Sales Insight への電子メールの公開 publish-an-email-to-sales-insight

Sales Insight に公開する設定を有効にして、セールスチームが Sales Insight だけでなく、Outlook および Gmail アドインでも電子メールを利用できるようにします。また、有効期限を指定することもできます。

  1. 目的のメールを選択して、「ドラフトを編集」をクリックします。

  2. エディターが開いたら、「メール設定」をクリックします。

  3. Marketo Sales Insight に公開」をオンにします。

  4. 有効期限を設定するには(オプション)、「有効期限を設定」をオンにして日付を選択します。

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    NOTE
    (設定した場合)有効期限日の午後 11:59(CST)に、使用可能にしたメールが Sales Insight およびアドインから削除されます。もちろん、Marketo では引き続きアクセス可能です。
  5. 保存」をクリックします。

これで完了です。セールスチームが CRM 側で送信するメールを使用できるようにし、必要に応じて利用可能な期間を制限する方法が理解できました。

NOTE
Microsoft Dynamics または Salesforce の Sales Insight からメールを送信しても、マイトークンは解決されません。標準のトークン(リード、会社など)のみが入力されます。ただし、トークンのデフォルト値は機能します。
TIP
変更を有効にするために、忘れずにこのメールを承認してください。電子メールの承認方法を参照してください。
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