カスタム Marketo Measure レポートタイプの作成 creating-custom-marketo-measure-report-types
カスタム Marketo Measure Salesforce レポートタイプを作成する方法を説明します。 購入者タッチポイントを持つリード(カスタム)、購入者タッチポイントを持つ人物(カスタム)、Buyer Attribution Touchpointを持つ商談(カスタム)の 3 つの異なるレポートタイプを作成することをお勧 Marketo Measure します。
買い手タッチポイントを使用したリード (カスタム) leads-with-buyer-touchpoints-custom
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設定/ビルド/レポートタイプ/新規カスタムレポートタイプ に移動します。
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カスタムレポートタイプを定義します。
- レポートタイプのフォーカス > プライマリオブジェクト : リード
- 識別/ レポートタイプラベル :購入者タッチポイントを持つリード(カスタム)
- カテゴリ内に保存 :その他のレポート
- デプロイメント / デプロイメントステータス :デプロイ済み
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オブジェクトの関係を定義します。
- リードオブジェクト(A)を Marketo Measure ースユーザーオブジェクト(B)に関連付け、次にBuyer Touchpointオブジェクト(C)に関連付けます
- 「 各 A/B レコードには少なくとも 1 つの B/C が必要」レコードが選択されていることを確認します
- 保存
買い手タッチポイントを持つ Marketo Measure Person (カスタム) marketo-measure-person-with-buyer-touchpoints-custom
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設定/ビルド/レポートタイプ/新規カスタムレポートタイプ に移動します。
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カスタムレポートタイプを定義します。
- レポートタイプのフォーカス > プライマリオブジェクト : Marketo Measure 人
- ID/ レポートタイプラベル :購入者タッチポイントを持つ Marketo Measure ユーザー(カスタム)
- カテゴリ内に保存 :その他のレポート
- デプロイメント / デプロイメントステータス :デプロイ済み
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オブジェクトの関係を定義します。
- Marketo Measure Person オブジェクト(A)とBuyer Touchpoint オブジェクト(B)の関連付け
- 「 各 A レコードには少なくとも 1 つの B が必要 」レコードが選択されていることを確認します
- 保存
Buyer Attribution Touchpointを使用した商談(カスタム) opportunities-with-buyer-attribution-touchpoint-custom
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設定/ビルド/レポートタイプ/新規カスタムレポートタイプ に移動します。
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カスタムレポートタイプを定義します。
- レポートタイプのフォーカス > プライマリオブジェクト :商談
- ID/ レポートタイプラベル :Buyer Attribution Touchpointに関する商談(カスタム)
- カテゴリ内に保存 :その他のレポート
- デプロイメント / デプロイメントステータス :デプロイ済み
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オブジェクトの関係を定義します。
- 商談オブジェクト(A)とBuyer Attribution Touchpointオブジェクト(B)の関連付け
- 「 各 A レコードには少なくとも 1 つの B が必要 」レコードが選択されていることを確認します
- 保存
カスタムレポートタイプへのカスタムフィールドの追加 adding-custom-fields-to-custom-report-types
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レポートが作成されると、レポートタイプの概要にリダイレクトされます。 レイアウトを編集 をクリックします。
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レポートに追加するカスタムフィールドが「フィールドレイアウトのプロパティ」セクションに表示されていることを確認します。 追加したい他のフィールドがある場合は、「 ルックアップ経由で関連するフィールドを追加 」オプションを使用します。