インスタンスのガバナンスとドキュメントに関する入門

優れたドキュメントは、実際のインスタンス実装そのものとほぼ同じくらい重要です。 ガバナンスガイドは、Marketo Engage インスタンスの設定の詳細を説明する重要な資料です。プログラム/フォルダー構造、コミュニケーション制限などのトピックについて説明します。 この生きているドキュメントは、Marketo Engage管理者またはパワーユーザー向けの参考資料であり、Marketo Engage インスタンスと組織に合わせた特定のベストプラクティスと管理基準を示しています。

それだけではありません。 Marketo Engageの習熟度を高めるために、イネーブルメントに関する補足資料やトレーニング教材が必要になる場合があります。 これらのリソースには、インタラクティブな演習、アクセス用のクイズ、Marketo Engage内の許可されたアクションに関するガイドラインなどが含まれ、組織内のあらゆるMarketo Engageユーザーにメリットをもたらします。 包括的なガバナンスガイドの作成や、最初の重要な設定の側面の文書化など、オンボーディング中に下された意思決定を記録することは、現在のチームおよび次世代の新入社員がMarketo Engageを活用して成果を上げることができるようにするための鍵となります。

このチュートリアルでは、ドキュメントとガバナンスの重要性を理解することで、エキスパートの同業者Marketo Engage Governance and Training Documentationの概要および​ インスタンスのドキュメントを作成する方法からベストプラクティスを学習して、プロセスを適切に構築し、社内ユーザーに関連するドキュメントを維持するのに役立ちます。

インスタンスの実装中に変更や決定を文書化することが重要な理由

テクノロジーに精通していない新入社員をインスタンスにオンボーディングするように誘導するかのように、Marketo Engageのドキュメントにアプローチします。 Marketo Engageを使い始めると、基本的な知識は見落とされがちです。 管理者は、初心者向けのイネーブルメントおよびガバナンスドキュメントを作成する必要があります。 新規ユーザーの学習を促進するために、実用的な方法は、定義とベストプラクティスをトレーニング教材に直接組み込むことです。

インスタンスのセットアップ中にインスタンスのドキュメントを作成すると、次のようなメリットが得られます。

Marketo Engageの導入を成功させるためには、プロセスの実施に関する関係者の意見を書き留めておく必要があります。

Marketo Engageインスタンスのガバナンスとドキュメントを構築する方法

ステップ 1 - インスタンスのドキュメントで主要なトピックを説明する

何を文書化し、何を文書化する必要がないかという基準の設定を定義します。 これにより、組織はプロセスを採用できるようになります。 ドキュメントを展開する際には、設定の背後にある「なぜ」を文書化することが重要です。 これにより、他の管理者は、結果を生み出さなかった決定に無駄な時間を費やすことを避けるために、自分自身と同じくらい役立ちます。

次の概要のサンプルから始めて、ガバナンスとドキュメントの計画をガイドします。

*少なくとも、設定が完了したら、ユーザーと役割、プログラムテンプレート、チャネルの詳細をドキュメントに含める必要があります。

手順2 - チャンジログの作成

インスタンス管理のもう1つの重要な方法は、変更ログを作成し、それを使用して適用することです。 「管理者」セクションまたは業務プログラムの設定を変更する場合は、共有スプレッドシートなどの一元化された場所に設定を記録する必要があります。 これにより、変更を加えた理由と以前の状態を思い出すことができます。 Changelogで文書化する必要があるフィールドは次のとおりです。

次の手順

作成者

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Amy Chiu、Adobe、導入およびリテンション・マーケティング・マネージャ