Dynamics の Marketo Measure 収益ワークフロー marketo-measure-revenue-workflows-for-dynamics
第 1 部：収益見込み対実収益 part-estimated-revenue-vs-actual-revenue
Marketo Measure は、標準の 1 つの標準収益フィールド（実収益）を指しますが、Dynamics には「実収益」および「推定収益」の 2 つの標準収益フィールドがあります。 Discover ダッシュボードでパイプラインの売上高を利用できるようにするには、商談がオープンかクローズ（受注）かに応じて、「推定売上高」フィールドまたは「実売上高」フィールドから正しい金額を取得するためのカスタムフィールドとワークフローが必要です。
手順 1:Dynamics でのカスタム商談額フィールドの作成
手順 2：手順 1 で作成したカスタム商談額フィールドと、Marketo Measure の商談額フィールドの両方を更新するワークフローを作成します。
量のワークフロー手順：
ワークフロー#1：商談 – 商談金額フィールド Marketo Measure カスタムフィールド =推定売上高の更新
このワークフローは、推定収益が変更されるたびにオープンな商談で実行され、「見込み商談額」フィールドとカスタムフィールドが「Marketo Measure 定収益」フィールドと等しくなるように更新されます。 ワークフローは「リアルタイム」で実行するように設定する必要がありますが、未解決の商談を更新するために「オンデマンド」で実行することもできます。
カスタム商談額フィールドの名前を Marketo Measure 用窓口に入力します。 Marketo Measure アプリ商談設定が更新され、カスタム商談額フィールドの名前が含まれます。 これは、レポートで使用するフィールドを Discover に指示します。
ワークフロー#2：商談 – 商談金額フィールド Marketo Measure カスタムフィールド =実収益の更新
このワークフローは、ユーザーが商談をクローズしたときに開始されます。すると、商談がクローズとしてロックダウンされる前に、「商談クローズ」フォームに追加された実収益で、「実 Marketo Measure 動商談額」フィールドとカスタムフィールドが更新されます。
第 2 部：推定クローズ日と実際のクローズ日 part-estimated-close-date-vs-actual-close-date
デフォルトでは、Dynamics には推定クローズ日と実際のクローズ日の 2 つの在庫クローズ日フィールドがあるので、パイプラインの収益データはダッシュボードで使用できません。 ダッシュボ Marketo Measure ド内の 1 つのクローズ日フィールドのみを指すことができます。これは実際のクローズ日を指しています。
オープンしている商談の「実際のクローズ日」フィールドにデータがない場合、ダッシュボードにはオープンしている商談のデータはありません。 ただし、両方の日付フィールドをサポートするには、商談ステージに基づいてワークフローが必要です。
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商談オブジェクトにカスタムクローズ日フィールド Marketo Measure 作成します（カスタムクローズ日）。
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商談がオープンかクローズかに応じて、Marketo Measure カスタムクローズ日」フィールドを予測クローズ日または実際のクローズ日のいずれかからの日付で更新するワークフローを作成します（ワークフローはリアルタイムで実行されるように保存する必要がありますが、現在のすべてのオープン商談を更新するには「オンデマンド」を少なくとも 1 回実行する必要があります）。
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ワークフローをテストし、正常に動作することを確認します。
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顧客が Marketo Measure にカスタムクローズ日 API 名を提供する。
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Marketo Measure アプリの設定を更新して、ダッシュボードの「Marketo Measure のカスタムクローズ日」フィールドを指すようにしてくださ Marketo Measure。
上記の手順が完了したら、ワークフローを実行して、過去の商談の「カスタムクローズ Marketo Measure 金額」フィールドと「カスタムクローズ日」フィールドの両方を更新し、正し Marketo Measure データを反映させます。 これにより、変更日/変更者フィールドが変更される可能性があるので、問題がないかどうかをチームに確認する必要があります。
クローズした商談を更新するには
- Marketo Measure ークフローの開始日以降にクローズした商談を、ワークフローがアクティブになるまで分離します。 これは、ワークフローを通じて更新する必要がある過去の商談のグループです。
- すべてのレコードを Excel にエクスポートします。
- Excel ファイルを開き、コンテンツを有効にします。
- 実際のクローズ日データをカスタムクローズ日 Marketo Measure コピーします。
- 実収益データ Marketo Measure カスタム商談額 および Marketo Measure 商談額（2 つのフィールドがあります）にコピーします。
- ファイルを保存します
- ファイルを読み込みます。 Dynamics はこれを更新する既存レコードを含むファイルとして認識します。
- インポートファイルのエラーを確認します。
- 商談=オープンの場合、カスタムクローズ日フィールド、カスタム商談額フィールド、商談額フィールド Marketo Measure、それぞれ推定クローズ日と推定収益に等しくなるように更新します。
- 商談= クローズ済み受注の場合、カスタム・クローズ日フィールド、カスタム商談額フィールドおよび商談額フィールド Marketo Measure、それぞれ実績クローズ日および実収益と等しくなるように更新します。