Microsoft でのタスクの作成 create-task-in-microsoft
マーケターは、取引の成立に関して営業を支援できる情報を持っています。タスクを作成して、タスクの実行内容と実行タイミングを営業に知らせることができます。
Microsoftのタスクを作成を使用すると、Microsoft のユーザー(リードまたは連絡先)に関連するアクティビティの下にタスクを作成できます。
NOTE
このフローステップは、スマートキャンペーンで、フィルターではなく、トリガーで使用された場合にのみ機能 します。
デフォルトでは、フローステップは次のようになります。
NOTE
Marketo Sync User がタスクを作成する場合、Microsoft で作成するタスクには 期限 が必須フィールドになります。 この値を入力しない場合、Marketo でデフォルトの 5 日が自動入力されます。
すべてのフィールドをカスタマイズして、目的のタスクを作成します。
NOTE
フローアクションでタスクに指定された「ステータス」フィールドは、Microsoft の「ステータス理由」フィールドを更新します。
TIP
件名 と 説明 で、
{{lead.tokens}}
、{{company.tokens}}
、{{campaign.tokens}}
、{{system.tokens}}
を使用できます。詳しくは、フローステップのトークンを参照してください。recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac