キャンペーンの作成 create-a-campaign
キャンペーンは、メール、電話、InMail、カスタムタスクのような一連のマルチチャネル手順です。キャンペーンは、潜在顧客や既存顧客とのコミュニケーションを合理化できます。
キャンペーンを使用すると、次のことができます。
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整理：すべてのアウトリーチアクティビティを 1 か所で合理化し、効率的に実行できます。
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スケール：取り組みの規模を調整し、手作業を最小限に抑え、必要に応じてパーソナライズできるように、すべてのアウトリーチの取り組みをスケジュールします。
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測定：すべてのメールとタスクの成功を 1 か所でトラックし、Salesforce に自動的にログします。何が反響して、結果につながるかを把握することで、結果を一貫してテストし、改善することができます。
では、キャンペーンはどのように設定するのでしょうか。
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「キャンペーン」タブをクリックします。
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カテゴリを選択し、「キャンペーンを作成」ボタンをクリックして新しいキャンペーンを作成します。
note note NOTE 新しいカテゴリを作成するには、「カテゴリ」の横にある「+」をクリックします。 -
カテゴリが選択されます。変更する場合は、ドロップダウンをクリックし、別のドロップダウンを選択します。完了したら、「続行」をクリックします。
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「手順を追加」をクリックします。
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メール、呼び出し、InMail、カスタムタスクのいずれかを選択します。この例では、メールを選択しています。
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最初の日とステップを作成した後、「日を追加」ボタンがアクティブになり、セールスプロセスに必要な数の日とステップを追加できます。
note note NOTE 「日」は、アクション間の日数ではなく、シーケンス内の日数です。例えば、キャンペーンが 7 日間になる場合に「3」と入力すると、アクションは 7 日中の 3 日目に実行されます。3 日後 ではありません。 -
必ずキャンペーンの 「設定」タブ にアクセスして、週末をスキップするなど、スケジュールと返信のオプションをカスタマイズします。
次に、キャンペーンにリードを追加し始めます。