Marketo Measure CRM パッケージレス統合 marketo-measure-crm-packageless-integration

すべてのマーケティングチームが、アクセスの制限、CRM の所有権、価値創出までの時間の延長、法的な影響などの理由にかかわらず、CRM からマーケティングレポートを実行する(またはアクセス権を持つ)わけではありません。 クイックスタートの道筋を進め Marketo Measure と、できるだけ CRM に依存することなく、効果的に Marketo Measure を実装して実行できます。

標準 Marketo Measure インストール standard-marketo-measure-installation

標準の Marketo Measure インストールを通じて、Salesforce パッケージまたは Microsoft Dynamics Managed Solution をインストールする必要があります。 インストールには、CRM に追加され、データの書き込み先となるカスタムオブジェクト/エンティティ Marketo Measure カスタムフィールドが含まれます。

Marketo Measure とのパッケージレス統合は、CRM でカスタムオブジェクト/エンティティやカスタムフィールドを作成したくない顧客のためです。 また、外部Data Warehouseを使用しているお客様にも適したオプションです。

権限 permissions

Marketo Measure の CRM パッケージレス統合でも、リードや連絡先などの標準の CRM オブジェクトへのアクセスが必要です。 適切なデータアクセス権限を持つ専用のユーザーが、接続ユーザーとして機能することをお勧めします。

すべてのデータが CRM から正しく取り込まれていることを確認するには、セキュリティとアクセシビリティに関する次の設定が必要です。専用ユーザーのプロファイルのすべてのデータを表示。 このアクセス権セットは、標準オブジェクトからデータをダウンロードするために必要なアクセス権を Marketo Measure に付与します。 この権限セットはプロファイルレベルです。

ID プロバイダーとデータ接続のセットアップ setup-your-identity-provider-and-data-connections

以下のガイドでは、Salesforce パッケージまたは Microsoft Dynamics Managed Solution をインストールする手順をスキップし、権限と統合手順にのみ従ってください。

Salesforce のお客様は こちらをクリックしてください。

Microsoft Dynamics のお客様は こちらをクリックしてください。

これらの手順を完了すると、統合は動作するようになります。 問題が発生した場合は、Marketo Measure 担当者または Marketo サポートにお問い合わせください。

NOTE
Marketo Measure CRM パッケージレス統合を使い始めた場合は、後で Salesforce パッケージかMicrosoft Dynamics 管理ソリューションをインストールできます。
recommendation-more-help
9deee213-85c8-4c42-8ba8-089345b91d20