ドキュメントMarketo Measure ガイド

「購買担当タッチポイントのある引合」レポート leads-with-buyer-touchpoints-report

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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NOTE
ドキュメントに「Marketo Measure」を指定する手順が表示される場合がありますが、CRM には「Bizible」が表示されます。 アドビは現在更新に取り組んでおり、ブランディングの変更はまもなく CRM に反映される予定です。

すぐに使用できる多数のレポート機能が Marketo Measure 要ですが、構築を推奨するその他のレポートタイプもいくつかあります。 以下の買い手タッチポイントを使用した包括的なリードのレポートタイプについて説明します。

  1. Salesforce 内の設定オプションに移動します。 そこから、「作成」グループ化を展開し、レポートタイプ を選択します。

  2. 新規カスタムレポートタイプ を選択します。

  3. プライマリオブジェクトを「リード」に設定し、「レポートタイプのラベル」に「購入者タッチポイントを含むリード – その他」と入力します。 レポートを「リード」カテゴリ内に保存し、デプロイメントステータスを デプロイ済み に変更します。 次に 次へ を選択します。

  4. オブジェクトの関係については、Marketo MeasurePerson オブジェクトをセカンダリ オブジェクトとして選択します。 A と B の関係を「各「A」レコードには、少なくとも 1 つの関連「B」レコードが必要」として選択します。 そこから、「Buyer Touchpoint」オブジェクトを関連付け、B オブジェクトと C オブジェクトの間に同じ関係を選択します。

  5. 保存して、レポートの作成を開始します。

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