Sales Insight への電子メールの公開 publish-an-email-to-sales-insight
Sales Insight に公開する設定を有効にして、セールスチームが Sales Insight だけでなく、Outlook および Gmail アドインでも電子メールを利用できるようにします。また、有効期限を指定することもできます。
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目的のメールを選択して、「ドラフトを編集」をクリックします。
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エディターが開いたら、「メール設定」をクリックします。
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「Marketo Sales Insight に公開」をオンにします。
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有効期限を設定するには(オプション)、「有効期限を設定」をオンにして日付を選択します。
note note NOTE (設定した場合)有効期限日の午後 11:59(CST)に、使用可能にしたメールが Sales Insight およびアドインから削除されます。もちろん、Marketo では引き続きアクセス可能です。 -
「保存」をクリックします。
これで完了です。セールスチームが CRM 側で送信するメールを使用できるようにし、必要に応じて利用可能な期間を制限する方法が理解できました。
NOTE
Microsoft Dynamics または Salesforce の Sales Insight からメールを送信しても、マイトークンは解決されません。標準のトークン(リード、会社など)のみが入力されます。ただし、トークンのデフォルト値は機能します。
TIP
変更を有効にするために、忘れずにこのメールを承認してください。電子メールの承認方法を参照してください。
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