収益エクスプローラーでのダッシュボードの使用 using-dashboards-in-revenue-explorer

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ダッシュボードは、収益エクスプローラーレポートを組み合わせたもので、リード、キャンペーン、商談、モデルの概要を素早く把握できます。

ダッシュボードの新規作成 creating-a-new-dashboard

ページの下部では、デフォルトで「テンプレート」が選択されます。使用するレイアウトをクリックします。ここでは、「2 列」を使用します。

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NOTE
「テーマ」をクリックし、好きなテーマを選択することで、ダッシュボードの外観をさらにカスタマイズできます。

ダッシュボードの最初のセクションで、挿入アイコンをクリックし、「ファイル」を選択します。
「収益エクスプローラー」をダブルクリックします。
「すべてのレポートとダッシュボード」をダブルクリックします。
使用するレポートを含むフォルダーをダブルクリックします。
レポートを選択し、「選択」をクリックします。
レポートが表示されます。残りのセクションについても、手順 4～8 を繰り返します。
セクション名を変更するには、セクションをクリックして選択し、「タイトル」に目的の名前を入力して、「適用」をクリックします。各セクションに対して繰り返します。
保存するには、「保存」アイコンをクリックし、ファイル名を入力し、収益エクスプローラーフォルダーをダブルクリックして、ダッシュボード用の目的のフォルダーに移動し、「保存」をクリックします。