セールス担当者にアラート

最終更新日： 2024年7月22日

ミッション：人物が web サイトのフォームに入力したときにセールス担当者にアラートする

セールス担当者にアラートメールを自動的に送信するには、アラートメールとメールキャンペーンが必要です。その方法を説明しましょう。

PREREQUISITES

マーケティングアクティビティ 領域に移動します。
クイックウィン フォームを含むランディングページ に作成したマイプログラムを選択、次に「新規」で、「新規ローカルアセット」をクリックします。
「メール」をクリックします。
メールに「マイメールアラート」という 名前を付け、テンプレートを選択し、「作成」をクリックします。
セールスチームが確認できるように、「送信者名」、「送信元メール」、「返信先」、「件名」を入力します。
ダブルクリックしてメールのテキストを編集します。
メールの内容を入力します。
人物の取引先責任者情報を挿入する場所にカーソルを置き、「トークンの挿入」アイコンをクリックします。
{{SP_Send_Alert_Info}} トークン を検索して選択し、「挿入」をクリックします。

NOTE
{{SP_Send_Alert_Info}} は、アラートメール用の特別なトークンです。詳しくは、アラート情報トークンの送信の使用を参照してください。
「保存」をクリックします。
「メールアクション」ドロップダウンをクリックし、「承認して閉じる」を選択します。

以前に作成した「マイプログラム」を選択し、「新規」で、「新規スマートキャンペーン」をクリックします。
キャンペーンに「マイアラートキャンペーン」という 名前を付け、「作成」をクリックします。
「スマートリスト」タブで、「フォームの入力」トリガーを検索して、キャンバスにドラッグします。
先ほど作成したフォームを選択します。
「フロー」タブで、「アラートを送信」フローアクションを検索してキャンバスにドラッグします。
先ほど作成した「マイアラートメール」を選択し、「送信先」を「営業所有者」とします。
自分のメールアドレスを「他のメールへ」フィールドに入力します。
「スケジュール」タブに移動し、「アクティブ化」ボタンをクリックします。

TIP
「クオリフィケーションルール」を「毎回」（スマートキャンペーンを編集する）に設定し、同じ人物が複数回アラートをトリガーできるようにします。
確認画面の「アクティブ化」をクリックします。

ランディングページを選択し、「承認済みページを表示」をクリックします。

NOTE
忘れずにランディングページを承認してください。承認されないと本番稼働しません。
フォームに入力し、「送信」をクリックします。
すぐにメールが届きます。すべて正常に動作することを確認したら、アラート送信フローからメールアドレスを削除します（上記の手順 2.7 を参照）。

NOTE
Marketo の「人物情報」タブをクリックして、取引先責任者情報を表示します。

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