ドキュメントを使用したインスタンスガバナンスガイドの作成

レガシー Marketo Engage 例えば、最新の機能および技術ドキュメントが不足しているという課題が多く発生します。 管理者として、適切なインスタンスガバナンスを確実におこなうためのガイドラインを確立することは、見落とすことのできない中核的な責任です。 ～するのは重要な戦略の一つだ 確立されたMarketo Engage・インスタンスで作業する際の効率の向上.

このステップバイステップのチュートリアルは、 Adobe Marketo Champion (2018)Nick Hajdin は、このプロセスを通じて、インスタンスの設定の概要を説明し、主要な運用プログラムを文書化し、 changelog 厳格なガバナンスポリシーを実施する。

継承されたインスタンスに対して、インスタンスガバナンスガイドとドキュメントを作成するのはなぜですか？

詳細なドキュメントと changelog は、お客様の内部での効率的な管理と知識の伝達に不可欠です。 Marketo Engage インスタンス。 インスタンスの設定時におこなった変更や決定を追跡すると、次の場合に役立ちます。

Marketo Engage ガバナンスガイド 101

ガバナンスガイドは、インスタンス設定とシステム設計の要件の真実の源となります。 このドキュメントに含めることをお勧めする主な情報は次のとおりです。

ガバナンスガイドを開発および維持する方法 Marketo Engage インスタンス

手順 1：ガバナンスガイドとドキュメントの現在の状態を特定する

手順 2：に含める要素を特定する Marketo Engage ドキュメントと Changelogs

形式は、クラウドベースのプラットフォームによって共有ドキュメントによって異なります。 組織のニーズに応じた形式をデザインできます。 以下に、簡単なドキュメントと変更ログの Excel テンプレートを示します。 最初に取り上げる重要な要素について説明します。 これには次が含まれます。

ステップ 3：主なオペレーショナルプログラムの現在の状態を特定し、文書化する

最初に、サブスクリプションレベルでの影響を持つ主要なオペレーショナル・プログラムを特定します。 例としては、データ管理キャンペーン、リードのライフサイクル、リードスコアリング、 CRM 同期、配信品質。

特定された各オペレーショナルプログラムに対して、現在の状態を文書化します。 これには、プログラムの目的、設定、関連するスマートキャンペーン、他のツールとの統合（該当する場合）に関する詳細が含まれます。

手順 4：適用 Changelog メンテナンス

次のステップは、お客様の厳しいガバナンスポリシーを確立することです Marketo Engage "を義務付けるインスタンスChangelog メンテナンス」 このポリシーでは、インスタンス全体のオペレーショナルプログラムに対しておこなわれた更新が、完全にドキュメント化されます。

これらのドキュメントの重要性と、それらに正しくアクセスして更新する方法について、チームに教えてください。 変更ログの管理に関する責任を割り当てると役立つ場合があります。そのため、指定されたマーケティングオペレーションチームの一部のメンバーや管理者は、変更を記録し、サインオフを提供し続けます。

手順 5：ドキュメントを一元化

お客様の Marketo Engage インスタンス。 共有ドライブ、専用フォルダ、クラウドベースのシステムなどが考えられます。

手順 6：定期的なレビューと更新

ドキュメントの定期的なレビューをスケジュールし、正確で最新の状態に保つようにします。 忙しい時には簡単に見落とすことができます。 予定表に事前にリマインダーを設定して、チームが定期的に更新を行い、オペレーショナルプログラムに変更や最適化を反映させるようにします。

次の手順

ダウンロードを開始する 単純テンプレート.

上記の手順に従って、ガバナンスガイドとドキュメントを作成します。 このプロセスを進める際は、次の経験則に留意してください。

既存のドキュメントを更新します。
ドキュメントを最新の状態に保つことが非常に重要です。 過去 3 年間変更されていない場合は、インスタンスの監査時にドキュメントを改訂するように時間を割いてください。

共有とトレーニング：
ドキュメントを共有し、 changelog 関連するチームメンバーと共に、これらのレコードの更新方法に関する情報を提供します。

定期的なレビュー： 年間を通じてレビューとメンテナンスを行う時間を予め設定し、発生した新しい変更、最適化または調整を含めます。

Marketo Engageインスタンスに関する包括的で最新のドキュメントを保持することで、長期間の時間と労力を節約し、効果的なインスタンス管理を容易にします。

発言者

ニック・ハジン
Adobe Marketo Champion (2018)
Digital Technology Senior Manager at Accenture

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エイミーチウ
導入とリテンションマーケティングマネージャ、Adobe

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