ドキュメントMarketo Measure ガイド

商談を含まない連絡先のレポートタイプ report-type-for-contacts-without-opportunities

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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NOTE
ドキュメントに「Marketo Measure」を指定する手順が表示される場合がありますが、CRM には「Bizible」が表示されます。 アドビは現在更新に取り組んでおり、ブランディングの変更はまもなく CRM に反映される予定です。

商談に関連付けられていない購入者タッチポイントとの連絡先をレポートするには、カスタムレポートタイプを作成する必要があります。

  1. 設定/作成/レポートタイプ に移動します。

  2. 新規カスタムレポートタイプ を選択します。

  3. プライマリオブジェクト ​ を「​ 連絡先 ​」に設定します。 レポートタイプ ラベルに「購入者タッチポイントの連絡先」という名前を付けます。 レポートタイプ名にも同じ名前を使用します。 説明入力内に、「購入者タッチポイントの連絡先」 「​ その他 ​」内にレポートを保存し、レポートを「​ デプロイ済み ​」に設定します。

  4. ここから、連絡先オブジェクトを購入者タッチポイントオブジェクトにリンクします。 「各「A」レコードには、少なくとも 1 つの関連「B」レコードが必要です」ボタンを選択していることを確認します。

  5. 保存 をクリックすると、完了です。

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