Salesforce との登録解除の同期 syncing-unsubscribes-with-salesforce
Salesforce と登録解除を同期する際の要件 requirements-for-unsubscribes-to-sync-to-salesforce
- 登録解除の同期を有効にする必要があります(夜間同期)
- Salesforce に「オプトアウト」フィールドがインストールされている
- Sales Connect のユーザーレコードに Salesforce ID がある
登録解除をプッシュ
Sales Connect で登録解除が収集された場合は、リアルタイムで Salesforce にプッシュし、同期対象として選択した「オプトアウト」フィールドのいずれかをアップデートします。Salesforce 同期を無効にしても、登録解除はメールオプトアウトに引き続きプッシュされます。
登録解除を同期
登録解除を同期を有効にする(以下の手順 3)と、夜間同期が有効になります。同期は 1 日に 1 回、午後 8:00(PST)頃に実行されます。Marketo Sales 内のすべての登録解除と Salesforce の「オプトアウト」フィールドが双方向に同期されます。
Salesforce に登録解除の同期を設定 configure-unsubscribe-sync-to-salesforce
ユーザーは、登録解除を Marketo も同期できる標準の「メールオプトアウト」フィールドに同期するか、「Marketo セールスオプトアウトフィールド」に同期してセールス登録解除とマーケティング登録解除を区別できるようにするかを指定できます。
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Web アプリケーションで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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管理設定で「登録解除」を選択します。
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「Salesforce に同期」をクリックし、夜間同期を有効にします。
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同期先のフィールドを選択します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 フィールド 説明 Salesforce オプトアウトフィールドに同期 デフォルトで選択され、Salesforce オプトアウトフィールドのみが更新されます。 Marketo Sales オプトアウトフィールドに同期 セールスとマーケティングの登録解除を分ける場合は、このオプションを選択して、追加の Marketo Sales オプトアウトフィールドを更新します。
ページレイアウトの「オプトアウト」フィールドのインストール installing-the-opt-out-field-in-the-page-layout
メールオプトアウト
メールのオプトアウトは、Salesforce からインストールできる Salesforce の標準フィールドです。インストールするには、Salesforce 管理者である必要があります。
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Salesforce.com に移動し、ログインします。
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ユーザー名をクリックし、「設定」を選択します。
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クイック検索ボックスで、取引先責任者またはリードを検索します。このシナリオでは、取引先責任者ページレイアウトのフィールドをインストールしますが、両方の人物レコード用にインストールする場合もあります。
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「ページレイアウト」を選択します。
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フィールドを追加するページレイアウトの横にある「編集」を選択します。
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「フィールド」を選択します。
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メールオプトアウトをページレイアウトにドラッグ&ドロップします。
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「保存」をクリックします。
Marketo セールスオプトアウト marketo-sales-opt-out
Marketo セールスオプトアウトフィールドは、Marketo Sales Connect のカスタマイズをインストールしたユーザーが使用できるカスタムフィールドです。
Marketo Sales Connect のカスタマイズを Salesforce に正常にインストールすると、Marketo セールスオプトアウトフィールドが表示されます。