収益サイクルモデルですべてのリードを検索する find-all-leads-in-a-revenue-cycle-model
スマートリストを使用すると、収益サイクルモデルのすべてのメンバーを容易に検索できます。
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スマートリストが選択された状態で、「スマートリスト」タブをクリックします。
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「収益モデルのメンバー」フィルターを探し、キャンバスまでドラッグします。
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「モデル」を選択します。
これにより、ステージに関係なく、モデル内のすべてのリードが得られます。通常は、特定のステージが必要です。代わりに、次のフィルターを使用します。
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「収益ステージ」フィルターを探し、キャンバスまでドラッグします。
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「ステージ」を選択します。
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「リード」タブに移動して、結果を確認します。
note tip TIP フィルターは両方は必要ではありません。必要なフィルターだけを選択してください。ここでは、念のために両方のフィルターを説明しているだけです。 note caution CAUTION 最初にリードを作成中に外部キャンペーンによってリードのステージが変更された場合、アクティビティはデータベースに記録されません。これは、リードがスマートリストフィルターに含まれないことを意味します。