リマインダータスクが Salesforce と同期されました reminder-task-sync-with-salesforce
タスク同期設定が有効になると、リマインダータスクが Salesforce と双方向に同期されて表示されます。 つまり、ユーザーは Salesforce または Sales Connect のどちらからでもタスクを管理でき、システムの整合性が確実に維持されていると感じることができます。
リマインダータスクフィールドの同期 reminder-task-field-sync
以下は、Sales Connect のリマインダータスクフィールドと、双方向のタスク同期でサポートされている対応するリマインダー Salesforce フィールドのリストです。
Sales Connect タスクの Salesforce との初めての同期 syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
最初に Sales Connect タスクと Salesforce タスクの同期を有効にすると、Salesforce タスクがインポートされます。 に して現在行ってい Sales Connect タスクは Salesforce 一切考慮しません」 煩雑さと重複を減らすために、Sales Connect から Salesforce に同期されるタスクは、作成されたタスク 後 のみ、Sales Connect をSFDCと同期します。
Sales Connect タスクとSFDC タスクを同期すると、次のようになります。
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タスクの同期で「保存」をクリックすると、タスクの同期が開始されます。最初は時間がかかります。
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過去 24 時間以内に更新または作成されたリマインダーは、SFDCから Sales Connect に取り込まれます。 同期は期限に基づいており、これらのタスクはすべてバックエンドで同期されますが、コマンドセンターでは、今日と明日のタスクのみが表示されます。
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同期が以前にオンになっていて、SFDC 内のタスクを削除した場合、過去 15 日間に削除されたすべてのタスクがコマンドセンターから削除されます。
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同期が有効になっている限り、Sales Connect とSFDCの間でタスクを継続的に同期します。
最初の同期の後、Sales Connect で作成、編集、完了または削除したタスクは、Salesforce のタスクリストに同期されます。 Salesforce で作成、編集、完了または削除すると、Sales Connect のタスクリストが更新されます。
この同期を有効にするには、web アプリケーションの設定ページで同期ボックスをオンにします。
{{activity_subject}} の動的フィールドを使用している場合、タスクの件名フィールドを で更新でき、その更新が、対応する同期済みタスクのの件名フィールドで同期されます。 逆に、Salesforce の「件名」フィールドに行われた更新は、リマインダータスクの「件名」フィールドに同期 されません Sales Connect。