ステージの承認と収益モデルへのリードの割り当て approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model
既存のリードを追加し、新しいリードの割り当てルールを作成して、収益モデル を稼働させます。
承認するステージ approving-stages
リードを追加する前に、モデルのステージを承認してみましょう。
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分析 領域に移動します。
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ステージを承認するモデルを選択します。
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モデルのアクション で、「ステージを承認」を選択します。
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警告が表示されます。「リードを割り当て」をクリックします。
これで完了です。次に進み、それらのリードを割り当てましょう。
既存のリードの割り当て assigning-existing-leads
「スマートリストを作成」をクリックして、リードデータベース内のモデルの 1 つのステージのリードを特定します。
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スマートリストを作成したら、「リード」タブをクリックします。
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「すべて選択」をクリックしてリードを選択します。
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リードアクション ドロップダウンを開いて、「特別」を選択します。「収益ステージを変更」をクリックします。
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正しい モデル と正しい ステージ を選択します。「今すぐ実行」をクリックします。
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すべてのリードがモデルの様々なステージに割り当てられるまで繰り返します。
その調子です。新規リードをステージに割り当てる方法を指定するには、割り当てルールを作成します。
新規リード：割り当てルールの作成 new-leads-create-assignment-rules
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Marketo ホーム を再度クリックして、「分析」を選択します。
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ツリーでモデルをクリックし、モデルのアクション メニューをクリックして、「割り当てルール」を選択します。
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割り当てルールに複数の既定の選択肢が含まれている場合は、「ステージ」をクリックして、選択をおこない、「選択肢を追加」をクリックします。
割り当てルールの例 example-assignment-rule
リードスコアルールを作成して、最小スコアの新規リードを適切な手順に割り当てます。
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If で、「リードスコア」を選択します。次に、at least を選択します。
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フィールドに「40」と入力し、セールスリード をステージとして使用します。「保存」をクリックして終了します。
