用のキャンペーンリストビューの作成 Salesforce キャンペーン creating-a-campaign-list-view-for-salesforce-campaigns

購入者タッチポイントと同期するキャンペーンのリスト表示を作成する方法を説明します。

NOTE
この記事では、古いプロセスについて説明します。 ユーザーには、 新しく改善されたアプリ内プロセス.

作成可能なキャンペーンリストビューでは、「移動先」の場所で「タイプ」フィールドと「購入者のタッチポイントを有効にする」フィールドを確認および管理し、各 Salesforce オフラインマーケティングチャネルに通知するキャンペーンが適切に設定されていること。

  1. の「キャンペーン」タブに移動 Salesforce 新しいリストビューを作成します。

  2. ビューに「同期するキャンペーン」と名前を付けます。 Marketo Measure."

  3. 同期したいキャンペーンのみをこのリストに表示します Marketo Measure そのため、次の 2 つのフィルターが必要です。

    • タイプ [次と等しい] 「オフラインチャネルにマッピングしたすべてのキャンペーンタイプ」。 実装計画または Marketo Measure (experience.adobe.com/marketo-measure -> マイアカウント/設定/オフラインチャネル )。 虫眼鏡アイコンを使用して、目的のタイプ(オフラインマーケティングチャネルにマッピングされるタイプ)を選択できます。

      • 各フィルターに対して、最大 3 種類を選択します。 フィルターフィールドに入力できる文字数は制限されています。 フィルターごとに 3 種類から始め、必要に応じて「タイプ」フィルターの行を追加します。
    • 作成日 [次よりも大きいか等しい] あなたの Marketo Measure 開始日。 開始日は、 Marketo Measure アプリ。 ダッシュの日付範囲で「作成日以降」を選択すると、開始日が表示されます。

    • *レコードタイプ* — リストビューで編集を行うには、レコードタイプ用のフィルタを追加する必要があります。 編集が必要になる可能性のある各キャンペーンレコードは、同じレコードタイプである必要があります。

  4. 選択したフィールドを編集して、リスト表示に表示します。 リスト表示の完全な設定は、次の例のようになります。

    このビューでは、キャンペーンを確認し、必要に応じて「タイプ」および「購入者タッチポイントを有効にする」フィールドを編集できます。 と同期する新しいキャンペーンを作成するとき Marketo Measureを使用すると、このビューが表示され、これらのキャンペーンのすべての設定をリスト内から直接管理できます。

    リスト表示からインライン編集を行うには、 Salesforce 設定:

    • 設定 > ユーザーインターフェイス > インライン編集を有効にする
    • また、「拡張リストを有効にする」チェックボックス(インライン編集用のボックスのすぐ下)もオンにしている必要があります。
    • フィールドに対する権限を持っていることを確認します。
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