Professional Edition 顧客向け Salesforce カスタマイズのインストール install-salesforce-customization-for-professional-edition-customers
Salesforce Professional Edition を使用している顧客は、カスタマイズをインストールするには、次の手順に従う必要があります。
- Sales Connect 管理者は、Salesforce アカウントと Sales Connect アカウントを連携する必要があります。
- 使用する Salesforce インスタンスには、13 個のカスタムアクティビティフィールドをインストールするための領域が必要です。
インストール installation
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Sales Connect で、右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」を選択します。
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管理設定で、Salesforce をクリックします。
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Salesforce アカウントに接続していることを確認します。
note caution CAUTION 接続している場合、緑色の「インストール」ボタンが表示されます。このボタンをクリックし しない で、代わりに手順 4 に進んでください。 -
接続している Salesforce アカウントにログインし、このリンクをクリックします。
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Sales Connect インストールページが表示されます。
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カスタマイズをインストールするユーザー（管理者のみ、すべてのユーザー、特定のプロファイルのいずれか）を選択します。
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「インストール」ボタンをクリックしてカスタマイズをインストールします。
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インストールが正常に完了したことを確認するには、Salesforce アカウントにログインします。
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「設定」をクリックして、検索バーで「インストール済みパッケージ」を検索し、「インストール済みパッケージ」をクリックします。
Marketo Sales Connect のカスタマイズ機能が表示されます。
Salesforce インスタンスで Sales Connect を設定するには、インストールガイドの 7 ページ目の「SALES ENGAGE SALESFORCE パッケージの設定」から始まる手順に従ってください。
note note NOTE Sales Engage は、Sales Connect の旧名称です。