Microsoft Dynamics 同期：商談の同期 microsoft-dynamics-sync-opportunity-sync

商談を作成する際に、取引先責任者（取引先責任者向けのフォーム上のルックアップフィールド）やアカウント（アカウント向けのフォーム上のルックアップフィールド）を設定できます。どちらの場合も、これらの値は Dynamics の「見込み客（customerid）」フィールドに保存されます。このフィールドは、商談フォームには表示されませんが、設定から追加できます。このフィールドには、取引先責任者またはアカウントのいずれか 1 つの値のみを含めることができます。Marketo では、次を行います。

• 取引先責任者の値が設定され、アカウントが空のままになっている場合、Marketo では opportunitycontactrole を作成し、商談のアカウントを取引先責任者のアカウントに設定します。取引先責任者にアカウントがない場合、このフィールドは空のままになります。
• アカウントの値が設定され、取引先責任者が空のままになっている場合、Marketo では商談のアカウントをこのアカウントにのみ設定します。
• 両方の値が設定されている場合、Dynamics では customerid の値としてアカウントを選択するので、動作は上記と同じになります。

関係者を通じて：Dynamics は接続を使用して、商談作成ページから関係者を通じて商談を取引先責任者に接続します。このために、新しい関係者ごとに opportunitycontactrole レコードを作成します。