エンゲージメントストリーム間でリードを遷移させる transition-people-between-engagement-streams
エンゲージメントプログラムでは、複数のストリームを使用できます。 ストリームを追加する場合は、ユーザーがストリームから別のストリームに移動する方法を定義します。 この定義を 遷移ルール と呼びます。
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マーケティングアクティビティに移動します。
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ストリームが複数あるエンゲージメントプログラムを選択し、「ストリーム」タブに移動します。
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他のストリームから取り込むストリームの「遷移ルール」をクリックし、「遷移ルールの編集」をクリックします。
note NOTE 遷移ルールに従って、リードがこのストリームに移ります。必ず、遷移先のストリームでルールを定義します。 遷移ルールウィンドウが開いたら、選択したトリガーを探してドラッグします。 この例では、人物は商談に追加されると ミッドステージ に移動されます。
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演算子を is any に設定して、追加された商談に対してユーザーが移動できるようにします。
note tip TIP 1 つの遷移ルールに複数のトリガーやフィルターを用いることはできますが、その遷移ルールではすべてのフィルターを使用します（すべてのフィルターを使用するのが、唯一のオプションです）。 トランジションルールでORを使用する必要がある場合は、代わりに外部スマートキャンペーンを設定することをお勧めします。 -
「閉じる」をクリックします。
これで、エンゲージメントプログラムのリードが商談に追加された場合、その人物は中間ステージストリームに遷移します。
note NOTE 上記の手順は、一時停止中の人物にも適用されます。