
「次へ」をクリックします。
-
次を確認します。 顧客インサイト チェックボックスをオンにして「 」をクリックします。 次へ.
-
送信メッセージを調べ、必要な変更(オプション)をおこない、 送信.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac