商談フィルターおよびトリガー opportunity-filters-and-triggers
商談フィルターおよびトリガーを使うと、Salesforce からの商談イベントをトラックできます。他のフィルターおよびトリガーとは少し異なります。
商談フィルター opportunity-filters
商談フィルターを使うと、Salesforce で商談があるリードに絞り込むことができます。スマートリストの編集時に、パレットの商談フォルダーで見つけることができます。 いくつかの種類があります。
- 商談数
- 合計商談数
- 商談の合計収益予測
- 商談あり
- 商談に追加済み
- 商談から削除済み
- 商談は更新済み
商談のフィールド(カスタムまたは標準)を探す場合は 商談あり フィルター、または 商談[Added/Removed/Updated]
フィルターまたはトリガーを使用します。
商談数、合計商談数、商談の合計売上高予測
これらのフィルターを使用すると、それぞれ商談数、合計の商談数、または商談の売上高予測に基づいてリードを検索できます。
商談あり、商談に追加済み、商談から削除済み
基準の組み合わせに基づいて商談のあるリードを探す場合は、商談あり、商談に追加済み、商談から削除済み のフィルターを使用します。意味は以下のとおりです。
- 商談あり:このリードに現在、一致する商談があるかどうか
- 商談に追加済み:このリードが、一致する商談に追加されたかどうか
- 商談から削除済み:このリードが、一致する商談から削除されたかどうか
フィルターに対する 制約 として検索基準を追加します。制約には、商談の標準およびカスタムフィールドが含まれます。
例えば、5,000 ドル以上の進行中の商談があるリードを探したい場合、商談あり フィルターをドラッグし、クローズ済み 制約と 金額 制約を使用します。
商談は更新済み
商談は更新済み フィルターは、特定の商談フィールドが更新された商談を検索します。フィールドを選択して「トリガーの属性」プルダウンを確認してから、制約を使用して変更のセットを絞り込みます。
例えば、次のフィルターでは、過去 30 日以内にクローズ日が変更されたリードがすべて表示されます。
商談トリガー opportunity-triggers
以下の商談トリガーを使用できます。これは商談フィルター(上述)とまったく同じように機能しますが、イベントが発生したときにキャンペーンをトリガーできる点が異なります。
- 商談更新
- 商談に追加
- 商談から削除
例えば、このスマートリストを使用して、任意のリードが商談に追加されたときにトリガーすることができます。そしてフローで、「マーケティングを中断したリード」リストに追加するか、ターゲットを絞ったメールを送信することができます。
商談のカスタムフィールドでトリガーする場合は、商談更新 トリガーを使用し、プルダウンでフィールドを選択してください。