キャンペーンの作成 create-a-campaign
キャンペーンは、メール、電話、InMail、カスタムタスクのような一連のマルチチャネル手順です。キャンペーンは、潜在顧客や既存顧客とのコミュニケーションを合理化できます。
キャンペーンを使用すると、次のことができます。
-
整理：すべてのアウトリーチアクティビティを 1 か所で合理化し、効率的に実行できます。
-
スケール：取り組みの規模を調整し、手作業を最小限に抑え、必要に応じてパーソナライズできるように、すべてのアウトリーチの取り組みをスケジュールします。
-
測定:Salesforce に自動的にログインしながら、すべてのメールとタスクの成功を 1 か所で追跡します。 何が反響して、結果につながるかを把握することで、結果を一貫してテストし、改善することができます。
では、キャンペーンはどのように設定するのでしょうか。
-
「キャンペーン」タブをクリックします。
-
カテゴリを選択し、「新しいキャンペーンを作成 ボタンをクリックして、新しいキャンペーンを作成します。
note note NOTE 新しいカテゴリを作成するには、「カテゴリ」の横にある「+」をクリックします。 -
カテゴリが選択されます。変更する場合は、ドロップダウンをクリックし、別のドロップダウンを選択します。完了したら、「Continue」をクリックします。
-
「手順を追加」をクリックします。
-
メール、呼び出し、InMail、カスタムタスクのいずれかを選択します。この例では、メールを選択しています。
-
最初の日と手順を作成すると、「 日を追加 」ボタンがアクティブになり、セールスプロセスに必要な数の日と手順を追加できます。
note note NOTE 「日」は、アクション間の日数ではなく、シーケンス内の日数です。例えば、キャンペーンが 7 日間になる場合に「3」と入力すると、アクションは 7 日中の 3 日目に実行されます。3 日後 ではありません。 -
キャンペーンの 設定 タブ にアクセスして、週末をスキップするなど（素晴らしい）、スケジュールと返信のオプションを必ずカスタマイズしてください。
次に、キャンペーンにリードを追加し始めます。