OP-リード管理 op-lead-management

これは、Marketo Engageのデフォルトプログラムを利用して、リード管理のベストプラクティスワークフローの例で、Marketo Engageデータベース内のレコードを CRM に管理するのに役立ちます。

NOTE
Marketo Engageでは、データベース内のレコードは人/人と呼ばれます。 この例のリード管理は、CRM のレコードを参照しています。

戦略に関するサポートやプログラムのカスタマイズについては、Adobeアカウントチームにお問い合わせいただくか、 Adobe Professional Services ページに貼り付けます。

チャネルサマリ channel-summary

チャネル
メンバーシップステータス
アナリティクス動作
プログラムのタイプ
オペレーショナル
01 — メンバー
オペレーショナル
デフォルト

プログラムに次のアセットが含まれています program-contains-the-following-assets

タイプ
テンプレート名
アセット名
スマートキャンペーン
01 — 新しい担当者を CRM に同期
スマートキャンペーン
02 — マーケティング認定
メール
クイックスタートメールテンプレート
01 — 電子メール — アラート — MQL
フォルダー
キャンペーン
フォルダー
メールアラート

競合ルール conflict-rules

  • プログラムタグ

    • この配信登録にタグを作成 — 推奨
    • 無視する
  • 同じ名前のランディングページテンプレート

    • 元のテンプレートをコピー — 推奨
    • インポート先のテンプレートの使用
  • 同じ名前の画像

    • 両方のファイルを保持 — 推奨
    • この配信登録内アイテムの置換
  • 同じ名前のメールテンプレート

    • 両方のテンプレートを保持 — 推奨
    • 既存テンプレートの置換

ベストプラクティス best-practices

  • 組織で追跡する可能性のある各ライフサイクルステータスニーズに対応するために、追加のスマートキャンペーンを追加することを検討します。 このプログラムで作成される各キャンペーンは、ベストプラクティスビルドの例を示すもので、すべての使用例に特有のものではありません。 特定のリードライフサイクル管理プロセスに対応するために、必ずスマートキャンペーンを更新してください。

  • ご使用のプログラムの例の命名規則を更新することを検討してください。

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