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CRM 用の Sales Connect のカスタマイズ sales-connect-customizations-for-crm

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • トピック：

以下のフィールドとボタンは、Salesforce CRM のメタデータ API によって作成されます。フィールドを作成したら、管理者は、CRM でページのレイアウトを設定して公開する必要があります。手順はここにあります。

NOTE
これは、ToutApp と Sales Connect の両方の顧客に影響を与えます。

Salesforce でのカスタマイズのインストール方法 how-to-install-customizations-in-salesforce

  1. Sales Connect で、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 管理設定で、Salesforce を選択します。

  3. 「Marketo Sales Connect のカスタマイズ」をクリックします。

  4. 「Salesforce に接続」をクリックします。

  5. Salesforce にログインします。

Salesforce カスタマイズのアップデート update-salesforce-customization

Salesforce カスタマイズパッケージのアップデートには、機能強化とバグ修正が含まれます。アップデートが利用可能かどうか、またはアップデートを実行するには、次の手順に従います。

NOTE
管理者権限が必要。

  1. Web アプリケーションで、歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。

  2. 管理設定で、Salesforce をクリックします。

  3. アップデートが利用可能な場合は、Sales Connect カスタマイズカードが表示されます。「カスタマイズをアップデート」をクリックします。

  4. 「アップグレード」をクリックします。

  5. アップデートがインストールされるまで待ちます。必要なバージョン番号の数に応じて、インストール時間は異なります。

完了すると、カードに「Sales Connect のカスタマイズは最新です」と表示されます。

カスタムアクティビティフィールド custom-activity-fields

Marketo は、新しいフィールドの作成を検出し、1 回限りのデータのバックフィル、再マッピングおよび​ 新しい ​フィールドへの値の継続的な同期を実行します。古いフィールドは更新されません。

フィールド名
説明
MSE 電話ローカルプレゼンス ID
ユーザは、MSE 電話から電話をかける際に、「ローカルプレゼンス」をオプションとして選択できます。着信電話は、受信者のローカル番号を表示します。
MSE 電話録音 URL
通話は録音され、録音のリンクはここに記録されます。
MSE キャンペーン
取引先責任者／リードがメンバーの MSE キャンペーンの名前を記録します。
MSE キャンペーン URL
MSE で作成されたキャンペーンの URL を記録します。これをクリックすると、MSE web アプリでキャンペーンが開きます。
MSE キャンペーンの現在のステップ
取引先責任者／リードがキャンペーンの一部である場合、このフィールドには、リード／取引先責任者が現在参加しているステップの名前が記録されます。
MSE メール添付ファイルの閲覧
ファイルが添付されたメールが送信され、受信者が添付ファイルを閲覧した場合に、データを記録します。
MSE メールのクリック
受信者がメール内のリンクをクリックしたときにチェックマークを記録します。
MSE メールの返信
受信者がメールに返信したときにチェックマークを記録します。
MSE メールのステータス
メールが送信済み／処理中／バウンスされたかどうかを表示します（バウンスメールのトラッキングは、使用する配信チャネルに依存します）。
MSE メールテンプレート
リード／取引先責任者に送信されたメールで使用された MSE テンプレートの名前を記録します。
MSE メールテンプレート URL
MSE で作成されたテンプレートの URL を記録します。これをクリックすると、MSE web アプリでテンプレートが開きます。
MSE メール URL
この URL をクリックすると、MSE でコマンドセンターが開き、「リード詳細表示の履歴」タブが前面表示され、送信されたメールを確認できます。
MSE メールの表示
受信者がメールを表示したときにチェックマークを記録します。

ログフィールドのロールアップ roll-up-logging-fields

フィールド名
説明
MSE - 最終マーケティングエンゲージメント
マーケティングから最後に入ってきたエンゲージメント。
MSE - 最終マーケティングエンゲージメント日
マーケティングからのエンゲージメントのタイムスタンプ。
MSE - 最終マーケティングエンゲージメントの説明
エンゲージメントの説明。
MSE - 最終マーケティングエンゲージメントソース
マーケティングエンゲージメントのソース。
MSE - 最終マーケティングエンゲージメントのタイプ
エンゲージメントのタイプ。
MSE - セールスによる最終アクティビティ
セールスチームが最後に実行した外部アクティビティ。
MSE - 最終返信
セールスメールに最後に返信したメール。
MSE - 現在のセールスキャンペーン
リード／取引先責任者がメンバーの MSE キャンペーンの名前を記録します。
MSE - 最終セールスエンゲージメント
セールスから最後に入ってきたエンゲージメント。
MSE - オプトアウト
オプトアウトフィールド。

ボタン buttons

ボタン名
説明
MSE メールを送信
Salesforce からセールスメールを送信します。
MSE キャンペーンに追加
Salesforce から MSE キャンペーンに追加します。
MSE にプッシュ
Salesforce から MSE に取引先責任者をプッシュします。
MSE で電話
Salesforce からセールス電話をかけます。

一括アクションボタン bulk-action-buttons

ボタン名
説明
MSE キャンペーンに追加
Salesforce から MSE キャンペーンに追加します。
MSE にプッシュ
Salesforce から MSE に取引先責任者をプッシュします。

ユーザガイド user-guides

Salesforce の MSE カスタムレポート

Salesforce 用の MSE

Salesforce Lightning 用の MSE

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