Buyer Attribution Touchpoints を含む/含まない商談のレポート reporting-on-opportunities-with-or-without-buyer-attribution-touchpoints
新しいレポートタイプを作成して、バイヤー属性タッチポイントの有無にかかわらずすべての商談を含めます。
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設定/作成/レポートタイプ に移動します。
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新規カスタムレポートタイプ を選択します。
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プライマリオブジェクトを「Opportunities」に設定します。
- レポート・タイプ・ラベルに「購買担当属性の有無を問わず商談」という名前を付けます。
- レポートタイプ名にも同じ名前を使用します。 説明入力内に、「バイヤー属性タッチポイントのある商談またはバイヤー属性タッチポイントがない商談」と入力します。
- 「 その他 」内にレポートを保存し、レポートを「 デプロイ済み 」に設定します。
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そこから、商談オブジェクトをバイヤー属性タッチポイントオブジェクトにリンクします。 ボタン「'A' レコードには関連する'B' レコードがある場合とない場合がある」を選択していることを確認してください。 終了したら「保存」をクリックします。