Marketo Measure と Salesforce の相互作用 how-marketo-measure-and-salesforce-interact
Marketo Measure と Salesforce の関係を大まかに見てみましょう。
Salesforce と Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure
Marketo Measure アカウントが作成され、Salesforce が接続されると、Marketo Measure 管理パッケージがインストールされ、Marketo Measure Salesforce ユーザが編集権限を持っている限り、Marketo Measure はマーケティングデータを CRM インスタンスにプッシュし始めます。
Marketo Measure Salesforce パッケージをインストールしていない場合、Marketo Measure は Salesforce インスタンスにデータを書き込みません。
デフォルトでは、ジョブが CRM にデータを送信するたびに、Marketo Measure は API クレジットごとに 200 件のレコードを書き出します。これにより、ほとんどの顧客に、Marketo Measure が消費する API クレジットと CRM の CPU リソース要件との間の最適なバランスが提供されます。ただし、ワークフローやトリガーなど複雑な CRM 設定を持つ顧客の場合は、バッチサイズを小さくすると CRM のパフォーマンスの向上に役立つ場合があります。この目的のために、Marketo Measure では顧客が CRM 書き出しのバッチサイズを設定できます。これは、Marketo Measure web アプリケーションの設定／CRM／一般ページで設定でき、顧客は 200（デフォルト）、100、50、25 のバッチサイズから選択できます。
この設定を変更する場合、バッチサイズが小さいほど CRM からの API クレジットをより多く消費することに注意してください。CRM で CPU タイムアウトまたは高い CPU 負荷が発生している場合のみ、バッチサイズを小さくすることをお勧めします。
Salesforce 接続ユーザ権限 salesforce-connected-user-permissions
専用ユーザ用の Marketo Measure 管理者権限セット：SFDC 管理者が Marketo Measure オブジェクトに対して CRUD 操作を実行できるようにします。
変換済みリードの表示と編集権限セット：リードが取引先責任者に変換された後に、Marketo Measure でリードに装飾を追加できるようになります。
Salesforce マーケティングユーザチェックボックス：キャンペーンの作成やキャンペーンインポートウィザードの使用をユーザに対して許可できます。
-
CRM でのキャンペーンの「作成」と「更新」には追加の権限が必要です。
-
Web アクティビティからタッチポイントを作成する際には、そのタッチポイントをキャンペーンにリンクする必要があります。Web アクティビティには対応する CRM キャンペーンがないので、このリンクを確立するにはキャンペーンを作成する必要があります。これは、リードと商談の両方のタッチポイントに適用されます。使用する呼び出しは「アップサート」なので、更新権限が必要です。レコードが存在する場合は更新し、存在しない場合は作成します。これは、アドビが作成したキャンペーンにのみ適用されます。
Marketo Measure 標準ユーザ：ユーザが Marketo Measure オブジェクトからレコードを読み取れるようにします。
Salesforce 標準オブジェクトとアクセス salesforce-standard-objects-and-access
これには、Marketo Measure がやり取りする Salesforce 標準オブジェクトと、接続が確立され Marketo Measure パッケージがインストールされた後にこれらのオブジェクトに追加するカスタムフィールドが一覧表示されます。そのままでは、Marketo Measure は標準の Salesforce オブジェクトフィールドに書き込みません。
リード
取引先責任者
アカウント
商談
商談取引先責任者のロール
キャンペーン
キャンペーンメンバー
- アカウント
- キャンペーン
- キャンペーンメンバー
- 取引先責任者
- イベント
- リード
- 商談
- タスク
Salesforce の Marketo Measure カスタムオブジェクト marketo-measure-custom-objects-in-salesforce
SFDC の標準オブジェクトでのカスタムフィールドの作成とは別に、Marketo Measure パッケージがインストールされると、カスタムオブジェクトがいくつか作成されます。以下に、これらのカスタムオブジェクトのリストと、Marketo Measure が書き込むフィールドを示す表を示します。
Buyer Touchpoint
Buyer Touchpoint は、取引先責任者、リード、事例のマーケティングインタラクションをカプセル化する Marketo Measure カスタムオブジェクトです。
Marketo Measure担当者
Marketo Measure 担当者は、リードオブジェクト、取引先責任者オブジェクトおよび事例オブジェクトに関連する Marketo Measure カスタムオブジェクトです。
Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint
Buyer Attribution Touchpoint は、商談に対するマーケティングの影響をカプセル化する Marketo Measure カスタムオブジェクトです。
Buyer Attribution Touchpoint