アカウントチームの設定 account-team-setup

Last update: Mon Sep 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • トピック：

アカウントチームは、特定のアカウントで共同作業する関係者のグループです。 次の手順に従って、追加する CRM アカウントの役割を選択します。

  1. 「管理者」をクリックします。

  2. 「Target アカウント管理」をクリックします。

  3. アカウントチームメンバーで、「編集」をクリックします。

    note note
    NOTE
    「アカウントロール」に名前を付け、CRM の目的のユーザルックアップフィールドと照合します。

  4. アカウントロール名を入力し、「CRM」フィールドを選択します。10 個まで追加します。

    note note
    NOTE
    アカウント所有者は選択できません。CRM のアカウントレベルからデフォルトで選択されます。

  5. 終了したら「保存」をクリックします。

    note caution
    CAUTION
    更新を行う場合、変更が TAM に反映されるまでに時間がかかる場合があります。
    note note
    NOTE

    • 異なるアカウント所有者を持つ複数の CRM アカウントが重点顧客にマージされると、Marketoは「アカウント所有者」を 1 つ選択し、他のアカウント所有者を「アカウント共有者」として追加します

    • CRM の「役割」フィールドが後で名前変更または削除された場合、Marketo TAM は、ユーザーが TAM で設定を手動で更新するまで、更新された値の同期を停止します
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac