メールステップのセールスキャンペーン送信オプションについて understanding-sales-campaign-send-options-for-email-steps
セールスキャンペーンを作成する場合、Sales Insight Actions でのメールステップの作成方法に関して、いくつかのオプションがあります。また、セールスキャンペーン内でのメールの場所によって、オプションも異なります。
送信オプションの最初のステップ first-step-send-options
今回が最初のステップで、セールスキャンペーンでの初日である場合は、以下のオプションがあります。
このメールを送信するタイミングを選択する first-step-i-will-choose
- このオプションを使用すると、リードを追加してセールスキャンペーンを開始する際に、セールスキャンペーンの最初のメールの「送信時」を選択できます。
以下の時刻にこのメールを送信 first-step-following-time
- リードを追加してセールスキャンペーンを開始する際に、今回のメールのスケジュールが設定されます。
- セールスキャンペーンを開始する際に、常に新しい「送信時刻」を選択するオプションがあります。
タスクを作成する（このメールは手動で送信する） first-step-create-a-task
-
このオプションでは、都合のよいときに送信できるメールタスク（および Salesforce と同期）が作成されます。
-
これを選択すると、セールスキャンペーンを開始する際に、コマンドセンターとライブフィードでこれらのタスクがキューに入れられます。その後、送信前に、各メールをパーソナライズして送信（またはスケジュール設定）できます。
- このタスクを web アプリケーションで開くと、作成ウィンドウが開き、取引先責任者のメールアドレス、メールの件名、選択したテンプレートが表示されます。
- このタスクを Gmail または Outlook で開くと、ネイティブの作成ウィンドウが開き、取引先責任者のメールアドレス、メールの件名、選択したテンプレートが動的に入力されます。
送信オプションの後続のステップ subsequent-step-send-options
セールスキャンペーンの後続の日／ステップでは、以下のオプションを使用できます。
このセールスキャンペーンの前のメールと同じ時刻にこのメールを送信 subsequent-send-at-same-time
- このオプションを選択すると、直近のメールと同じ時刻にメールが送信されます。
- 関連付けられた日にも送信されます。
以下の時刻にこのメールを送信 subsequent-send-at-following-time
- リードを追加してセールスキャンペーンを開始する際に、今回のメールのスケジュールが設定されます。
- セールスキャンペーンを開始する際に、常に新しい「送信時刻」を選択するオプションがあります。
タスクを作成する（このメールは手動で送信する） subsequent-create-a-task
-
このオプションでは、都合のよいときに送信できるメールタスク（および Salesforce と同期）が作成されます。
-
これを選択すると、セールスキャンペーンを開始する際に、Sales Insight Actions がこれらのタスクをコマンドセンターとライブフィードのキューに入れます。その後、送信前に、各メールをパーソナライズして送信（またはスケジュール設定）できます。
- このタスクを web アプリケーションで開くと、作成ウィンドウが開き、取引先責任者のメールアドレス、メールの件名、選択したテンプレートが表示されます。
- このタスクを Gmail または Outlook で開くと、ネイティブの作成ウィンドウが開き、取引先責任者のメールアドレス、メールの件名、選択したテンプレートが動的に入力されます。
このキャンペーンの前のメールのフォローアップとしてこのメールを作成 subsequent-create-this-email
- セールスキャンペーンの前のメールを、セールスキャンペーンで送信される次のメールに追加したい場合は、このチェックボックスを有効にします。
- 追加されたメールのコピーの場合、セールスキャンペーンのメールテンプレートが常に送信されます。送信される前にユーザーが行った編集は、送信には含まれません。
NOTE
メールをフォローアップとして作成するこのオプションは、前のステップもメールの場合、メールステップでのみ使用できます。前のステップが、電話、InMail またはカスタムの場合、フォローアップを作成するオプションは表示されません。
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