Salesforce Classic からの Marketo Sales Connect のアンインストール uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-classic
以下に、Sales Insight Actions の使用を開始した後で Salesforce アカウントから Marketo Sales Connect パッケージをアンインストールする方法を示します。
ページレイアウトから Sales Connect フィールドを削除 remove-sales-connect-fields-from-page-layout
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Salesforce Classic で、「設定」をクリックします。
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左側のナビゲーションの「ビルド」で、「カスタマイズ」、「リード」の順に展開します(ただし、クリックしないでください)。次に、「ページレイアウト」を選択します。
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リードレイアウトの横にある「編集」をクリックします。
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コンソールで、「フィールド」を選択します。クイック検索で「MSC」を検索します。グレー表示のフィールドはすべて、ページレイアウトに追加されています。削除する必要があります。
note note NOTE グレー表示になっているフィールドがない場合は、まだページレイアウトに追加されていないことを意味します。このセクションはスキップできます。 -
Sales Connect のカスタムフィールドが設定されたセクションにスクロールします。
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このセクションに追加できる MSC フィールドは 10 種類あります。追加したすべてのフィールドを削除するか、単にセクション全体を削除します。
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終了したら「保存」をクリックします。
ページレイアウトから Sales Connect のボタンを削除 remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts
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コンソールで(上記の手順 4)、「ボタン」を選択します。「MSC」を検索します。グレー表示のボタンがすべて、「カスタムボタン」セクションに追加されました。削除する必要があります。
note note NOTE グレー表示になっているボタンがない場合は、まだ追加されていないことを意味します。このセクションはスキップできます。 -
「カスタムボタン」セクションからコンソールに MSC ボタンをドラッグ&ドロップします。
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終了したら「保存」をクリックします。
「アクティビティ履歴」セクションからセールスコネクトフィールドを削除 remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section
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ページの下部までスクロールして、「アクティビティ履歴」関連リストセクションに移動し、レンチアイコンをクリックします。
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「選択したフィールド」領域で「Sales Connect フィールド」を選択し、「削除」矢印をクリックします。終了したら「OK」をクリックします。
note note NOTE MSE は Sales Connect の略称です。これは「Marketo Sales Engage」という名前です -
リードページの操作が完了したら、「保存」をクリックします。
リードリスト表示から Sales Connect の一括アクションボタンを削除 remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view
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左側のナビゲーションの「ビルド」で、「カスタマイズ」、「リード」の順に展開します(ただし、クリックしないでください)。次に、「検索レイアウト」を選択します。
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リードリスト表示の横の「編集」をクリックします。
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「MSC キャンペーン(Classic)に追加」、「MSC(Classic)でメール送信」、「MSC(Classic)にプッシュ」を選択し、「削除」矢印をクリックします。「保存」をクリックします。
リードリスト表示にボタンが表示されなくなりました。
取引先責任者の MSC 設定を削除 remove-msc-configuration-for-contacts
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Salesforce で、「設定」をクリックします。
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左側のナビゲーションの「ビルド」で、「カスタマイズ」、「取引先責任者」の順に展開します(ただし、クリックしないでください)。次に、「ページレイアウト」を選択します。
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取引先責任者レイアウトの横にある「編集」をクリックします。
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3 つのセクションすべてから手順を繰り返します。
商談の MSC 設定を削除 remove-msc-configuration-for-opportunity
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Salesforce で、「設定」をクリックします。
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左側のナビゲーションの「ビルド」で、「カスタマイズ」、「商談」の順に展開します(ただし、クリックしないでください)。次に、「ページレイアウト」を選択します。
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商談レイアウトの横にある「編集」をクリックします。
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3 つのセクションすべてから手順を繰り返します。
商談表示には、「MSE メールを送信」ボタンが 1 つと以下のフィールドがあります。
アカウントの MSC 設定を削除 remove-msc-configuration-for-account
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Salesforce で、「設定」をクリックします。
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左側のナビゲーションの「ビルド」で、「カスタマイズ」、「アカウント」の順に展開します(ただし、クリックしないでください)。次に、「ページレイアウト」を選択します。
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アカウントレイアウトの横にある「編集」をクリックします。
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3 つのセクションすべてから手順を繰り返します。
アカウント表示には、「MSE メールを送信」ボタンが 1 つと以下のフィールドがあります。
Marketo Sales 送信トレイを削除 remove-marketo-sales-outbox
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Salesforce で、画面上部の「+」タブをクリックします。
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「タブをカスタマイズ」をクリックします。
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右側の「Marketo Sales 送信トレイ」オプションを選択します。削除矢印をクリックし、「保存」をクリックします。
Sales Connect パッケージを削除 delete-sales-connect-package
Salesforce アカウントからすべてのオブジェクトを削除したら、以下の手順に従います。
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Salesforce で、「設定」をクリックします。
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「クイック検索」ボックスに、「Apex Classes」と入力します。
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リストのすべての「MarketoSalesConnectionCustomization」または「MarketoSalesEngageCustomization」エントリの横にある「削除」をクリックします。
準備完了です。
以下に、Salesforce インスタンスから削除する必要のあるすべてのオブジェクトのリストを示します。