ドキュメントを含んだインスタンスガバナンスガイドの開発

手順 2:Marketo Engage のドキュメントおよび Changelogs キュメントに含める要素を特定する

形式は、クラウドベースのプラットフォームから共有ドキュメントまで様々です。 組織のニーズに合わせて形式をデザインできます。 簡単なドキュメントと変更ログの Excel テンプレートから始めることができる重要な要素を説明しています。 これには以下が含まれます。

手順 3：主要な運用プログラムの現在の状態を特定して文書化する

まず、サブスクリプションレベルで影響を受ける主要な運用プログラムを特定します。 例としては、データ管理キャンペーン、リードライフサイクル、リードスコアリング、リード同期、配信品 CRM が挙げられます。

特定された運用プログラムごとに、その現在の状態をドキュメント化します。 これには、プログラムの目的、設定、関連するスマートキャンペーンおよび他のツールとの統合（該当する場合）に関する詳細が含まれます。

手順 4:Changelog メンテナンスの適用

次の手順では、「Changelog スタムメンテナンス」を義務付ける Marketo Engage インスタンスの厳密なガバナンスポリシーを確立します。 このポリシーにより、インスタンス全体で運用プログラムに対して行われた更新が完全にドキュメント化されます。

これらのドキュメントの重要性と、ドキュメントに適切にアクセスして更新する方法について、チームを教育します。 変更ログを維持する責任を割り当てると便利です。そのため、少数の専任のマーケティング運用チームメンバーまたは管理者が、変更を継続的に記録し、承認を提供します。

手順 5：ドキュメントを一元化

Marketo Engage インスタンスに関連するすべてのドキュメントを保存するための一元的な場所またはリポジトリを確立します。 これは、共有ドライブ、専用フォルダー、クラウドベースのシステムのいずれかです。

手順 6：定期的なレビューと更新

ドキュメントを正確かつ最新の状態に保つために、ドキュメントの定期的なレビューをスケジュールします。 それは忙しい時間の間に簡単に見過ごすことができます。 プロアクティブにカレンダーにリマインダーを設定して、運用プログラムの変更や最適化を反映するためにチームが定期的に更新を行うようにします。