Salesforce に通話理由と通話結果を記録 log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce
レポートや表示の目的で、通話の結果や通話理由を Salesforce に記録する場合は、それぞれにカスタムアクティビティフィールドを作成できます。各フィールドは、特定の API 名（Salesforce では「フィールド名」と呼ばれます）を使用する必要があります。
- 通話の結果フィールド名：mktosales_call_outcome
- 通話理由フィールド名：mktosales_call_reason
これらのフィールドを利用するには、まず、カスタムアクティビティフィールドとしてフィールドを作成する必要があります。ユーザに表示するには、タスクオブジェクトのページレイアウトに追加する必要があります。
Salesforce Classic salesforce-classic
Salesforce Classic でのカスタムアクティビティフィールドの作成 create-custom-activity-field-in-salesforce-classic
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Salesforce で、「設定」をクリックします。
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クイック検索ボックスに「アクティビティ」と入力します。
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「アクティビティカスタムフィールド」をクリックします。
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「新規」をクリックします。
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データタイプ「テキスト」を選択し、「次へ」をクリックします。
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カスタムフィールドに、上で定義した名前を付けます。フィールドの長さの上限は 255 文字です。フィールドラベルは、セールスチームが表示できるフィールドで、チームのニーズに合わせてカスタマイズできます。
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残りの設定はオプションです。設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
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このフィールドの目的のフィールドレベルのセキュリティ設定を選択し、「次へ」をクリックします（以下の画像は一例です）。
note note NOTE Sales Insight Actions ユーザが使用するプロファイルと、他に表示するプロファイルにカスタムフィールドが表示されていることを確認します。 -
フィールドを追加するページレイアウトを選択し、「保存」をクリックします（オプションで、「保存して新規作成」をクリックし、「通話理由」フィールドに対してこのプロセスを繰り返すことができます）。
Salesforce Classic のタスクページレイアウトにカスタムアクティビティフィールドを追加する add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic
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Salesforce で、「設定」をクリックします。
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クイック検索ボックスに「タスク」と入力します。
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「タスクページレイアウト」をクリックします。
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このフィールドを追加するタスクページレイアウトの横にある「編集」をクリックします。
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フィールドをタスクページレイアウトの目的のセクションにドラッグ＆ドロップします。
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「保存」をクリックします。
Salesforce Lightning salesforce-lightning
Salesforce Lightning でカスタムアクティビティフィールドを作成する create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning
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Salesforce で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「オブジェクトマネージャー」をクリックします。
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クイック検索ボックスに「アクティビティ」と入力します。
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「アクティビティ」ラベルをクリックします。
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「フィールドと関係」をクリックします。
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「新規」をクリックします。
Salesforce Lightning のタスクページレイアウトにカスタムアクティビティフィールドを追加する add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning
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Salesforce で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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「オブジェクトマネージャー」をクリックします。
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クイック検索ボックスに「タスク」と入力します。
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「タスク」ラベルをクリックします。
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「ページレイアウト」をクリックします。
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このフィールドを追加するタスクページレイアウトをクリックします。
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フィールドをタスクページレイアウトの目的のセクションにドラッグ＆ドロップします。
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「保存」をクリックします。
