グループの管理 manage-groups

Last update: Mon Sep 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Sales Insight Actions でグループを管理する方法について説明します。

グループタイプ group-types

グループ
説明
すべての人物
表示されるすべてのユーザのすべての取引先責任者。
動的グループ
取引先責任者：所有しているすべての取引先責任者。
登録解除：通信の受信をオプトアウトした取引先責任者。
マイグループ
作成したグループ。自分の取引先責任者や、自分と共有されている取引先責任者を含めることができます。
チームグループ
自分と共有されているグループ、または自分が共有しているグループ。チームメイトが所有している取引先責任者や、共有した取引先責任者を含めることができます。

グループの作成 create-a-group

  1. 人物ページで、グループの横の「+」アイコンをクリックします。

  2. グループに名前を付け、「作成」をクリックします。

    これで完了です。

グループに取引先責任者を追加 add-contacts-to-a-group

  1. グループ で「すべてのユーザー」を選択します。

  2. 追加する 1 人または複数のユーザーを検索します。

  3. 名前の横にあるチェックボックスをクリックして選択します。

  4. その他のアクションアイコン（ ）をクリックし、「グループにユーザーを追加」を選択します。

  5. 追加先のグループを選択して、「追加」をクリックします。

グループの共有 share-a-group

  1. 人物ページで、共有するグループを見つけて選択します。

  2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「共有」を選択します。

  3. ドロップダウンをクリックし、グループを共有するチームを選択して、「共有」をクリックします。

    グループは引き続き所有していますが、チームグループ ​で表示されます。

グループの共有解除 unshare-a-group

  1. 人物ページで、共有を解除するグループを見つけて選択します。

  2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「共有」を選択します。

  3. 次をクリック：グループを共有したチームの横にある「X」をクリックし、モーダルの外側をクリックします。

    グループの共有が解除されます。

グループ名の変更 rename-a-group

  1. 人物ページで、名前を変更するグループを見つけて選択します。

  2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「編集」を選択します。

  3. 新しい名前を入力し、「保存」をクリックします。

グループの削除 delete-a-group

  1. 人物ページで、削除するグループを見つけて選択します。

  2. 縦並びの 3 つのドットをクリックし、「削除」を選択します。

  3. 「削除」をクリックして確定します。

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