Microsoft Dynamics 同期：商談の同期 microsoft-dynamics-sync-opportunity-sync

オポチュニティを作成する際に、連絡先（連絡先に対するフォームのルックアップフィールド）やアカウント（アカウントに対するフォームのルックアップフィールド）を設定できます。 どちらの場合も、これらの値は Dynamics の「見込み顧客（customerid）」フィールドに保存されます。 このフィールドは商談フォームに表示されませんが、設定から追加できます。 このフィールドには、連絡先またはアカウントの値を 1 つだけ含めることができます。 Marketoは次の機能を実行します。

• 連絡先の値が「」に設定されていてアカウントが空のままの場合、Marketoは opportunitycontactrole を作成し、オポチュニティに関するアカウントを連絡先のアカウントに設定します。 連絡先にアカウントがない場合、このフィールドは空白のままになります。
• アカウントの値が「」に設定され、連絡先が空のままの場合、Marketoは、opportunity のアカウントをこのアカウントに設定するだけです。
• 両方の値が設定されている場合、Dynamics では customerid の値として考慮が選択されるので、動作は上記と同じになります。

関係者を通して：Dynamics は接続を使用して、商談を作成ページから関係者を通じて連絡を取ります。 これにより、新しい関係者ごとに opportunitycontactrole レコードを作成します。