ドキュメントAEM 6.4Forms ガイド

We.Finance リファレンスサイトの住宅ローンワークフローのための Microsoft Dynamics 365 の設定 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

Last update: Thu May 04 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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AEM 6.4 の拡張サポートは終了し、このドキュメントは更新されなくなりました。 詳細は、 技術サポート期間. サポートされているバージョンを見つける ここ.

We.Finance リファレンスサイトの住宅ローンワークフローでアダプティブフォームを通じてMicrosoft® Dynamics 365 サービスを活用する方法を説明します

概要 overview

Microsoft® Dynamics 365 は、顧客関係管理（CRM）および企業資源計画（ERP）用のソフトウェアで、顧客の口座や連絡先、潜在顧客、顧客機会、顧客事例を作成して管理する企業ソリューションを提供します。

AEM Forms はクラウドサービスを提供して、Dynamics 365 を Forms データ統合モジュールに統合します。シナリオ Microsoft® Dynamics を使用した住宅ローン申し込みのチュートリアル は、お客様がMicrosoft® Dynamics for Forms Data Integration を使用している場合に、We.Finance リファレンスサイトを使用してローンの申し込み方法を示しています。 Microsoft® Dynamics を使用した住宅ローン申し込みのチュートリアルのシナリオを使用する前に、Microsoft® Dynamics 365 を We.Finance 参照サイトで使用するために設定をおこなう必要があります。

前提条件 prerequisites

Dynamics 365 のセットアップと設定を開始する前に、次の点を確認してください。

  • AEM Formsリファレンスサイトのセットアップと設定.

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1 以降

  • Microsoft® Dynamics 365 アカウント

  • Microsoft® Azure Active Directory を使用した Dynamics 365 サービスの登録済みアプリケーション

  • 登録済みアプリケーションのクライアント ID とクライアントの秘密鍵

住宅ローン計算ツールをサイトのホームページにリンクする link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page

  1. オーサーインスタンスで、次のページに移動します。

    https://[サーバー]:[ポート]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 下にスクロールして住宅ローン計算機を表示します。

  3. 右側の列の（計算ツールの）パネルをハイライト表示し、をタップしてポップアップメニューを表示します。 ポップアップメニューで、「設定」をタップします。 「AEM Formsコンテナを編集」ダイアログが表示されます。

    calculatorconfigurepanel

  4. AEM Forms コンテナを編集ダイアログでアセットのパスを参照し、以下のパスにある home-mortgage-calculator を選択して「確認」をタップします。

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 「完了」をタップします。

  6. 編集したページを公開します。

    note note
    NOTE
    計算フィールドと FDM の連結は、We.Finance リファレンスサイトパッケージを通じて事前に設定されています。 連結を表示するには、オーサリングモードでフォームを開き、フィールドの連結参照を確認します。

  7. 住宅ローン申し込みの申し込みの申し込み者レコードを保存するカスタムエンティティを作成するには、AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip ソリューションパッケージをMicrosoft® Dynamics インスタンスに読み込みます。

    1. パッケージのダウンロード元：

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. ソリューションパッケージを Microsoft® Dynamics インスタンスに読み込みます。Microsoft® Dynamics インスタンスで、設定／ソリューション ​に移動し、「読み込み」をタップします。

  8. リファレンスサイトで使用するユーザーの連絡先の詳細を設定するには、Sarah Rose Contact.CSV パッケージをMicrosoft® Dynamics インスタンスにインポートします。

    1. パッケージのダウンロード元：

      https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. パッケージを Microsoft® Dynamics インスタンスに読み込みます。Microsoft® Dynamics インスタンスで、営業／連絡先 ​に移動し、「データを読み込み」をタップします。

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