Marketo Measure CRM パッケージレス統合 marketo-measure-crm-packageless-integration

すべてのマーケティングチームが、アクセスの制限、CRM の所有権、価値創出までの時間の延長、法的な影響などの理由にかかわらず、CRM からマーケティングレポートを実行する（またはアクセス権を持つ）わけではありません。 クイックスタートの道筋を進め Marketo Measure と、できるだけ CRM に依存することなく、効果的に Marketo Measure を実装して実行できます。

標準 Marketo Measure インストール standard-marketo-measure-installation

標準の Marketo Measure インストールを通じて、Salesforce パッケージまたは Microsoft Dynamics Managed Solution をインストールする必要があります。 インストールには、CRM に追加され、データの書き込み先となるカスタムオブジェクト/エンティティ Marketo Measure カスタムフィールドが含まれます。

Marketo Measure とのパッケージレス統合は、CRM でカスタムオブジェクト/エンティティやカスタムフィールドを作成したくない顧客のためです。 また、外部Data Warehouseを使用しているお客様にも適したオプションです。

権限 permissions

Marketo Measure の CRM パッケージレス統合でも、リードや連絡先などの標準の CRM オブジェクトへのアクセスが必要です。 適切なデータアクセス権限を持つ専用のユーザーが、接続ユーザーとして機能することをお勧めします。

すべてのデータが CRM から正しく取り込まれていることを確認するには、セキュリティとアクセシビリティに関する次の設定が必要です。専用ユーザーのプロファイルのすべてのデータを表示。 このアクセス権セットは、標準オブジェクトからデータをダウンロードするために必要なアクセス権を Marketo Measure に付与します。 この権限セットはプロファイルレベルです。

ID プロバイダーとデータ接続のセットアップ setup-your-identity-provider-and-data-connections

以下のガイドでは、Salesforce パッケージまたは Microsoft Dynamics Managed Solution をインストールする手順をスキップし、権限と統合手順にのみ従ってください。

Salesforce のお客様は こちらをクリックしてください。

Microsoft Dynamics のお客様は こちらをクリックしてください。

これらの手順を完了すると、統合は動作するようになります。 問題が発生した場合は、Marketo Measure 担当者または Marketo サポートにお問い合わせください。